却说慕容令奔至石门，看见了乐安王慕容臧。慕容臧恐他是来做奸细的，面上佯表欢迎，心中很是暗怀疑窦，当下报知燕廷，表明己意。
燕主慕容暐立即复谕，饬将慕容令谪徙沙城。沙城在龙城东北六百里，令被他徙往该处，正是满目荒凉，不堪郁闷，自思终不免祸，不如冒险图功，于是联络沙城戍卒，谋划袭击龙城，偏偏有人把此消息告知龙城守将，预先防备，因此慕容令前往攻打而不克，恼丧而返。
戍卒恐为慕容令所连累，竟然将慕容令刺死，并将其首级装入函盒之中，送到燕国朝廷。东西跋涉，空落得身首分离，父子长别，可悲可叹呢。实是王猛害他。
且说晋朝的桓温自枋头败还，尚拟再次举兵，听闻得秦人攻取洛城，正好乘隙图燕，乃亟发徐兖州民，增筑广陵城，自率麾下兵士，由姑孰移镇广陵。当时征役繁重，疫疠又兴，十死四五，民不堪命。
秘书监孙盛，是一个文章妙手，与散骑常侍干宝齐名，干宝曾经着作《搜神记》二十卷，刘惔号为鬼董狐，嗣复着《晋纪》二十卷，自宣帝起，宣帝即是司马懿一直写到晋愍帝止，词旨婉直，世称良史。
从孙盛带叙干宝，不没文名。孙盛亦继作《魏晋春秋》直书时事，如桓温败绩枋头，他却据实记载，毫不讳言。
桓温得见孙盛所写的史文，怒不可遏，便召孙盛之子孙潜，对他说道：“枋头虽然失利，何至如尊君所言，若此史得传，君家门户，亦休想保全呢！”说至此，张目如铜铃，奋须似戟，吓得孙潜魂不附体，慌忙下拜，说自己情愿回家告诉父亲，即刻就为其修改文中内容。
桓温于是将孙潜叱退。孙潜知道孙盛家法素来严厉，到老更辣，此时为身家性命计，不得不回家禀白，备述情形。
孙盛听后，愤愤说道：“桓元子丧师辱国，还想我替他掩饰么？我若下一曲笔，算什么史家书法！”
孙潜跪请道：“现在桓氏权盛，朝廷尚且怕他，还请我父三思！”
孙盛益发动怒，说道：“我不怕死！”
孙潜再叩头泣请，就是一门家口，无论长幼，通通都环跪在孙盛的面前，坚固恳请删改书文，以此保全家门。
孙盛奋袖入室，仍然不许，且另钞别本，寄往北方。孙潜急得没法，只好瞒过乃父，私下修改，将修改的史文拿过去给桓温观看，伪称这是乃父之手笔。桓温看见原文已改去大半，并为极力回护，方才转怒为喜，令孙潜持还，一面部署兵马，先去讨伐袁真。
袁真占据住寿春，受燕封为扬州刺史，逾年病毙。
陈郡太守朱辅，与袁真友善，也随袁真降燕，因此立袁真之子袁瑾为建武将军，领豫州刺史，保住寿春，遣儿子朱乾之及司马彝亮，赴邺请命。
燕授袁瑾为扬州刺史，朱辅为荆州刺史，且派遣士兵协助袁瑾，进至武邱。
晋将竺瑶，已奉桓温军令，往击袁瑾，正值燕兵到来，便移军与战，得破燕兵。
南顿太守桓石虔，为桓温从子，又由桓温派遣攻打寿春，突入南城。
桓温连得捷报，亲率二万人继进，至寿春城下，筑起长围，内遏敌冲，外截援道。燕复遣左卫将军孟高，引兵救瑾，途中接得邺中急诏，乃是秦兵大举，攻克壶关，督促孟高返回防御秦寇。孟高只好匆匆还军，不暇顾及寿春了。接入秦燕交兵，时序不紊。
先是王猛旋师，正因粮道不继，所以急归，秦王苻坚进王猛为司徒，录尚书事，封平阳郡侯。
王猛固辞不许，于是整兵储粟，再拟伐燕。筹备至半年有余，俱已安排妥当，乃由苻坚下令，仍使王猛为统帅，督同镇南将军杨安等十将，步骑六万人，禡纛出关。
苻坚亲送王猛来到灞上，执巵与语道：“今委卿经略关东，当先破壶关，继平上党，长驱取邺，如迅雷不及掩耳，方可成功。我当亲率万众，继卿星发，舟车粮运，水陆并进，卿尽管前行，可勿劳后顾呢。”
说着，便将酒巵给王猛，使王猛取来一饮。
王猛拜受饮毕，慨然答说道：“臣得仗威灵，奉成算，往平残胡，如风扫叶，不烦銮舆亲犯尘雾，但愿预敕有司，处置俘虏便了！”踌躇满志。
苻坚闻言大悦，再赐王猛尚方宝剑，准令便宜行事。猛拜领而去，坚当然还都。
王猛麾军直逼壶关，遣杨安等前往攻打晋阳。燕主慕容暐听闻秦兵入境，亟令太傅慕容评，调集中外兵马三十万，出发抗拒秦军。
是时，邺中屡有妖异之事，慕容暐颇以为忧，于是召散骑侍郎李凤，黄门侍郎梁琛，中书侍郎乐嵩入见，问及军事道：“秦兵多少如何？今我军大出，王猛能与我战否？”好似呓语。
李凤答道：“秦国小兵弱，怎能敌我王师？王景略乃是常才，又非我太傅敌手，何劳忧虑！”简直是梦话了。
梁琛与乐嵩却接入，说道：“将在谋不在勇，兵贵精不贵多。秦兵远来为寇，怎肯不战？我当用谋求胜，奈何反望他不战呢！”
燕王慕容暐初闻李凤之言，颇有喜色，及听得二人言论，又变作怒容。正愤闷间，外面已传入警报，乃是壶关失守，上党太守，南安王慕容越，被敌军擒去，郡县相继降秦，急得燕王慕容暐面目又改，变做了一片土色；但使李凤出外催促慕容评，速即进兵。李凤受命趋出，梁琛与乐嵩亦相继告退。
慕容评领兵出发，行至潞川，探得秦兵甚锐，不敢前进，便在潞川逗留。朝命虽然敦促，他总是顾命要紧，仍然不动。那王猛已攻入壶关，留屯骑校尉苟苌守着，自引兵前往协助杨安。
苟安攻打晋阳，连日未下。及王猛至城下，见城池高深，不易力取，乃使虎牙将军张蚝，督领壮士数百人，夜凿地道。至地道已成，即由张蚝与壮士，从地道偷偷进入城中。
燕兵但防秦军登城，不料张蚝等从地道下突然冲出，大呼斩关，招纳秦军。
燕并州刺史东海王慕容庄，为晋阳守将，蓦然听闻紧急警报，连忙率兵拦阻。秦军如潮涌入，就使慕容庄三头六臂，也是不及抵挡。当下拍马返奔，被张蚝持矛追及，刺落马下，捆绑了去。余众多降，晋阳遂破。
两个燕室懿亲做了俘囚先导。王猛又使将军毛当戍晋阳，自引大军趋入潞川，与慕容评对垒。
慕容评素来贪婪卑鄙，在潞川逗留多日，私自占据鄣固山泉，令军人入绢一匹，方得给水二石。
军人无可如何，只得向他购水，纳入钱帛，高等邱陵。这叫做死要铜钱。
到了听闻王猛悬军深入，仍然闭住营门，不准将士出战，但言当持重制敌，毋得妄动。
王猛侦察得知情形，不禁冷笑道：“慕容评真是奴才，虽有众百万，也不足惧，何况止二三十万呢！我此行定能灭燕了。”
说罢，王猛遂召游击将军郭庆入帐，使其率领骑兵五千人，夜袭燕兵辎重，不得有误。
郭庆领命而去，当夜出发，从间道绕出燕营后面。正值三更时候，遥望燕辎重营，扎住山上，一些儿没有影响，料知辎重兵都已睡着，郭庆便令部众各燃火炬，跃马登山，呼噪直上。
燕兵守住辎重，不过数千，仓猝惊醒，睡眼朦胧，向下一望，差不多有几万火炬，大家惊惶得很，还是趁先逃走，较为见机，一动百动，纷纷乱窜，霎时间逃得精光。
郭庆赶到辎重旁边，已无一人，便集五千火炬，焚毁辎重。火盛风炽，山高焰飞，连邺城里面，都得了见，邺中大震。
黄门侍郎封孚，私问司徒长史申胤道：“此城可得保存否？”
胤答道：“此城必亡，我辈亦必为秦虏；但目前福德在燕，秦虽得志，不出一纪，燕可重兴了。”
燕主慕容暐遣侍中兰伊，驰赴潞川，传敕令责备慕容评道：“王系高祖嗣子，当以社稷宗庙为忧，奈何不抚战士，反榷卖泉水，自谋货殖呢？试想国家府库，朕与王应同享受，何虑贫穷？若寇得直进，家国破亡，王持钱帛，存置何处？皮且不存，毛将怎附？可急将钱帛散给三军，振作士气，得能平寇凯旋，立功报国，朕与王才得安荣了！”
慕容评接到此敕令，惊惧交并，没奈何致书秦营，向王猛请战。
王猛批回战期。届期这一日，王猛陈师渭源，向众宣誓道：“王景略受国厚恩，任兼内外，今与诸君深入战地，应该竭力致死，有进无退，誓报国家，待功成归国，受爵君廷，称觞亲室，岂不是一大喜事么？”景略乃是王猛之字。
大众齐声应命，于是破釜弃粮，大呼竞进。王猛在后方督军，望见燕兵大至，趋集如蚁，也恐众寡不敌，私自踌躇。
一旁顾邓羌在侧，于是手抚羌背道：“今日大敌当前，非将军不能破灭，成败利钝，在此一举，愿将军努力！”
邓羌应声道：“若能给我司隶一职，公可无忧！”邓羌亦太贪富贵。
王猛答道：“这非我所能及，将军如得立功，我当表请为安定太守，万户侯。”
邓羌默然不答，反向后退去。王猛不禁着急，驰呼邓羌回来，准如所请。
邓羌即与张蚝、徐成等，跨着马挥着手里的矛，突围冲入燕兵阵中。秦军一齐随上，横厉无前。燕兵虽然数倍秦军，可奈人无斗志，各思趋避，你推我诿，任凭秦军，出入自由。
战至日中，燕兵大败，秦军乐得追杀，俘斩至五万余人，逃去约十余万，乞降又六七万，慕容评一人一马走回邺城。
王猛长驱围攻邺中，一面派遣使人前来告捷。秦王苻坚返报道：“将军役不逾时，便即大捷，直抵寇都，功无与比。朕当亲率六军星夜前来，将军可休养将士，静待朕至。”
王猛于是屯兵城下，严申军律，法简政宽，远近帖然。燕民各安生业，喜相告语道：“不图今日复见太原王。”
王猛闻知舆论，不禁叹息道：“慕容玄恭，确是奇士，可称为古时遗爱了！”遂特具太牢，亲自前往祭拜其墓。这慕容玄恭，就是太原王慕容恪的表字。
过了七日，秦王苻坚已自率精锐十万，到了安阳。王猛潜往谒见苻坚，苻坚戏语道：“昔周亚夫不迎汉文帝，今将军独临敌弃兵，究是何意？”
苻猛答道：“亚夫不纳汉文，太觉好名，臣尝未敢赞同；且臣奉陛下威灵，东讨残虏，釜底游魂，立可荡平，何劳陛下远临？”
苻坚又道：“朕留太子监国，李威为辅，内顾无忧，所以率甲远来，看卿灭贼。”
王猛叹息道：“监国冲幼，未能守国，倘有不测，追悔何及！陛下独不记臣灞上语么？”
苻坚但说无妨，俟平定邺城后，即当西归，王猛于是辞别回营，督兵急攻。
先是燕宜都王慕容桓，率众士兵万余，屯居沙亭，为慕容评后援。及闻慕容评兵败，移驻内黄。
苻坚使邓羌攻打信都，信都与内黄相近，慕容桓闻风惶惧，奔往龙城，邺中益震。
燕散骑常侍余蔚等，率同扶余高句丽及上党质子五百余人，夜开邺城北门，纳入秦军。燕主慕容暐与太傅慕容评，乐安王慕容臧，定襄王慕容渊，左卫将军孟高，殿中将军艾朗等人，溃围北去。
秦王苻坚得入邺城，即而使游击将军郭庆，麾骑追杀慕容暐。
慕容暐出邺城时，卫士尚有千余骑，既而沿途四散，惟十余人随慕容暐北行，道旁又是荆棘，群盗又四起如毛。孟高扶侍燕主，护持二王，非常劳瘁，且所在遇到盗寇，转斗而前。
好几日行至福禄，依冢暂憩，不意有剧盗数十人，张弓挟矢，吆喝前来。孟高即持刀与战，杀伤数盗。及刀折力穷，自知不免，于是直接跑到面前两手抱住一贼，同仆地上，凄声大呼道：“男儿今日死了！”言未已，身上已被射中了数箭，呕血而亡。
艾朗见孟高独战，也上前奋斗，与孟高俱死。
燕王慕容暐乘的马已经中箭，于是下鞍步行，踉跄急走。偏有大队人马，从后追到。回头一望，并非暴客，乃是秦将郭庆部下的先驱，叫作巨武。既至慕容暐面前，便指挥兵士，上前缚住慕容暐。
燕王慕容暐叱骂道：“汝是何人，敢缚天子？”还要自称天子，总算大胆。
巨武厉声答道：“我奉诏缚贼，何物小丑，尚敢自称天子呢！”慕容暐无法撑拒，只好束手受擒，被巨武捆绑，牵回邺中。
独慕容评北奔龙城，外此数人，统作俘虏，一并解入邺中。秦王苻坚见慕容暐后，问他何故不降？
慕容暐答道：“狐死尚正首邱，但欲归死先人墓侧呢。”苻坚也觉动怜，敕令还宫，使率文武出降。总计前燕自慕容廆据大棘城，至慕容俊僭号，传慕容暐而亡国，一共八十五年。是前燕了。
苻坚又使郭庆进军攻打龙城，慕容评东奔高句丽，慕容桓也逃往辽东。辽东太守韩稠，已通款降秦，闭城拒迎慕容桓。
慕容桓攻城不下，复因郭庆追至，弃众潜奔。
郭庆遣部将朱嶷追捕，朱嶷率轻骑急驰，行至数十里，便得见慕容桓，击杀了事。
慕容评被高句丽人拘拿住，械送邺中，秦王苻坚也加赦宥。封降王慕容暐为新兴侯，命慕容评为给事中，所有燕宫子女玉帛，俱分赐将士，且下诏大赦道：
朕以寡薄，猥承休命，不能怀远以德，柔服四维，至使戎车屡驾，有害斯民，虽百姓之过，然亦朕之罪也。其大赦五下，与之更始，特此诏闻！
先是之前，燕黄门侍郎梁琛使人到秦地，曾用侍辇苟纯为副，一切应对事宜，梁琛未曾经与苟纯商议，苟纯因此挟嫌在心，耿耿于怀。及与梁琛返回邺中，当即进谗言道：“梁琛在长安，与王猛很是亲善，莫非有异谋不成！”
慕容暐尚未深信，梁琛屡言苻坚王猛多才，不可不防，果然不到期年，秦即攻打燕国。燕兵屡败，慕容暐乃疑梁琛知秦之谋划，收梁琛系狱。梁琛若与秦通谋，岂肯劝慕容暐豫防？慕容暐如此不明，怎得不亡？至是，秦王苻坚将梁琛释放出牢狱，授为中书着作郎。又闻孟高和艾朗，随主殉难，称为忠臣，俱命人将其厚加殓葬，且引孟高和艾朗之子入见，拜为郎中。于是，授王猛为关东六州都督，领冀州牧，进爵清河郡侯，镇守邺中。
守令有阙，得便宜补授。封杨安为博平侯，邓羌为真定侯，郭庆为襄城侯。此外与战将士，封赏有差。
州县守令，悉仍旧贯，惟进燕常山太守申绍为散骑侍郎，使与散骑侍郎韦儒，并为绣衣使者，循行关东州郡，观省风俗，劝课农桑，赈恤穷困，收葬死亡，旌扬节行，改革敝政。关东大悦，就是六夷渠帅，无不望风输诚。
秦王苻坚于是启驾西还，所有慕容暐以下，如后妃王公百官，暨鲜卑四万余户，一股脑儿地徙入长安。复拜慕容暐为尚书，皇甫真为奉车都尉，李洪为驸马都尉，李邽为尚书，封衡为尚书郎，慕容德为张掖太守，平睿为宣威将军，悉罗腾为三署郎。凡故燕稍有才望的官僚，各得署秩。独慕容垂见燕故僚，常有愠色。
前郎中令高弼，私下对慕容垂说道：“大王具命世才，遭无妄运，流寓外邦，备极困苦。今虽国家倾覆，怎知不剥极再复，更得龙兴？他日重造江山，舍大王尚有何人？愚谓宜恢弘度量，延纳旧臣，为山九仞，始自一篑，若徒记前嫌，反失众望，窃谓大王不取哩！”却是良谋。
慕容垂欣然受教，从此待遇旧僚，仍归和好，惟不肯放过慕容评。独入宫中与秦王说道：“臣叔父评，为亡燕首恶，不宜再污圣朝，愿陛下声罪加诛，以谢燕人。”
苻坚不愿戮杀慕容评，惟令他出任为范阳太守。余如故燕诸王亦徙补边郡。燕故太史黄泓叹道：“燕必中兴，将来定属吴王，可惜我年已老，恐不及见呢！”还有汲郡人赵秋，亦私语亲友道：“天道在燕，偏为秦灭，不出十五年，秦必复为燕国所有了”。
是时，晋朝的桓温已经攻破寿春，擒住袁瑾、朱辅，送往建康。
秦将王鉴和张蚝，曾由秦王苻坚差遣，带领步骑二万人，前往援助寿春，为桓温击败，引兵退归。
袁瑾和朱辅到建康后，当然处斩，无庸细叙。
惟秦王苻坚因南援无功，改图西略，特命博平侯杨安等人，带领步骑七万人，往伐仇池。仇池自杨初嗣位后，曾遣使者至建康，向晋朝廷称藩。晋朝廷命杨初为雍州刺史，封为仇池公。
杨初为族弟宋奴所杀。杨初之子杨国，又杀宋奴。杨国从父杨俊，复杀杨国，杨俊传子杨世，杨世传子杨纂。世臣事附秦、晋朝廷，而杨纂独与秦绝好，所以秦兴兵前往讨伐。
众来至鹫峡，杨纂集众得五万人，出拒秦军。晋朝的扬州刺史杨亮，也遣督护郭宝卜靖，领千余骑助杨纂，与秦军交战峡中。
秦军久经百战，个个是骁悍绝伦，仇池兵怎能与敌？一经交手，勇怯悬殊，只落得步步倒退。
秦军直前乱斫，杀死仇池兵一二万人，连郭宝等亦俱战殁。
杨纂拼命遁还。武都太守杨统，系杨纂叔父，素与杨纂相仇杀，至此遂举城降秦。秦军进攻仇池，杨纂保守不住，没奈何面缚出降。当由杨安送杨纂入关，秦王苻坚接得捷报，即加安都督南秦州诸军事，留镇仇池，使杨统为南秦州刺史。有诗叹道：
外侮都缘内乱兴，仇池虽小亦堪惩。
从知骨肉相争日，瓦解无非兆土崩。
仇池被灭，梁州孤危，晋朝廷也无暇西顾，那大司马扬州牧桓温，凭空起浪，闯出一场绝大的事情。看官欲问为何事，请即续阅下回。
燕主慕容暐立即复谕，饬将慕容令谪徙沙城。沙城在龙城东北六百里，令被他徙往该处，正是满目荒凉，不堪郁闷，自思终不免祸，不如冒险图功，于是联络沙城戍卒，谋划袭击龙城，偏偏有人把此消息告知龙城守将，预先防备，因此慕容令前往攻打而不克，恼丧而返。
戍卒恐为慕容令所连累，竟然将慕容令刺死，并将其首级装入函盒之中，送到燕国朝廷。东西跋涉，空落得身首分离，父子长别，可悲可叹呢。实是王猛害他。
且说晋朝的桓温自枋头败还，尚拟再次举兵，听闻得秦人攻取洛城，正好乘隙图燕，乃亟发徐兖州民，增筑广陵城，自率麾下兵士，由姑孰移镇广陵。当时征役繁重，疫疠又兴，十死四五，民不堪命。
秘书监孙盛，是一个文章妙手，与散骑常侍干宝齐名，干宝曾经着作《搜神记》二十卷，刘惔号为鬼董狐，嗣复着《晋纪》二十卷，自宣帝起，宣帝即是司马懿一直写到晋愍帝止，词旨婉直，世称良史。
从孙盛带叙干宝，不没文名。孙盛亦继作《魏晋春秋》直书时事，如桓温败绩枋头，他却据实记载，毫不讳言。
桓温得见孙盛所写的史文，怒不可遏，便召孙盛之子孙潜，对他说道：“枋头虽然失利，何至如尊君所言，若此史得传，君家门户，亦休想保全呢！”说至此，张目如铜铃，奋须似戟，吓得孙潜魂不附体，慌忙下拜，说自己情愿回家告诉父亲，即刻就为其修改文中内容。
桓温于是将孙潜叱退。孙潜知道孙盛家法素来严厉，到老更辣，此时为身家性命计，不得不回家禀白，备述情形。
孙盛听后，愤愤说道：“桓元子丧师辱国，还想我替他掩饰么？我若下一曲笔，算什么史家书法！”
孙潜跪请道：“现在桓氏权盛，朝廷尚且怕他，还请我父三思！”
孙盛益发动怒，说道：“我不怕死！”
孙潜再叩头泣请，就是一门家口，无论长幼，通通都环跪在孙盛的面前，坚固恳请删改书文，以此保全家门。
孙盛奋袖入室，仍然不许，且另钞别本，寄往北方。孙潜急得没法，只好瞒过乃父，私下修改，将修改的史文拿过去给桓温观看，伪称这是乃父之手笔。桓温看见原文已改去大半，并为极力回护，方才转怒为喜，令孙潜持还，一面部署兵马，先去讨伐袁真。
袁真占据住寿春，受燕封为扬州刺史，逾年病毙。
陈郡太守朱辅，与袁真友善，也随袁真降燕，因此立袁真之子袁瑾为建武将军，领豫州刺史，保住寿春，遣儿子朱乾之及司马彝亮，赴邺请命。
燕授袁瑾为扬州刺史，朱辅为荆州刺史，且派遣士兵协助袁瑾，进至武邱。
晋将竺瑶，已奉桓温军令，往击袁瑾，正值燕兵到来，便移军与战，得破燕兵。
南顿太守桓石虔，为桓温从子，又由桓温派遣攻打寿春，突入南城。
桓温连得捷报，亲率二万人继进，至寿春城下，筑起长围，内遏敌冲，外截援道。燕复遣左卫将军孟高，引兵救瑾，途中接得邺中急诏，乃是秦兵大举，攻克壶关，督促孟高返回防御秦寇。孟高只好匆匆还军，不暇顾及寿春了。接入秦燕交兵，时序不紊。
先是王猛旋师，正因粮道不继，所以急归，秦王苻坚进王猛为司徒，录尚书事，封平阳郡侯。
王猛固辞不许，于是整兵储粟，再拟伐燕。筹备至半年有余，俱已安排妥当，乃由苻坚下令，仍使王猛为统帅，督同镇南将军杨安等十将，步骑六万人，禡纛出关。
苻坚亲送王猛来到灞上，执巵与语道：“今委卿经略关东，当先破壶关，继平上党，长驱取邺，如迅雷不及掩耳，方可成功。我当亲率万众，继卿星发，舟车粮运，水陆并进，卿尽管前行，可勿劳后顾呢。”
说着，便将酒巵给王猛，使王猛取来一饮。
王猛拜受饮毕，慨然答说道：“臣得仗威灵，奉成算，往平残胡，如风扫叶，不烦銮舆亲犯尘雾，但愿预敕有司，处置俘虏便了！”踌躇满志。
苻坚闻言大悦，再赐王猛尚方宝剑，准令便宜行事。猛拜领而去，坚当然还都。
王猛麾军直逼壶关，遣杨安等前往攻打晋阳。燕主慕容暐听闻秦兵入境，亟令太傅慕容评，调集中外兵马三十万，出发抗拒秦军。
是时，邺中屡有妖异之事，慕容暐颇以为忧，于是召散骑侍郎李凤，黄门侍郎梁琛，中书侍郎乐嵩入见，问及军事道：“秦兵多少如何？今我军大出，王猛能与我战否？”好似呓语。
李凤答道：“秦国小兵弱，怎能敌我王师？王景略乃是常才，又非我太傅敌手，何劳忧虑！”简直是梦话了。
梁琛与乐嵩却接入，说道：“将在谋不在勇，兵贵精不贵多。秦兵远来为寇，怎肯不战？我当用谋求胜，奈何反望他不战呢！”
燕王慕容暐初闻李凤之言，颇有喜色，及听得二人言论，又变作怒容。正愤闷间，外面已传入警报，乃是壶关失守，上党太守，南安王慕容越，被敌军擒去，郡县相继降秦，急得燕王慕容暐面目又改，变做了一片土色；但使李凤出外催促慕容评，速即进兵。李凤受命趋出，梁琛与乐嵩亦相继告退。
慕容评领兵出发，行至潞川，探得秦兵甚锐，不敢前进，便在潞川逗留。朝命虽然敦促，他总是顾命要紧，仍然不动。那王猛已攻入壶关，留屯骑校尉苟苌守着，自引兵前往协助杨安。
苟安攻打晋阳，连日未下。及王猛至城下，见城池高深，不易力取，乃使虎牙将军张蚝，督领壮士数百人，夜凿地道。至地道已成，即由张蚝与壮士，从地道偷偷进入城中。
燕兵但防秦军登城，不料张蚝等从地道下突然冲出，大呼斩关，招纳秦军。
燕并州刺史东海王慕容庄，为晋阳守将，蓦然听闻紧急警报，连忙率兵拦阻。秦军如潮涌入，就使慕容庄三头六臂，也是不及抵挡。当下拍马返奔，被张蚝持矛追及，刺落马下，捆绑了去。余众多降，晋阳遂破。
两个燕室懿亲做了俘囚先导。王猛又使将军毛当戍晋阳，自引大军趋入潞川，与慕容评对垒。
慕容评素来贪婪卑鄙，在潞川逗留多日，私自占据鄣固山泉，令军人入绢一匹，方得给水二石。
军人无可如何，只得向他购水，纳入钱帛，高等邱陵。这叫做死要铜钱。
到了听闻王猛悬军深入，仍然闭住营门，不准将士出战，但言当持重制敌，毋得妄动。
王猛侦察得知情形，不禁冷笑道：“慕容评真是奴才，虽有众百万，也不足惧，何况止二三十万呢！我此行定能灭燕了。”
说罢，王猛遂召游击将军郭庆入帐，使其率领骑兵五千人，夜袭燕兵辎重，不得有误。
郭庆领命而去，当夜出发，从间道绕出燕营后面。正值三更时候，遥望燕辎重营，扎住山上，一些儿没有影响，料知辎重兵都已睡着，郭庆便令部众各燃火炬，跃马登山，呼噪直上。
燕兵守住辎重，不过数千，仓猝惊醒，睡眼朦胧，向下一望，差不多有几万火炬，大家惊惶得很，还是趁先逃走，较为见机，一动百动，纷纷乱窜，霎时间逃得精光。
郭庆赶到辎重旁边，已无一人，便集五千火炬，焚毁辎重。火盛风炽，山高焰飞，连邺城里面，都得了见，邺中大震。
黄门侍郎封孚，私问司徒长史申胤道：“此城可得保存否？”
胤答道：“此城必亡，我辈亦必为秦虏；但目前福德在燕，秦虽得志，不出一纪，燕可重兴了。”
燕主慕容暐遣侍中兰伊，驰赴潞川，传敕令责备慕容评道：“王系高祖嗣子，当以社稷宗庙为忧，奈何不抚战士，反榷卖泉水，自谋货殖呢？试想国家府库，朕与王应同享受，何虑贫穷？若寇得直进，家国破亡，王持钱帛，存置何处？皮且不存，毛将怎附？可急将钱帛散给三军，振作士气，得能平寇凯旋，立功报国，朕与王才得安荣了！”
慕容评接到此敕令，惊惧交并，没奈何致书秦营，向王猛请战。
王猛批回战期。届期这一日，王猛陈师渭源，向众宣誓道：“王景略受国厚恩，任兼内外，今与诸君深入战地，应该竭力致死，有进无退，誓报国家，待功成归国，受爵君廷，称觞亲室，岂不是一大喜事么？”景略乃是王猛之字。
大众齐声应命，于是破釜弃粮，大呼竞进。王猛在后方督军，望见燕兵大至，趋集如蚁，也恐众寡不敌，私自踌躇。
一旁顾邓羌在侧，于是手抚羌背道：“今日大敌当前，非将军不能破灭，成败利钝，在此一举，愿将军努力！”
邓羌应声道：“若能给我司隶一职，公可无忧！”邓羌亦太贪富贵。
王猛答道：“这非我所能及，将军如得立功，我当表请为安定太守，万户侯。”
邓羌默然不答，反向后退去。王猛不禁着急，驰呼邓羌回来，准如所请。
邓羌即与张蚝、徐成等，跨着马挥着手里的矛，突围冲入燕兵阵中。秦军一齐随上，横厉无前。燕兵虽然数倍秦军，可奈人无斗志，各思趋避，你推我诿，任凭秦军，出入自由。
战至日中，燕兵大败，秦军乐得追杀，俘斩至五万余人，逃去约十余万，乞降又六七万，慕容评一人一马走回邺城。
王猛长驱围攻邺中，一面派遣使人前来告捷。秦王苻坚返报道：“将军役不逾时，便即大捷，直抵寇都，功无与比。朕当亲率六军星夜前来，将军可休养将士，静待朕至。”
王猛于是屯兵城下，严申军律，法简政宽，远近帖然。燕民各安生业，喜相告语道：“不图今日复见太原王。”
王猛闻知舆论，不禁叹息道：“慕容玄恭，确是奇士，可称为古时遗爱了！”遂特具太牢，亲自前往祭拜其墓。这慕容玄恭，就是太原王慕容恪的表字。
过了七日，秦王苻坚已自率精锐十万，到了安阳。王猛潜往谒见苻坚，苻坚戏语道：“昔周亚夫不迎汉文帝，今将军独临敌弃兵，究是何意？”
苻猛答道：“亚夫不纳汉文，太觉好名，臣尝未敢赞同；且臣奉陛下威灵，东讨残虏，釜底游魂，立可荡平，何劳陛下远临？”
苻坚又道：“朕留太子监国，李威为辅，内顾无忧，所以率甲远来，看卿灭贼。”
王猛叹息道：“监国冲幼，未能守国，倘有不测，追悔何及！陛下独不记臣灞上语么？”
苻坚但说无妨，俟平定邺城后，即当西归，王猛于是辞别回营，督兵急攻。
先是燕宜都王慕容桓，率众士兵万余，屯居沙亭，为慕容评后援。及闻慕容评兵败，移驻内黄。
苻坚使邓羌攻打信都，信都与内黄相近，慕容桓闻风惶惧，奔往龙城，邺中益震。
燕散骑常侍余蔚等，率同扶余高句丽及上党质子五百余人，夜开邺城北门，纳入秦军。燕主慕容暐与太傅慕容评，乐安王慕容臧，定襄王慕容渊，左卫将军孟高，殿中将军艾朗等人，溃围北去。
秦王苻坚得入邺城，即而使游击将军郭庆，麾骑追杀慕容暐。
慕容暐出邺城时，卫士尚有千余骑，既而沿途四散，惟十余人随慕容暐北行，道旁又是荆棘，群盗又四起如毛。孟高扶侍燕主，护持二王，非常劳瘁，且所在遇到盗寇，转斗而前。
好几日行至福禄，依冢暂憩，不意有剧盗数十人，张弓挟矢，吆喝前来。孟高即持刀与战，杀伤数盗。及刀折力穷，自知不免，于是直接跑到面前两手抱住一贼，同仆地上，凄声大呼道：“男儿今日死了！”言未已，身上已被射中了数箭，呕血而亡。
艾朗见孟高独战，也上前奋斗，与孟高俱死。
燕王慕容暐乘的马已经中箭，于是下鞍步行，踉跄急走。偏有大队人马，从后追到。回头一望，并非暴客，乃是秦将郭庆部下的先驱，叫作巨武。既至慕容暐面前，便指挥兵士，上前缚住慕容暐。
燕王慕容暐叱骂道：“汝是何人，敢缚天子？”还要自称天子，总算大胆。
巨武厉声答道：“我奉诏缚贼，何物小丑，尚敢自称天子呢！”慕容暐无法撑拒，只好束手受擒，被巨武捆绑，牵回邺中。
独慕容评北奔龙城，外此数人，统作俘虏，一并解入邺中。秦王苻坚见慕容暐后，问他何故不降？
慕容暐答道：“狐死尚正首邱，但欲归死先人墓侧呢。”苻坚也觉动怜，敕令还宫，使率文武出降。总计前燕自慕容廆据大棘城，至慕容俊僭号，传慕容暐而亡国，一共八十五年。是前燕了。
苻坚又使郭庆进军攻打龙城，慕容评东奔高句丽，慕容桓也逃往辽东。辽东太守韩稠，已通款降秦，闭城拒迎慕容桓。
慕容桓攻城不下，复因郭庆追至，弃众潜奔。
郭庆遣部将朱嶷追捕，朱嶷率轻骑急驰，行至数十里，便得见慕容桓，击杀了事。
慕容评被高句丽人拘拿住，械送邺中，秦王苻坚也加赦宥。封降王慕容暐为新兴侯，命慕容评为给事中，所有燕宫子女玉帛，俱分赐将士，且下诏大赦道：
朕以寡薄，猥承休命，不能怀远以德，柔服四维，至使戎车屡驾，有害斯民，虽百姓之过，然亦朕之罪也。其大赦五下，与之更始，特此诏闻！
先是之前，燕黄门侍郎梁琛使人到秦地，曾用侍辇苟纯为副，一切应对事宜，梁琛未曾经与苟纯商议，苟纯因此挟嫌在心，耿耿于怀。及与梁琛返回邺中，当即进谗言道：“梁琛在长安，与王猛很是亲善，莫非有异谋不成！”
慕容暐尚未深信，梁琛屡言苻坚王猛多才，不可不防，果然不到期年，秦即攻打燕国。燕兵屡败，慕容暐乃疑梁琛知秦之谋划，收梁琛系狱。梁琛若与秦通谋，岂肯劝慕容暐豫防？慕容暐如此不明，怎得不亡？至是，秦王苻坚将梁琛释放出牢狱，授为中书着作郎。又闻孟高和艾朗，随主殉难，称为忠臣，俱命人将其厚加殓葬，且引孟高和艾朗之子入见，拜为郎中。于是，授王猛为关东六州都督，领冀州牧，进爵清河郡侯，镇守邺中。
守令有阙，得便宜补授。封杨安为博平侯，邓羌为真定侯，郭庆为襄城侯。此外与战将士，封赏有差。
州县守令，悉仍旧贯，惟进燕常山太守申绍为散骑侍郎，使与散骑侍郎韦儒，并为绣衣使者，循行关东州郡，观省风俗，劝课农桑，赈恤穷困，收葬死亡，旌扬节行，改革敝政。关东大悦，就是六夷渠帅，无不望风输诚。
秦王苻坚于是启驾西还，所有慕容暐以下，如后妃王公百官，暨鲜卑四万余户，一股脑儿地徙入长安。复拜慕容暐为尚书，皇甫真为奉车都尉，李洪为驸马都尉，李邽为尚书，封衡为尚书郎，慕容德为张掖太守，平睿为宣威将军，悉罗腾为三署郎。凡故燕稍有才望的官僚，各得署秩。独慕容垂见燕故僚，常有愠色。
前郎中令高弼，私下对慕容垂说道：“大王具命世才，遭无妄运，流寓外邦，备极困苦。今虽国家倾覆，怎知不剥极再复，更得龙兴？他日重造江山，舍大王尚有何人？愚谓宜恢弘度量，延纳旧臣，为山九仞，始自一篑，若徒记前嫌，反失众望，窃谓大王不取哩！”却是良谋。
慕容垂欣然受教，从此待遇旧僚，仍归和好，惟不肯放过慕容评。独入宫中与秦王说道：“臣叔父评，为亡燕首恶，不宜再污圣朝，愿陛下声罪加诛，以谢燕人。”
苻坚不愿戮杀慕容评，惟令他出任为范阳太守。余如故燕诸王亦徙补边郡。燕故太史黄泓叹道：“燕必中兴，将来定属吴王，可惜我年已老，恐不及见呢！”还有汲郡人赵秋，亦私语亲友道：“天道在燕，偏为秦灭，不出十五年，秦必复为燕国所有了”。
是时，晋朝的桓温已经攻破寿春，擒住袁瑾、朱辅，送往建康。
秦将王鉴和张蚝，曾由秦王苻坚差遣，带领步骑二万人，前往援助寿春，为桓温击败，引兵退归。
袁瑾和朱辅到建康后，当然处斩，无庸细叙。
惟秦王苻坚因南援无功，改图西略，特命博平侯杨安等人，带领步骑七万人，往伐仇池。仇池自杨初嗣位后，曾遣使者至建康，向晋朝廷称藩。晋朝廷命杨初为雍州刺史，封为仇池公。
杨初为族弟宋奴所杀。杨初之子杨国，又杀宋奴。杨国从父杨俊，复杀杨国，杨俊传子杨世，杨世传子杨纂。世臣事附秦、晋朝廷，而杨纂独与秦绝好，所以秦兴兵前往讨伐。
众来至鹫峡，杨纂集众得五万人，出拒秦军。晋朝的扬州刺史杨亮，也遣督护郭宝卜靖，领千余骑助杨纂，与秦军交战峡中。
秦军久经百战，个个是骁悍绝伦，仇池兵怎能与敌？一经交手，勇怯悬殊，只落得步步倒退。
秦军直前乱斫，杀死仇池兵一二万人，连郭宝等亦俱战殁。
杨纂拼命遁还。武都太守杨统，系杨纂叔父，素与杨纂相仇杀，至此遂举城降秦。秦军进攻仇池，杨纂保守不住，没奈何面缚出降。当由杨安送杨纂入关，秦王苻坚接得捷报，即加安都督南秦州诸军事，留镇仇池，使杨统为南秦州刺史。有诗叹道：
外侮都缘内乱兴，仇池虽小亦堪惩。
从知骨肉相争日，瓦解无非兆土崩。
仇池被灭，梁州孤危，晋朝廷也无暇西顾，那大司马扬州牧桓温，凭空起浪，闯出一场绝大的事情。看官欲问为何事，请即续阅下回。