却说凉州的使臣，奉表文来到晋朝廷，晋朝廷徒务羁縻，管什么篡逆情事，但教他奉表称臣，已是喜出望外，当下厚待来使，即将之前封张玄靓的官爵，转授封给张天锡，来使拜谢自去。
张天锡又使人向姚秦报丧，并陈即位情形。秦王苻坚，亦派遣大鸿胪至凉州，拜张天锡为大将军凉州牧，兼西平公。
张天锡受两国封册，安然在位，遂以为太平无事，乐得纵情酒色，坐享欢娱。
越年元日，专与宠幸的姬妾或近臣饮酒作乐，既不受群臣僚属的朝贺，又不前往谒见太后太妃。从事中郎张虑，舆榇切谏，并不见从。
（“舆榇切谏”是古代中国一种极端的进谏方式，指官员或臣子载着棺材（舆榇）向君主进谏，以表达必死决心或对谏言的极度重视。）
少府长史纪锡，上疏直言，又复不答。那太王太后严氏，本来是静居深宫，不预外事，及内变迭起，已不免忧惧交乘，张天锡嗣位，名为尊奉，仍然不见礼事，越发感觉惹起懊恼悔恨，抑郁以终。张天锡亦没什么悲戚，但循例丧葬罢了。
话分两头。且说晋穆帝司马聃去世后，晋哀帝司马丕嗣位逾年，又改元兴宁。太妃周氏，在琅琊府第中寿终，晋哀帝出宫奔丧，命会稽王司马昱，总掌内外诸务。
嗣因燕兵入寇荥阳，太守刘远弃城东走，乃加征西大将军桓温为侍中大司马，都督中外诸军事，并假黄钺。且命西中郎将袁真，都督司冀并三州军事。
北中郎将庾希，都督青州诸军事。桓温令王坦之为长史，郗超为参军，王珣为主簿。
郗超多须，时人号为髯参军；王珣身矮，时人号为短主簿。尝有歌谣云：“髯参军，短主簿，能令桓公喜，能令桓公怒。”
桓温曾经睥睨一切，予智自雄，惟谓郗超才不可测，待遇甚厚。
郗超亦深自结纳，为桓温效忠。又有谢安之兄长的儿子谢玄，亦为桓温掾属，桓温辄语左右道：“谢掾年至四十，拥旄仗节，王掾当作黑头公，二人皆非凡才，前途正不可限量呢。”
越年，晋哀帝寝疾，复请褚太后临朝摄政，拜桓温为扬州牧，使侍中颜旄，宣桓温入朝参政。
桓温上表固辞，朝旨不许，再发使征温。桓温于是启行至赭圻，不料来了尚书车灌，阻止桓温入都，无非说是“秦燕内侵，仍须赖公外镇”云云。想是忧虑他权重难制，故使中止。
桓温不肯即还，便在赭圻筑城，暂时驻节，遥领扬州牧。那晋哀帝因迷信方士所谓的长生不老之术，按照道士传授的长生法，断谷、服所金丹药物，以致毒性沈痼，生就一种慢性症，一时不至遽死，亦不能复愈。迁延过了一年，已经是兴宁三年了，皇后王氏，却得了暴病，骤致不起，因即棺殓治丧，追谥曰靖。
上元令节，变作哀期，适得燕太宰慕容恪，复拟攻取晋朝的洛阳，先遣镇南将军慕容尘，攻陷许昌汝南诸郡，然后使司马悦希驻盟津，豫州刺史孙兴驻成皋，渐渐的进逼洛水。
洛阳守将陈佑，检阅部兵，不过二千人，粮饷又不过数月，自知不能固守，不如引众士兵先走，遂借援许都为名，出城径去，但留长史沈劲守洛阳。
沈劲乃是王敦的参军沈充之子，沈充受诛后，沈劲逃匿乡里，年纪三十余，不得入仕。
吴兴太守王胡之，受调为司州刺史，特请免沈劲禁锢，起用为参军。有诏依议。偏偏王胡之忽然因患疾病，未得莅镇。沈劲独上书自请，愿到洛阳效力。
晋朝廷于是命沈劲为冠军长史，使自募兵士，赴洛从军。
沈劲募得壮士千人，进入洛阳协助陈佑，前此得却燕围，沈劲之力居多，至陈佑出城自行，将士多由陈佑带去，只剩下五百人，随沈劲留守。沈劲明知孤危，却反欣然道：“我志在致命，今可偿我初志了。”遂率五百人誓死守城。
那陈佑自洛阳出发，并未前往许都，竟然奔趋新城。晋朝廷得报，即由会稽王司马昱，亲赴赭圻，与大司马桓温商议防御燕兵之事。
桓温于是移镇姑孰，上表推荐右将军桓豁监督荆州扬州的义城，及雍州的京兆诸军事，振威将军桓冲，监督江州荆州的江夏的随郡，及豫州的汝南西阳新蔡颍川诸郡军事。
桓豁与桓冲俱是桓温的弟弟，桓温虽是举不避亲，究竟有暗布羽翼，广拓声威的意思。直诛其心。
会闻晋哀帝病情大渐，会稽王司马昱匆匆返回京都，及抵达建康，晋哀帝已经升遐了。司马昱入见太后，与其商议嗣位事宜。晋哀帝无子，只好令晋哀帝之弟司马奕，入承大统，当下由太后褚氏下令道：
帝遂不救厥疾，艰祸仍臻，遗绪泯然，哀恸切心。琅琊王奕，明德茂亲，属当储嗣，宜奉祖宗，纂承大统，俾速正大礼以宁人神，特此令知。
司马昱奉令出宫，颁示百官，当即迎司马奕入殿，缵承帝祚，颁诏大赦，奉葬晋哀帝于安平陵。晋哀帝驾崩时才二十五岁，在位只阅四年。
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晋朝廷丧君立君，方是忙碌的了不得，那燕兵竟而乘隙进军发兵攻打洛阳，遂使壮士丧躯，园陵再陷，河洛一带，复为强虏所有了。
燕太宰慕容恪，打探得知洛阳兵寡，遂与吴王慕容垂，率兵数万，共同攻打洛阳。
慕容恪对诸将说道：“卿等尝患我不肯力攻，今洛阳城虽高大，守卒孤单，容易攻下，此番可努力进取，不必疑畏。倘或顿兵日久，敌得外援，恐反不能成功了。”
缓攻广固，急攻洛阳，慕容恪却是知兵。
诸将得了慕容恪的命令，个个是摩拳擦掌，踊跃直前。一到洛阳城下，便四面猛扑，奋勇争登。城中只有五百兵士，怎能挡得住数万雄师？守将沈劲，见危授命，明知城孤兵寡，当不可支，但一息尚存，不容少懈，因此登陴守御，力拒燕军。
起初是备有矢石，掷射如注，就使燕军志在拔帜，前仆后继，究竟是血肉身躯，不能与矢石争胜，所以攻了数日，那一座孤危万状的围城，兀自保持得住。
后来城中准备的箭矢用尽，石块使空，守城无具，尚仗着一腔热血，赤手空拳，与敌人鏖斗，待至粮食已尽，兵士饥疲，五百人丧亡了一大半，眼见得势穷力尽，不能再持。燕兵并力登城，城上不过一二百人，如何拦阻？遂遭陷没。
沈劲尚引着残卒，拼命巷斗，毕竟双拳不敌四手，被燕兵左右攒集，把他活捉了去，牵拉他前往去见慕容恪。
慕容恪劝沈劲降燕，沈劲神色自若，连说不降。
慕容恪暗暗称奇，欲加宽宥。中军将军慕容度道：“沈劲虽是奇士，看他志趣，终不肯为我们所用，今若加于宽宥，必为后患。”
慕容恪听后，于是下令将沈劲杀死，令左中郎将慕容筑为洛州刺史，镇守金墉，留卫洛阳；自与吴王慕容垂略定河南，直至崤渑，关中大震。
秦王苻坚亲率将士，出屯陕城，备御燕军。慕容恪见秦军有备，方收兵返回邺城，惟使慕容垂为征南大将军，领荆州牧，都督荆扬洛徐兖豫雍益凉秦十州军事，配兵一万，驻守鲁阳。
晋朝廷始终不发一兵，往复河洛，但追赠沈劲为东阳太守，聊旌忠节罢了。沈劲若泉下有知，尚留余恨。
是年七月，皇帝司马奕立妃子庾氏为皇后，皇后为前荆江都督庾冰之女，亲上加亲，当然乾坤合德，中外胪欢。
只是皇帝司马奕后来被废，殁无尊谥，历史上但称帝奕，小子不得不沿例相呼。特别提明。庾氏得列正宫，好象是预知废立，不愿久存。才阅十月，便安然归天，予谥曰孝，当即奉葬。
朝廷进会稽王司马昱为丞相，录尚书事，入朝不趋，赞拜不名，履剑上殿。是年，改元太和，算是皇帝司马奕嗣位的第一年。益州刺史周抚病殁，诏令周抚之子周楚继任。
周抚镇守益州三十余年，甚有威惠，远近詟服。梁州刺史司马勋，久思据蜀，只因周抚有威名，忌惮而不敢发难，及周抚死而周楚继任，遂举兵造反，自称成都王，攻入剑阁，围住成都。
周楚遣使者来到下流告急，桓温遣江夏相朱序前往援助，会同周楚士兵，内外夹攻，得将司马勋击毙，蜀地复平。朱序收兵东归。
惟燕兵复屡寇晋境，燕抚军将军慕容厉寇兖州，连陷鲁高平数郡。
晋朝的南阳督护赵亿，举宛城降燕。燕令南中郎将赵盘戍守宛城。
越年初夏，燕镇南将军慕容尘，又攻寇晋朝的竟陵，亏得晋太守罗崇，应变有方，出兵击退燕军，又与荆州刺史桓豁，合兵攻打宛地，赵亿逃走，追逐赵盘，夺回宛城，崇还戍竟陵。
豁追赵盘到雉城，复杀败赵盘士兵，且将赵盘活擒归来，燕人始稍稍夺气，敛兵自固。
并且燕室长城慕容恪，得病垂危，不能视事，所以境外军务，暂从搁置，不复进兵。
慕容恪尝虑燕主庸弱，太傅慕容评又好猜忌，将来军国重任，无人承担，因此时在记心。
适乐安王慕容臧前来探疾，慕容恪即握手与他语道：“今南有遗晋，西有强秦，二寇都想伺机进取，只因我未有隙，不敢来侵。从来国家废兴，全靠将相，大司马总统六军，更宜量能授职，若果推才任忠，和衷协恭，就使混一四海，亦非难事，怕甚么秦晋二寇呢？我本庸才，猥受先帝顾托，每欲扫平关陇，荡一瓯吴，续成先帝遗志，乃忽罹重疾，势且不起，岂非天命？我死后以亲疏论，大司马一职，若非授汝，应该轮着中山王冲。汝两人未始无才，但少不更事，难免疏忽。惟吴王垂天资英敏，才略过人，汝等能交相推让，使握军权，自足安内攘外，幸勿贪利徇私，不顾国计哩。”
慕容臧唯唯而出。已而慕容评来到，慕容恪又申述大意，及病至弥留，由燕主慕容暐亲往省视，慕容恪复将慕容垂面荐，再三叮咛，未几即殁，追谥曰桓。临死荐贤，不得谓其非忠。
慕容暐偏不从慕容恪言，竟令中山王慕容冲为大司马。慕容冲为慕容暐之弟，才能不及慕容垂。
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慕容暐总道是懿亲可恃，所以舍慕容垂而任用慕容冲，但进慕容垂为车骑大将军。
会秦将苻庾举陕降燕，请兵接应，慕容暐欲发兵救苻庾，因图关右。
太傅慕容评素无经略，谓不宜远出劳师。魏尹范阳王慕容德，上表奏请乘机出兵，又为慕容评所阻。
当时太尉阳骛，又相继谢世，继任的乃是司空皇甫真。
皇甫真与慕容垂统主张西略，并得苻庾来笺，极力怂恿，当由慕容垂私下语皇甫真道：“今我所患，莫若苻坚王猛。主上年少，未能留心政事，太傅才识，远不及苻坚王猛，现在秦方有衅，可取不取，恐正如苻庾来笺，将有甬东后悔哩。”
《春秋左传》越灭吴，置吴王于甬东，苻庾笺中，曾引此为喻。
皇甫真答道：“我亦与殿下同意，但言不见用，奈何奈何！”说着，与慕容垂相对欷歔，挥涕而别。
旋闻陕城失守，苻庾被杀，还有苻庾之党苻双、苻柳、苻武等人，俱由秦王苻猛等讨平，一场好机会，坐致失去，慕容垂与皇甫真更叹息不已，徒恨蹉跎，俄而警报大至，晋兵大举西犯，前锋攻陷湖陆，宁东将军慕容忠，已经败没了，慕容垂即自请出拒。
燕主慕容暐尚未肯任慕容垂，但饬下邳王慕容厉为征讨大都督，给兵二万人，使他前往。
慕容厉受命即行，究竟晋兵由何人率领，原来是晋大司马桓温。
先是燕主慕容俊病殁，晋廷将相，统说是中原可图，独桓温谓慕容恪尚存，未可轻视。及闻慕容恪的死耗，桓温于是上疏奏请伐燕，拟即大举。
适平北将军徐兖二州刺史郗愔，因病辞职，朝旨授桓温兼代郗愔任，准令出师。
桓温遂率弟南中郎将桓冲，及西中郎将袁真等，引兵五万，大举西进。
参军郗超，谓漕运未便，不如缓行。桓温不肯依议，遣建威将军檀玄为先锋，进攻湖陆，一鼓即下，擒住守将慕容忠。桓温闻得捷报甚喜，即率大军进次金乡。
时为太和四年六月，天气亢旱，水道不通。桓温使冠军将军毛虎生，凿通钜野三百里，引汶水会入清水，乃从清水挽舟入河，舳舻达数百里。
郗超又入谏道：“清水入河，仍难通运，若寇坚持不战，运道必绝，再思因寇为资，复无所得，岂非危道？计不若率众趋邺，彼惮公威，或即望风奔溃，北归辽碣，我即唾手可得邺城，若彼能出战，便与交锋，一战可决，倘恐胜负难必，务欲持重，何如顿兵河济，控引漕运？待粮储充足，来夏乃进，舍此两策，徒连兵北上，进不速决，退更为难。寇得迁延岁月，设法困我，渐及秋冬，水更滞涸，北方早寒，三军未带裘褐，必叹无衣，不但无食可忧哩。”
桓温仍然不从。郗超为桓温所信任，何此时两不见从？岂胜败果有数么？
已而慕容厉领兵来战，桓温与慕容厉对垒黄墟，麾兵猛斗，大败慕容厉众军，慕容厉匹马奔还。燕高平太守徐翻，望风降晋。
桓温复分遣前锋将邓遐和朱序，前往攻打林渚，击败燕将傅颜，桓温节节进兵。
适时燕乐安王慕容臧，奉燕王之命，再统各军堵截晋师，被桓温迎头痛击，又大败亏输，逃之夭夭了。
晋军随桓温进驻武阳，燕故兖州刺史孙元，挈领族党，起应桓温军队，桓温直至枋头。
是时，燕主慕容暐及太傅慕容评，连接败报，吓得魂魄飞扬，一面遣散骑常侍李凤，向秦求救，一面召集大臣，谋奔和龙。
吴王慕容垂奋然道：“臣愿统兵击敌，如再不胜，走亦未迟。”
燕主慕容暐于是命慕容垂为南讨大都督，使与征南将军范阳王慕容德等，调集步骑五万，出发抵御晋军。
慕容垂请令司空左长史申胤，黄门侍郎封孚，尚书郎悉罗腾，皆为参军。
慕容暐当然允准，惟尚恐慕容垂难以却敌，再遣散骑侍郎乐嵩，驰赴关中，催促援兵，情愿将虎牢西境，作为赠品。
秦王苻坚与群臣集议东堂，群臣俱进言道：“从前桓温侵我，屯兵灞上，燕未尝发兵相援，今温自攻燕，与我无涉，我何必往救。且燕从未向我称藩，我更不宜往救呢。”
大众异口同声，并作一词，只王猛在旁默坐，不发片言。胸有成竹。
秦王苻坚退入后庭，召王猛入内室问话。
王猛答说道：“燕虽强大，慕容评实非温敌，若温举山东，进屯洛邑，收幽冀兵士，得并豫食粟，观兵崤渑，恐陛下大事去了。今不若与燕合兵，并力退温，温退燕亦疲，我可承他劳敝，一举取燕，岂不是良策么？”计固甚是，可惜太毒。
苻坚抚掌称善。因遣将军苟池，洛州刺史邓羌，率步骑二万人救燕，出自洛阳，进至颍川。更遣散骑常侍姜抚，至燕地报使，名为赴援，实是借此观衅，要想并吞燕土哩。
且说燕大都督慕容垂，带领将士，行近枋头，择地驻营，按兵不动。参军封孚，密向申胤说道：“桓温众强士整，乘流直进。今我军徒逡巡南岸，兵不接刃，如何能击退强敌哩？”
胤答道：“如温今日声势，似足有为，但我料他决难成功。现在晋室衰弱，温跋扈君主专制，想晋臣未必尽肯服温，所以温得逞志，众必不愿，势且多方阻挠，使温无成。且温恃众生骄，应变反怯，率众深入，应该急进，今反逍遥中流，坐误事机，彼欲持久取胜，岂不思粮道悬绝，转运为难么？我料他师劳粮匮，情见势绌，必且不战自溃了。”
封孚喜道：“诚如君言，我可坐待胜仗哩。”
翌日，慕容垂升帐，但命参军悉罗腾，与虎贲中郎将染干津等，引兵五千，授他密计，出营抗拒桓温。
罗腾行至中途，遥见一敌将跃马前来，背后引着晋兵千余人。仔细辨认，乃是燕人段思，叛燕降晋，便对染干津说道：“可恨此贼，定是来作向导，卿可诱他过来，我当设法擒他。”
染干津听着，便率五百人前进，遇着段思，便与交锋。才经数合，便虚晃一枪，拍马就走。
段思不知是计，纵马追去，不料悉罗腾纵兵杀出，染干津亦回马夹攻。
段思能有偌大本事，禁得起两路兵马？一场厮杀，被罗腾生擒活捉去了。罗腾将段思解送大营，自与染干津共往魏郡。
可巧兜头碰着李述，乃是故赵部将，归属晋军，当下告染干津道：“我都督曾料晋兵旁掠，特遣我等到此。今果与敌相遇，须力斩来将，方好挫他锐气。”
借罗腾口中，叙明密计。
染干津便跃马摇枪，前往对战李述。李述非是染干津的敌手，战了片时，力怯欲遁。
悉罗腾纵辔出阵，向李述挥了一刀，砍去了他的左肩，返身坠地。染干津下马枭斩其首，述众皆遁，被罗腾杀死大半，回营报功。
慕容垂已经命令范阳王慕容德，与兰台侍御史刘当，分别率领骑士万五千人，前往屯守石门，截拦桓温的运漕。更使豫州刺史李邦，带领州兵五千，拦截桓温的陆运之路。
桓温方才命袁真攻克谯梁，拟通道石门，以便运粮。
偏偏燕将慕容德等人，已经在石门扼住，不能前进。
慕容德复令将军慕容寅，前往挑战，引诱晋军追来，用埋伏计，杀毙晋军多人。
桓温闻粮道梗塞，战又失利，当然不能久留，且探得秦兵又至，没奈何焚舟弃仗，遵陆退归。有诗叹道：
行军第一是粮需，饷道艰难即险途。
锐进由来防速退，事前何不用良谟。
欲知桓温退兵情形，本回不及再表，须看下节自知。
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张天锡又使人向姚秦报丧，并陈即位情形。秦王苻坚，亦派遣大鸿胪至凉州，拜张天锡为大将军凉州牧，兼西平公。
张天锡受两国封册，安然在位，遂以为太平无事，乐得纵情酒色，坐享欢娱。
越年元日，专与宠幸的姬妾或近臣饮酒作乐，既不受群臣僚属的朝贺，又不前往谒见太后太妃。从事中郎张虑，舆榇切谏，并不见从。
（“舆榇切谏”是古代中国一种极端的进谏方式，指官员或臣子载着棺材（舆榇）向君主进谏，以表达必死决心或对谏言的极度重视。）
少府长史纪锡，上疏直言，又复不答。那太王太后严氏，本来是静居深宫，不预外事，及内变迭起，已不免忧惧交乘，张天锡嗣位，名为尊奉，仍然不见礼事，越发感觉惹起懊恼悔恨，抑郁以终。张天锡亦没什么悲戚，但循例丧葬罢了。
话分两头。且说晋穆帝司马聃去世后，晋哀帝司马丕嗣位逾年，又改元兴宁。太妃周氏，在琅琊府第中寿终，晋哀帝出宫奔丧，命会稽王司马昱，总掌内外诸务。
嗣因燕兵入寇荥阳，太守刘远弃城东走，乃加征西大将军桓温为侍中大司马，都督中外诸军事，并假黄钺。且命西中郎将袁真，都督司冀并三州军事。
北中郎将庾希，都督青州诸军事。桓温令王坦之为长史，郗超为参军，王珣为主簿。
郗超多须，时人号为髯参军；王珣身矮，时人号为短主簿。尝有歌谣云：“髯参军，短主簿，能令桓公喜，能令桓公怒。”
桓温曾经睥睨一切，予智自雄，惟谓郗超才不可测，待遇甚厚。
郗超亦深自结纳，为桓温效忠。又有谢安之兄长的儿子谢玄，亦为桓温掾属，桓温辄语左右道：“谢掾年至四十，拥旄仗节，王掾当作黑头公，二人皆非凡才，前途正不可限量呢。”
越年，晋哀帝寝疾，复请褚太后临朝摄政，拜桓温为扬州牧，使侍中颜旄，宣桓温入朝参政。
桓温上表固辞，朝旨不许，再发使征温。桓温于是启行至赭圻，不料来了尚书车灌，阻止桓温入都，无非说是“秦燕内侵，仍须赖公外镇”云云。想是忧虑他权重难制，故使中止。
桓温不肯即还，便在赭圻筑城，暂时驻节，遥领扬州牧。那晋哀帝因迷信方士所谓的长生不老之术，按照道士传授的长生法，断谷、服所金丹药物，以致毒性沈痼，生就一种慢性症，一时不至遽死，亦不能复愈。迁延过了一年，已经是兴宁三年了，皇后王氏，却得了暴病，骤致不起，因即棺殓治丧，追谥曰靖。
上元令节，变作哀期，适得燕太宰慕容恪，复拟攻取晋朝的洛阳，先遣镇南将军慕容尘，攻陷许昌汝南诸郡，然后使司马悦希驻盟津，豫州刺史孙兴驻成皋，渐渐的进逼洛水。
洛阳守将陈佑，检阅部兵，不过二千人，粮饷又不过数月，自知不能固守，不如引众士兵先走，遂借援许都为名，出城径去，但留长史沈劲守洛阳。
沈劲乃是王敦的参军沈充之子，沈充受诛后，沈劲逃匿乡里，年纪三十余，不得入仕。
吴兴太守王胡之，受调为司州刺史，特请免沈劲禁锢，起用为参军。有诏依议。偏偏王胡之忽然因患疾病，未得莅镇。沈劲独上书自请，愿到洛阳效力。
晋朝廷于是命沈劲为冠军长史，使自募兵士，赴洛从军。
沈劲募得壮士千人，进入洛阳协助陈佑，前此得却燕围，沈劲之力居多，至陈佑出城自行，将士多由陈佑带去，只剩下五百人，随沈劲留守。沈劲明知孤危，却反欣然道：“我志在致命，今可偿我初志了。”遂率五百人誓死守城。
那陈佑自洛阳出发，并未前往许都，竟然奔趋新城。晋朝廷得报，即由会稽王司马昱，亲赴赭圻，与大司马桓温商议防御燕兵之事。
桓温于是移镇姑孰，上表推荐右将军桓豁监督荆州扬州的义城，及雍州的京兆诸军事，振威将军桓冲，监督江州荆州的江夏的随郡，及豫州的汝南西阳新蔡颍川诸郡军事。
桓豁与桓冲俱是桓温的弟弟，桓温虽是举不避亲，究竟有暗布羽翼，广拓声威的意思。直诛其心。
会闻晋哀帝病情大渐，会稽王司马昱匆匆返回京都，及抵达建康，晋哀帝已经升遐了。司马昱入见太后，与其商议嗣位事宜。晋哀帝无子，只好令晋哀帝之弟司马奕，入承大统，当下由太后褚氏下令道：
帝遂不救厥疾，艰祸仍臻，遗绪泯然，哀恸切心。琅琊王奕，明德茂亲，属当储嗣，宜奉祖宗，纂承大统，俾速正大礼以宁人神，特此令知。
司马昱奉令出宫，颁示百官，当即迎司马奕入殿，缵承帝祚，颁诏大赦，奉葬晋哀帝于安平陵。晋哀帝驾崩时才二十五岁，在位只阅四年。
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晋朝廷丧君立君，方是忙碌的了不得，那燕兵竟而乘隙进军发兵攻打洛阳，遂使壮士丧躯，园陵再陷，河洛一带，复为强虏所有了。
燕太宰慕容恪，打探得知洛阳兵寡，遂与吴王慕容垂，率兵数万，共同攻打洛阳。
慕容恪对诸将说道：“卿等尝患我不肯力攻，今洛阳城虽高大，守卒孤单，容易攻下，此番可努力进取，不必疑畏。倘或顿兵日久，敌得外援，恐反不能成功了。”
缓攻广固，急攻洛阳，慕容恪却是知兵。
诸将得了慕容恪的命令，个个是摩拳擦掌，踊跃直前。一到洛阳城下，便四面猛扑，奋勇争登。城中只有五百兵士，怎能挡得住数万雄师？守将沈劲，见危授命，明知城孤兵寡，当不可支，但一息尚存，不容少懈，因此登陴守御，力拒燕军。
起初是备有矢石，掷射如注，就使燕军志在拔帜，前仆后继，究竟是血肉身躯，不能与矢石争胜，所以攻了数日，那一座孤危万状的围城，兀自保持得住。
后来城中准备的箭矢用尽，石块使空，守城无具，尚仗着一腔热血，赤手空拳，与敌人鏖斗，待至粮食已尽，兵士饥疲，五百人丧亡了一大半，眼见得势穷力尽，不能再持。燕兵并力登城，城上不过一二百人，如何拦阻？遂遭陷没。
沈劲尚引着残卒，拼命巷斗，毕竟双拳不敌四手，被燕兵左右攒集，把他活捉了去，牵拉他前往去见慕容恪。
慕容恪劝沈劲降燕，沈劲神色自若，连说不降。
慕容恪暗暗称奇，欲加宽宥。中军将军慕容度道：“沈劲虽是奇士，看他志趣，终不肯为我们所用，今若加于宽宥，必为后患。”
慕容恪听后，于是下令将沈劲杀死，令左中郎将慕容筑为洛州刺史，镇守金墉，留卫洛阳；自与吴王慕容垂略定河南，直至崤渑，关中大震。
秦王苻坚亲率将士，出屯陕城，备御燕军。慕容恪见秦军有备，方收兵返回邺城，惟使慕容垂为征南大将军，领荆州牧，都督荆扬洛徐兖豫雍益凉秦十州军事，配兵一万，驻守鲁阳。
晋朝廷始终不发一兵，往复河洛，但追赠沈劲为东阳太守，聊旌忠节罢了。沈劲若泉下有知，尚留余恨。
是年七月，皇帝司马奕立妃子庾氏为皇后，皇后为前荆江都督庾冰之女，亲上加亲，当然乾坤合德，中外胪欢。
只是皇帝司马奕后来被废，殁无尊谥，历史上但称帝奕，小子不得不沿例相呼。特别提明。庾氏得列正宫，好象是预知废立，不愿久存。才阅十月，便安然归天，予谥曰孝，当即奉葬。
朝廷进会稽王司马昱为丞相，录尚书事，入朝不趋，赞拜不名，履剑上殿。是年，改元太和，算是皇帝司马奕嗣位的第一年。益州刺史周抚病殁，诏令周抚之子周楚继任。
周抚镇守益州三十余年，甚有威惠，远近詟服。梁州刺史司马勋，久思据蜀，只因周抚有威名，忌惮而不敢发难，及周抚死而周楚继任，遂举兵造反，自称成都王，攻入剑阁，围住成都。
周楚遣使者来到下流告急，桓温遣江夏相朱序前往援助，会同周楚士兵，内外夹攻，得将司马勋击毙，蜀地复平。朱序收兵东归。
惟燕兵复屡寇晋境，燕抚军将军慕容厉寇兖州，连陷鲁高平数郡。
晋朝的南阳督护赵亿，举宛城降燕。燕令南中郎将赵盘戍守宛城。
越年初夏，燕镇南将军慕容尘，又攻寇晋朝的竟陵，亏得晋太守罗崇，应变有方，出兵击退燕军，又与荆州刺史桓豁，合兵攻打宛地，赵亿逃走，追逐赵盘，夺回宛城，崇还戍竟陵。
豁追赵盘到雉城，复杀败赵盘士兵，且将赵盘活擒归来，燕人始稍稍夺气，敛兵自固。
并且燕室长城慕容恪，得病垂危，不能视事，所以境外军务，暂从搁置，不复进兵。
慕容恪尝虑燕主庸弱，太傅慕容评又好猜忌，将来军国重任，无人承担，因此时在记心。
适乐安王慕容臧前来探疾，慕容恪即握手与他语道：“今南有遗晋，西有强秦，二寇都想伺机进取，只因我未有隙，不敢来侵。从来国家废兴，全靠将相，大司马总统六军，更宜量能授职，若果推才任忠，和衷协恭，就使混一四海，亦非难事，怕甚么秦晋二寇呢？我本庸才，猥受先帝顾托，每欲扫平关陇，荡一瓯吴，续成先帝遗志，乃忽罹重疾，势且不起，岂非天命？我死后以亲疏论，大司马一职，若非授汝，应该轮着中山王冲。汝两人未始无才，但少不更事，难免疏忽。惟吴王垂天资英敏，才略过人，汝等能交相推让，使握军权，自足安内攘外，幸勿贪利徇私，不顾国计哩。”
慕容臧唯唯而出。已而慕容评来到，慕容恪又申述大意，及病至弥留，由燕主慕容暐亲往省视，慕容恪复将慕容垂面荐，再三叮咛，未几即殁，追谥曰桓。临死荐贤，不得谓其非忠。
慕容暐偏不从慕容恪言，竟令中山王慕容冲为大司马。慕容冲为慕容暐之弟，才能不及慕容垂。
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慕容暐总道是懿亲可恃，所以舍慕容垂而任用慕容冲，但进慕容垂为车骑大将军。
会秦将苻庾举陕降燕，请兵接应，慕容暐欲发兵救苻庾，因图关右。
太傅慕容评素无经略，谓不宜远出劳师。魏尹范阳王慕容德，上表奏请乘机出兵，又为慕容评所阻。
当时太尉阳骛，又相继谢世，继任的乃是司空皇甫真。
皇甫真与慕容垂统主张西略，并得苻庾来笺，极力怂恿，当由慕容垂私下语皇甫真道：“今我所患，莫若苻坚王猛。主上年少，未能留心政事，太傅才识，远不及苻坚王猛，现在秦方有衅，可取不取，恐正如苻庾来笺，将有甬东后悔哩。”
《春秋左传》越灭吴，置吴王于甬东，苻庾笺中，曾引此为喻。
皇甫真答道：“我亦与殿下同意，但言不见用，奈何奈何！”说着，与慕容垂相对欷歔，挥涕而别。
旋闻陕城失守，苻庾被杀，还有苻庾之党苻双、苻柳、苻武等人，俱由秦王苻猛等讨平，一场好机会，坐致失去，慕容垂与皇甫真更叹息不已，徒恨蹉跎，俄而警报大至，晋兵大举西犯，前锋攻陷湖陆，宁东将军慕容忠，已经败没了，慕容垂即自请出拒。
燕主慕容暐尚未肯任慕容垂，但饬下邳王慕容厉为征讨大都督，给兵二万人，使他前往。
慕容厉受命即行，究竟晋兵由何人率领，原来是晋大司马桓温。
先是燕主慕容俊病殁，晋廷将相，统说是中原可图，独桓温谓慕容恪尚存，未可轻视。及闻慕容恪的死耗，桓温于是上疏奏请伐燕，拟即大举。
适平北将军徐兖二州刺史郗愔，因病辞职，朝旨授桓温兼代郗愔任，准令出师。
桓温遂率弟南中郎将桓冲，及西中郎将袁真等，引兵五万，大举西进。
参军郗超，谓漕运未便，不如缓行。桓温不肯依议，遣建威将军檀玄为先锋，进攻湖陆，一鼓即下，擒住守将慕容忠。桓温闻得捷报甚喜，即率大军进次金乡。
时为太和四年六月，天气亢旱，水道不通。桓温使冠军将军毛虎生，凿通钜野三百里，引汶水会入清水，乃从清水挽舟入河，舳舻达数百里。
郗超又入谏道：“清水入河，仍难通运，若寇坚持不战，运道必绝，再思因寇为资，复无所得，岂非危道？计不若率众趋邺，彼惮公威，或即望风奔溃，北归辽碣，我即唾手可得邺城，若彼能出战，便与交锋，一战可决，倘恐胜负难必，务欲持重，何如顿兵河济，控引漕运？待粮储充足，来夏乃进，舍此两策，徒连兵北上，进不速决，退更为难。寇得迁延岁月，设法困我，渐及秋冬，水更滞涸，北方早寒，三军未带裘褐，必叹无衣，不但无食可忧哩。”
桓温仍然不从。郗超为桓温所信任，何此时两不见从？岂胜败果有数么？
已而慕容厉领兵来战，桓温与慕容厉对垒黄墟，麾兵猛斗，大败慕容厉众军，慕容厉匹马奔还。燕高平太守徐翻，望风降晋。
桓温复分遣前锋将邓遐和朱序，前往攻打林渚，击败燕将傅颜，桓温节节进兵。
适时燕乐安王慕容臧，奉燕王之命，再统各军堵截晋师，被桓温迎头痛击，又大败亏输，逃之夭夭了。
晋军随桓温进驻武阳，燕故兖州刺史孙元，挈领族党，起应桓温军队，桓温直至枋头。
是时，燕主慕容暐及太傅慕容评，连接败报，吓得魂魄飞扬，一面遣散骑常侍李凤，向秦求救，一面召集大臣，谋奔和龙。
吴王慕容垂奋然道：“臣愿统兵击敌，如再不胜，走亦未迟。”
燕主慕容暐于是命慕容垂为南讨大都督，使与征南将军范阳王慕容德等，调集步骑五万，出发抵御晋军。
慕容垂请令司空左长史申胤，黄门侍郎封孚，尚书郎悉罗腾，皆为参军。
慕容暐当然允准，惟尚恐慕容垂难以却敌，再遣散骑侍郎乐嵩，驰赴关中，催促援兵，情愿将虎牢西境，作为赠品。
秦王苻坚与群臣集议东堂，群臣俱进言道：“从前桓温侵我，屯兵灞上，燕未尝发兵相援，今温自攻燕，与我无涉，我何必往救。且燕从未向我称藩，我更不宜往救呢。”
大众异口同声，并作一词，只王猛在旁默坐，不发片言。胸有成竹。
秦王苻坚退入后庭，召王猛入内室问话。
王猛答说道：“燕虽强大，慕容评实非温敌，若温举山东，进屯洛邑，收幽冀兵士，得并豫食粟，观兵崤渑，恐陛下大事去了。今不若与燕合兵，并力退温，温退燕亦疲，我可承他劳敝，一举取燕，岂不是良策么？”计固甚是，可惜太毒。
苻坚抚掌称善。因遣将军苟池，洛州刺史邓羌，率步骑二万人救燕，出自洛阳，进至颍川。更遣散骑常侍姜抚，至燕地报使，名为赴援，实是借此观衅，要想并吞燕土哩。
且说燕大都督慕容垂，带领将士，行近枋头，择地驻营，按兵不动。参军封孚，密向申胤说道：“桓温众强士整，乘流直进。今我军徒逡巡南岸，兵不接刃，如何能击退强敌哩？”
胤答道：“如温今日声势，似足有为，但我料他决难成功。现在晋室衰弱，温跋扈君主专制，想晋臣未必尽肯服温，所以温得逞志，众必不愿，势且多方阻挠，使温无成。且温恃众生骄，应变反怯，率众深入，应该急进，今反逍遥中流，坐误事机，彼欲持久取胜，岂不思粮道悬绝，转运为难么？我料他师劳粮匮，情见势绌，必且不战自溃了。”
封孚喜道：“诚如君言，我可坐待胜仗哩。”
翌日，慕容垂升帐，但命参军悉罗腾，与虎贲中郎将染干津等，引兵五千，授他密计，出营抗拒桓温。
罗腾行至中途，遥见一敌将跃马前来，背后引着晋兵千余人。仔细辨认，乃是燕人段思，叛燕降晋，便对染干津说道：“可恨此贼，定是来作向导，卿可诱他过来，我当设法擒他。”
染干津听着，便率五百人前进，遇着段思，便与交锋。才经数合，便虚晃一枪，拍马就走。
段思不知是计，纵马追去，不料悉罗腾纵兵杀出，染干津亦回马夹攻。
段思能有偌大本事，禁得起两路兵马？一场厮杀，被罗腾生擒活捉去了。罗腾将段思解送大营，自与染干津共往魏郡。
可巧兜头碰着李述，乃是故赵部将，归属晋军，当下告染干津道：“我都督曾料晋兵旁掠，特遣我等到此。今果与敌相遇，须力斩来将，方好挫他锐气。”
借罗腾口中，叙明密计。
染干津便跃马摇枪，前往对战李述。李述非是染干津的敌手，战了片时，力怯欲遁。
悉罗腾纵辔出阵，向李述挥了一刀，砍去了他的左肩，返身坠地。染干津下马枭斩其首，述众皆遁，被罗腾杀死大半，回营报功。
慕容垂已经命令范阳王慕容德，与兰台侍御史刘当，分别率领骑士万五千人，前往屯守石门，截拦桓温的运漕。更使豫州刺史李邦，带领州兵五千，拦截桓温的陆运之路。
桓温方才命袁真攻克谯梁，拟通道石门，以便运粮。
偏偏燕将慕容德等人，已经在石门扼住，不能前进。
慕容德复令将军慕容寅，前往挑战，引诱晋军追来，用埋伏计，杀毙晋军多人。
桓温闻粮道梗塞，战又失利，当然不能久留，且探得秦兵又至，没奈何焚舟弃仗，遵陆退归。有诗叹道：
行军第一是粮需，饷道艰难即险途。
锐进由来防速退，事前何不用良谟。
欲知桓温退兵情形，本回不及再表，须看下节自知。
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