却说苻秦使者阎负、梁殊，行至姑臧，携诏书传苻秦命令，征张天锡入朝。
张天锡召集官属，与其商议行止，说道：“今若朝秦，恐必不返；如或不从，秦兵必至，如何是好？”
禁中录事席仂道：“先公原有故事，遣质爱子，赂遗重宝，今且照旧施行，缓兵退敌，徐作计较，这也是孙仲谋即吴孙权屈伸的良法呢！”
语才说毕，即由群僚指驳道：“我世事晋朝，忠节着闻海内，今一旦委身贼廷，辱及祖宗，岂不可耻？且河西天险，百年无虞，若悉众出拒，右招西域，北引匈奴，与秦一战，难道定不能胜敌么？”
张天锡听了，即攘袂大言道：“我计决了，言降即斩！”
于是引阎负、梁殊入宫，说道：“汝两人欲生还呢？还是死返呢？”
阎负和梁殊仍不少屈，朗声辩论。
张天锡大怒，叱令左右属下拿下阎负和梁殊，牵缚军门，即命军吏用弓箭射死二人，且出令道：“射若不中，是不肯与我同心，就当坐罪。”
军吏齐声得令，弯弓竞射。忽然有天锡之母严氏走出来，且泣且语道：“秦王起自关中，横制天下，东平鲜卑，南取巴蜀，兵不留行，汝若出降，尚可苟延性命。今欲将蕞尔一隅，抗衡大国，又命人射死秦使，激怒敌人，国必亡了！家必灭了！”
莫谓妇人无识。张天锡却不听，仍然催促军吏急射，阎、梁两人都是血肉身子，怎能禁得起许多箭镞，当然是为国捐躯了。
那张天锡即使龙骧将军马建，率领士兵二万人，出发抗拒秦兵。
秦将梁彪、姚苌、王统、李辩等，已经来到清石津，攻打凉河会城。
凉河守将骁烈将军梁济，举城投降附秦。
苻秦的苟池又自石城津济师，与梁熙等人会合攻打缠缩城，又得陷入。
凉将马建，途次闻两城失守，不禁惊惶，反而令前队变作后队，退屯清塞，且飞书传报到姑臧，再请添加士兵。
张天锡复遣征东将军常据，率众三万，戍守洪池，自领余众五万，驻守金昌。
安西将军宋皓，入宫对张天锡说道：“臣昼察人事，夜观天文，秦兵不可轻敌，不如请降。”
张天锡闻言，怒道：“汝欲令我为囚奴么？”遂将宋皓叱出，贬为宣威护军。
广武太守辛章，保城固守，与晋朝的兴相彭知正、西平相赵疑商议道：“马建出自行阵，必不肯为国家效死，若秦兵深入，彼若不走，定即迎降，我等须自为定计，且合三郡精卒，断他粮道，与争死命，方可保全陇西。”
彭知正和赵疑二人，恰好也赞成其观点，惟欲先通报给常据，约定为声援，当下由辛章遣报常据，常据请诸天锡，张天锡搁置不理，于是一条好计，徒付空谈！
秦兵却连日进行，姚苌为先驱，苟苌等人陆续继进。行近清塞，马建只好出兵迎战，一边是奋勇直前，有进无退；一边是未战先怯，有退无进，彼此成了一个反比例，自然秦胜凉败。
马建见不可敌，便即弃甲下马，匍匐乞降，余众多半逃散。
苟苌既而收纳马建，复移兵攻打洪池。常据率兵奋斗，与马建却不相同，无如凉兵都不耐战，一经交锋，都是旁徨却顾，不敢勇往直前。
秦兵着着进逼，东斫西劈煞是厉害，单靠常据的一腔忠心热忱，究竟不能支住，终究落得旗靡辙乱，一败涂地。
常据骑的马被秦兵刺死，偏将董儒另授他马，劝常据奔跑躲避，常据慨然道：“我三督诸军，再秉节钺，八统禁旅，十总外兵，受国宠荣，无人可比，今在此受困，应该致死，还要走到何处呢？”
常据说着，步行回营，免胄西向，稽首再拜，自刎而死。
军司席仂，看见常据已死节，也慷慨赴敌，格杀秦兵多名，伤重身亡。张轨四世忠贞，总算得此两人。
秦兵遂而攻入清塞，张天锡闻耗，亟令派遣司兵赵充哲，中卫将军史荣等，领兵五万，前往抗拒苟苌军队。不意赤岸一战，全军覆没。秦兵长驱直入金昌城，张天锡不得已，出城自战。兵刃初交，狂风大起，天昏地黑，白日无光，凉兵本无斗志，经此一变，立即骇散。
张天锡也欲逃回城，偏偏是城门紧闭，不接纳张天锡，眼见得城中士兵已经叛变，张天锡只好带着骑兵数千人，奔还姑臧。
金昌城内的守吏，即开城迎纳，秦军苟苌等人，休息一宵，便向姑臧进发。
先是张骏为凉州刺史时，已有童谣行：“刘新妇簸米，石新妇炊羖羝，荡涤簸张儿，张儿食之口正披。”这种不伦不类的歌谣，大众把歌谣视为胡诌乱编，不值得研究探索。谁知歌谣一传十，十传百，百传千万，到了秦兵攻打凉州的时候，姑臧城内的童儿，无一不歌唱此曲。后来有人解释，谓刘曜、石虎，先后伐凉，均不得克，及秦兵一至，方才迎降。解释亦不甚确当。
还有张天锡所居住的西昌门，及平章殿，无故自崩。张天锡又曾经梦见一只绿色的狗，形状甚为长大，从城东南方向跃入，欲噬咬张天锡，张天锡避匿床上，狗尚未舍，惊极而醒来。自知此梦不祥，暗中有戒心。及败回姑臧，婴城固守，才阅数日，秦兵已到城下。
张天锡登城巡阅，俯见敌军统帅，身着绿地锦袍，手执令旗，跨马指挥，督兵攻城，当下顾问军士，此秦帅姓甚名谁？军士有几个人是认识苟苌，便即报告。张天锡猛然顿悟，自言自语道：“绿色狗，绿袍苟，梦兆果然不虚了！”遂下城叹息，闷坐厅中。
接连警报数至，或说东门紧急，或说南门孤危，累得张天锡心似辘轳，惊惶不定。可巧左长史马芮驰入，喘声说道：“东南门要被攻陷了！”
张天锡顿足道：“奈何！奈何！”
马芮道：“现在已无他法，只有屈节出降，保全一城生灵。”
张天锡道：“能保我一门生全否？”
马芮答道：“待芮出投降书，凭着三寸不烂舌，为王请命。”
张天锡允诺，遂令马芮草就投降文表，遣他出去。没多久即得马芮返报，许令不死，且保富贵。
张天锡大喜，因而即素车白马，舆榇（带着棺材）出城，走出来投降秦营。
秦帅苟苌，释缚焚榇（解开张天锡身上的绳子和焚烧了棺材），送张天锡来到长安，于是凉州郡县，相继降秦。
秦王苻坚命梁熙为凉州刺史，留镇姑臧。
天水太守史稷，之前曾经暴殁，五旬（五月的时候）复得苏醒，谓见凉州谦光殿中，尽生白瓜，至此梁熙镇守凉州，小名正是白瓜二字，岂非奇验。
梁熙奉秦王苻坚之命令，徙凉州豪右千余户入关，余皆安堵如故。张天锡入秦，亦得受封为归义侯，任比部尚书，迁右仆射。
凉国自张轨牧守凉州，至张天锡降秦，共历九主，计七十六年。张天锡后事，下文慢表。且说秦既而灭凉，复拟攻代国。凑巧匈奴部酋刘卫辰，为代国所逼，向秦乞援。
苻秦正好借此兴兵，即令幽州刺史行唐公洛，会同镇军将军邓羌、尚书赵迁、李柔、前将军朱肜、前禁将军张蚝、右禁将军郭禁等，共出步骑三十万，东向击代。
代王什翼犍，本来是有些能力，曾经与燕国彼此和亲，燕为秦灭，又向秦入贡，不相侵犯。
就是刘卫辰亦曾娶什翼犍之女为妻，有翁婿之谊，惟刘卫辰是刘虎之孙，绰有祖风，素好反复，俄而附代，俄而叛代。
什翼犍恨他无礼，发兵前往讨伐，刘卫辰西走降秦。秦王苻坚送还朔方，遣兵助守。
什翼犍拟部署兵马，再次击打卫辰，适部将长孙斤密图内乱，引兵入帐，将要弑杀什翼犍，亏得什翼犍之子什实，侍直帐中，奋身格斗，得将长孙斤截住。
长孙斤持槊刺入什实之胁，什实尚忍痛与战，帐外卫士，也来助什实，遂把长孙斤擒住，乱刀砍死。
什实受伤已经严重，越月竟而殁世，什实曾经娶东部大人贺野干女，生一遗腹子，取名涉圭，后改名珪。即是拓跋珪，为后魏之祖。
什翼犍喜得生孙，下令赦免境内死罪。一面因兵马整齐，复讨伐卫辰，刘卫辰往南逃走，仍然向秦朝廷乞救。
秦朝廷遂大发兵众，令卫辰为向导，侵入代境。
代王什翼犍，连忙使白部、独孤部南防御秦兵。两部出战数次，统遭败衄，于是改遣南部大人刘库仁抵敌秦军。
库仁与卫辰同族，不过库仁为什翼犍之甥，所以特遣，婿不可恃，甥可恃耶？
且调发十万骑兵，归库仁统带。库仁行军来到石子岭，正与秦军相值，战了一场，又复败绩，四面逃散。
什翼犍又适患病，不能出兵抗拒，只得北奔阴山。已而秦兵渐退，于是还次云中。
什翼犍之弟什孤，曾分据部落，比是什翼犍先殁。什孤之子什斤，失职怨望，时思构乱。
什翼犍之子什实，本居嫡长，由什翼犍立为世子。什实死后，尚未立嗣。
什翼犍的继妃慕容氏，生有数子，俱尚稚弱，独有贱妾之子什寔君，年龄最长，秉性悍戾。什斤正好乘间煽祸，密语什寔君道：“王将立慕容妃子，恐汝不服，先拟杀汝，汝肯束手就毙么？”
什寔君听了，无名火高起三丈，便浼什斤为助，私自收集兵甲，突然攻打什翼犍军帐，杀死诸弟。
什翼犍听闻什寔君为乱，正思出帐弹压，偏叛乱之众已经杀入，不管尊卑上下，竟然持刀乱劈，把什翼犍杀死。
慕容妃已经早亡故，尚有什实之妻贺氏，挈带儿子珪走依贺讷。
依贺讷就是野干嗣子，与珪有甥舅谊，当然容纳。此外如后庭男妇，都仓皇奔散，有几个反而往投秦军，向敌乞援。
秦兵虽然渐退，尚在君子津驻扎，既闻代国混乱，乐得乘机急进，直趋云中，家必自毁，然后人毁之，国必自伐，然后人伐之。
什寔君方拟据王位，猝然间遇见秦兵到来，如何抵敌？况且部众俱已倒戈，益觉无力支撑，只好迎降秦军。
秦将露布告捷。秦王苻坚召代长史燕凤，问明情状，也是感到勃然怒，说道：“天下有这等乱贼么？身为臣子，敢弑杀君父，我当代为问罪，诛除大逆。”
你自己思想果能无愧么？
苻坚当下飞书敕令尚书李柔等人，拘送什寔君及什斤，到了长安，用五马分尸法，车裂他们，以儆效尤。
苻坚又引问燕凤，谓什翼犍有无遗嗣，燕凤以珪对，苻坚欲遣使征什珪母子，燕凤申请道：“代王新亡，群下叛散，遗孙幼弱，不能统摄，别部刘库仁，骁勇有智，刘卫辰狡猾善变，各难独任，今宜将代众分属两部，就令他两人分辖。两人素有深仇，莫敢先发，俟到珪儿年已长，方为册立。陛下果俯纳臣言，兴灭继绝，再存代祀，人非木石，能不感恩？他时，子子孙孙，不侵不叛，永作秦藩，岂不是安边长策么？”
苻坚闻言大喜，于是依从燕凤所言，于是分代国军众为二部，河东属库仁，河西属卫辰，划境分管。
库仁迎接珪母子，居养帐中，恩礼备至，未曾以废兴易意，且语诸子道：“此儿志趣不凡，将来必能恢隆祖业，汝等须善加待遇，慎勿忘怀！”为拓跋珪兴魏张本。
随即招抚离散，厚意怀柔，凡代郡流亡人民，多半趋附，恩信聿着。秦王苻坚加库仁为广武将军，赏给幢麾鼓盖，隐示劝功的意思。
刘卫辰无从得赏，向隅抱怨，攻杀秦五原守吏。
苻秦朝廷令库仁前往讨伐，库仁遂率众前往攻击卫辰。
卫辰屡战屡败，北奔阴山，经库仁追逐至千余里外，虏得卫辰妻子，方才还兵。
卫辰自知穷蹙，不得已向秦朝廷谢罪，秦于是命卫辰为西单于，督辖河西杂胡，屯守代郡来城。但从此僻处偏隅，无复从前威焰了。
秦王苻坚荡平西北，威声大振，凡东夷西羌诸国，联翩入朝进贡，外使盈廷。
苻坚大喜过望，免不得骄侈起来。是前秦兴亡之枢纽。故赵将作功曹熊邈，屡次劝告苻坚，谓石氏宫室器玩，多用金银，非常华丽。
苻坚于是命熊邈为将作长史，领尚方丞，大修舟舰兵器，就将石氏金银移用，作为饰品，备极精巧。
慕容垂从子慕容绍，为秦阳平国常侍，私下与兄慕容楷相语道：“秦王自恃强大，转战不休，北戍云中，南守蜀汉，转运万里，民不堪命，今复筑舟铸兵，穷极奢侈，眼见是盛极必衰了！冠军叔父，智识英伟，必能恢复燕祚，我等但当爱身待时，不患无成。”
还有慕容垂之子慕容农，亦密语慕容垂道：“自从王猛死后，秦法日颓，今乃加以汰侈，祸必不远，父王宜结纳豪杰，仰承天意，兴复燕宗，机不可失了！”
慕容垂笑道：“天下事非尔等所及知，我自有区处呢！”意在言中。
会秦王苻坚欲图统一，经略江南，当有细作报知建康。
晋朝廷诏敕内外诸臣，整顿防务。荆州刺史桓豁，上表奏请调兖州刺史朱序，为梁州刺史，驻守襄阳，晋孝武帝司马曜自然依议。
已而桓豁病殁，晋朝廷有诏令桓冲代任，都督江荆梁益宁交广七州军事。
桓冲以秦人强盛，欲移扼江南，于是奏自江陵徙镇上明，使冠军将军刘波，守江陵，谘议参军杨亮守江夏。
晋孝武帝除准奏外，复诏求文武良将，扞御北方。
尚书仆射谢安，即以兄之子谢玄应诏。晋孝武帝加安侍中，令都督扬豫徐兖青五州军事，即授谢玄领兖州刺史，监辖江北。
晋孝武帝又授五兵尚书王蕴，都督江南诸军事，领徐州刺史，王蕴上表固辞，谢安劝阻道：“卿为后父，与国家同休戚，不应妄自菲薄，致失上意。”王蕴听后，于是受命。
中书郎郗超，曾经以父郗愔资望，出谢安右，偏谢安得握重权，郗愔居散地，未免心下不平，屡次发生讥讽议论。及闻谢安举兄长之子谢玄，却很是赞成，谓谢安能违众举亲，不失为明，如谢玄材具，将来必不负所举。或疑超如何变议，郗超答道：“我尝与玄共在桓公府，早知玄有使才，足任方面，若无端加毁，岂非太诬蔑时贤么？”
果然谢玄出镇广陵，练兵募材，连日不懈。得彭城人刘牢之，使为参军。
刘牢之智勇兼全，常领精锐为前锋，所向披靡，时人号为北府兵。
自有北府兵成立，方得与强秦抗衡，保全江左。暗伏下文。
郗超且惭且愤，先父病殁，郗超本擅时誉，交游皆一时俊秀，惟党同桓温，遂为遗玷，其父郗愔虽然无什么功业，但是心却向来忠于晋朝廷，与子异趋。
郗超平生与桓温计议，多不使父亲郗愔知情。
郗超临终前，将一箱书信交给门生保管，嘱咐道：“我父年事已高，我死之后，如果他悲伤过度，影响到饮食睡眠，可把这个箱子呈交给他。不然的话，你就把它烧掉。”
郗超死后，父亲郗愔果然因悲痛患病。门生便将箱子交给他，里面全都是郗超与桓温密谋书信。郗愔看后，大怒道：“这小子死得太晚了。”从此再也不为他流泪，病情亦渐瘥。
及太元九年乃殁，时年七十二，获赠侍中、司空，朝廷追谥号文穆。叙此以别郗超父子之忠奸。
且说太元三年二月，秦王苻坚大举侵晋，遣征南大将军长乐公苻丕，都督征讨诸军事，率同武卫将军苟苌，尚书慕容暐，共步骑七万人，南寇襄阳。又命秦荆州刺史杨安，率樊邓二州兵马为先锋，与征虏将军石越，步骑万人，出鲁阳关，冠军将军京兆尹慕容垂，扬武将军姚苌，率众五万，出南乡。
领军将军苟池，右将军毛当，强弩将军王显，率众士兵四万，出武当，统在襄阳城下会齐，限期攻克。
晋朝的襄阳守将朱序，听闻秦兵大至，却不以为虞。
他恃汉水为阻，且探得秦兵，不具舟楫，总还以为他无术飞渡，可以放心；不料秦将石越，竟然驱骑兵五千人马，浮渡汉水，直逼襄阳。
朱序仓皇得报，才不觉脚忙手乱，立即调兵守城，中城已布置妥当，外城尚不及严防，竟然被石越攻入，且夺去战船百艘，往渡余军。秦长乐公苻丕等人，次第得渡，同来攻城，城中大震。
朱序有老母韩氏，颇通兵法谋略，自挈婢仆等登城，亲行察视。至西北隅，便蹙眉道：“此处很不坚固，怎能保守得住呢？”
说着，即督同婢仆，在城内增筑斜城，婢仆不足，另外招募城中妇女为助，即将库中布帛，及室内饰玩，作为犒赏，一日一夜，即将斜城筑就。工役方竣，那西北隅果然被苻秦士兵攻陷，坍坏数丈，秦兵一齐拥进，亏得城内尚有一道斜城，兀然竖着，仍将秦兵阻住，秦兵但得了一埭濠沟，仍无用处，襄阳人至此，始知朱序之母确有识见，齐呼新城为夫人城。有诗咏道：
寇兵十万下襄阳，守备孤单未易防。
幸有夫人城不坏，彤编留得姓名香。
究竟襄阳城能否固守，且至下章节续叙。
张天锡召集官属，与其商议行止，说道：“今若朝秦，恐必不返；如或不从，秦兵必至，如何是好？”
禁中录事席仂道：“先公原有故事，遣质爱子，赂遗重宝，今且照旧施行，缓兵退敌，徐作计较，这也是孙仲谋即吴孙权屈伸的良法呢！”
语才说毕，即由群僚指驳道：“我世事晋朝，忠节着闻海内，今一旦委身贼廷，辱及祖宗，岂不可耻？且河西天险，百年无虞，若悉众出拒，右招西域，北引匈奴，与秦一战，难道定不能胜敌么？”
张天锡听了，即攘袂大言道：“我计决了，言降即斩！”
于是引阎负、梁殊入宫，说道：“汝两人欲生还呢？还是死返呢？”
阎负和梁殊仍不少屈，朗声辩论。
张天锡大怒，叱令左右属下拿下阎负和梁殊，牵缚军门，即命军吏用弓箭射死二人，且出令道：“射若不中，是不肯与我同心，就当坐罪。”
军吏齐声得令，弯弓竞射。忽然有天锡之母严氏走出来，且泣且语道：“秦王起自关中，横制天下，东平鲜卑，南取巴蜀，兵不留行，汝若出降，尚可苟延性命。今欲将蕞尔一隅，抗衡大国，又命人射死秦使，激怒敌人，国必亡了！家必灭了！”
莫谓妇人无识。张天锡却不听，仍然催促军吏急射，阎、梁两人都是血肉身子，怎能禁得起许多箭镞，当然是为国捐躯了。
那张天锡即使龙骧将军马建，率领士兵二万人，出发抗拒秦兵。
秦将梁彪、姚苌、王统、李辩等，已经来到清石津，攻打凉河会城。
凉河守将骁烈将军梁济，举城投降附秦。
苻秦的苟池又自石城津济师，与梁熙等人会合攻打缠缩城，又得陷入。
凉将马建，途次闻两城失守，不禁惊惶，反而令前队变作后队，退屯清塞，且飞书传报到姑臧，再请添加士兵。
张天锡复遣征东将军常据，率众三万，戍守洪池，自领余众五万，驻守金昌。
安西将军宋皓，入宫对张天锡说道：“臣昼察人事，夜观天文，秦兵不可轻敌，不如请降。”
张天锡闻言，怒道：“汝欲令我为囚奴么？”遂将宋皓叱出，贬为宣威护军。
广武太守辛章，保城固守，与晋朝的兴相彭知正、西平相赵疑商议道：“马建出自行阵，必不肯为国家效死，若秦兵深入，彼若不走，定即迎降，我等须自为定计，且合三郡精卒，断他粮道，与争死命，方可保全陇西。”
彭知正和赵疑二人，恰好也赞成其观点，惟欲先通报给常据，约定为声援，当下由辛章遣报常据，常据请诸天锡，张天锡搁置不理，于是一条好计，徒付空谈！
秦兵却连日进行，姚苌为先驱，苟苌等人陆续继进。行近清塞，马建只好出兵迎战，一边是奋勇直前，有进无退；一边是未战先怯，有退无进，彼此成了一个反比例，自然秦胜凉败。
马建见不可敌，便即弃甲下马，匍匐乞降，余众多半逃散。
苟苌既而收纳马建，复移兵攻打洪池。常据率兵奋斗，与马建却不相同，无如凉兵都不耐战，一经交锋，都是旁徨却顾，不敢勇往直前。
秦兵着着进逼，东斫西劈煞是厉害，单靠常据的一腔忠心热忱，究竟不能支住，终究落得旗靡辙乱，一败涂地。
常据骑的马被秦兵刺死，偏将董儒另授他马，劝常据奔跑躲避，常据慨然道：“我三督诸军，再秉节钺，八统禁旅，十总外兵，受国宠荣，无人可比，今在此受困，应该致死，还要走到何处呢？”
常据说着，步行回营，免胄西向，稽首再拜，自刎而死。
军司席仂，看见常据已死节，也慷慨赴敌，格杀秦兵多名，伤重身亡。张轨四世忠贞，总算得此两人。
秦兵遂而攻入清塞，张天锡闻耗，亟令派遣司兵赵充哲，中卫将军史荣等，领兵五万，前往抗拒苟苌军队。不意赤岸一战，全军覆没。秦兵长驱直入金昌城，张天锡不得已，出城自战。兵刃初交，狂风大起，天昏地黑，白日无光，凉兵本无斗志，经此一变，立即骇散。
张天锡也欲逃回城，偏偏是城门紧闭，不接纳张天锡，眼见得城中士兵已经叛变，张天锡只好带着骑兵数千人，奔还姑臧。
金昌城内的守吏，即开城迎纳，秦军苟苌等人，休息一宵，便向姑臧进发。
先是张骏为凉州刺史时，已有童谣行：“刘新妇簸米，石新妇炊羖羝，荡涤簸张儿，张儿食之口正披。”这种不伦不类的歌谣，大众把歌谣视为胡诌乱编，不值得研究探索。谁知歌谣一传十，十传百，百传千万，到了秦兵攻打凉州的时候，姑臧城内的童儿，无一不歌唱此曲。后来有人解释，谓刘曜、石虎，先后伐凉，均不得克，及秦兵一至，方才迎降。解释亦不甚确当。
还有张天锡所居住的西昌门，及平章殿，无故自崩。张天锡又曾经梦见一只绿色的狗，形状甚为长大，从城东南方向跃入，欲噬咬张天锡，张天锡避匿床上，狗尚未舍，惊极而醒来。自知此梦不祥，暗中有戒心。及败回姑臧，婴城固守，才阅数日，秦兵已到城下。
张天锡登城巡阅，俯见敌军统帅，身着绿地锦袍，手执令旗，跨马指挥，督兵攻城，当下顾问军士，此秦帅姓甚名谁？军士有几个人是认识苟苌，便即报告。张天锡猛然顿悟，自言自语道：“绿色狗，绿袍苟，梦兆果然不虚了！”遂下城叹息，闷坐厅中。
接连警报数至，或说东门紧急，或说南门孤危，累得张天锡心似辘轳，惊惶不定。可巧左长史马芮驰入，喘声说道：“东南门要被攻陷了！”
张天锡顿足道：“奈何！奈何！”
马芮道：“现在已无他法，只有屈节出降，保全一城生灵。”
张天锡道：“能保我一门生全否？”
马芮答道：“待芮出投降书，凭着三寸不烂舌，为王请命。”
张天锡允诺，遂令马芮草就投降文表，遣他出去。没多久即得马芮返报，许令不死，且保富贵。
张天锡大喜，因而即素车白马，舆榇（带着棺材）出城，走出来投降秦营。
秦帅苟苌，释缚焚榇（解开张天锡身上的绳子和焚烧了棺材），送张天锡来到长安，于是凉州郡县，相继降秦。
秦王苻坚命梁熙为凉州刺史，留镇姑臧。
天水太守史稷，之前曾经暴殁，五旬（五月的时候）复得苏醒，谓见凉州谦光殿中，尽生白瓜，至此梁熙镇守凉州，小名正是白瓜二字，岂非奇验。
梁熙奉秦王苻坚之命令，徙凉州豪右千余户入关，余皆安堵如故。张天锡入秦，亦得受封为归义侯，任比部尚书，迁右仆射。
凉国自张轨牧守凉州，至张天锡降秦，共历九主，计七十六年。张天锡后事，下文慢表。且说秦既而灭凉，复拟攻代国。凑巧匈奴部酋刘卫辰，为代国所逼，向秦乞援。
苻秦正好借此兴兵，即令幽州刺史行唐公洛，会同镇军将军邓羌、尚书赵迁、李柔、前将军朱肜、前禁将军张蚝、右禁将军郭禁等，共出步骑三十万，东向击代。
代王什翼犍，本来是有些能力，曾经与燕国彼此和亲，燕为秦灭，又向秦入贡，不相侵犯。
就是刘卫辰亦曾娶什翼犍之女为妻，有翁婿之谊，惟刘卫辰是刘虎之孙，绰有祖风，素好反复，俄而附代，俄而叛代。
什翼犍恨他无礼，发兵前往讨伐，刘卫辰西走降秦。秦王苻坚送还朔方，遣兵助守。
什翼犍拟部署兵马，再次击打卫辰，适部将长孙斤密图内乱，引兵入帐，将要弑杀什翼犍，亏得什翼犍之子什实，侍直帐中，奋身格斗，得将长孙斤截住。
长孙斤持槊刺入什实之胁，什实尚忍痛与战，帐外卫士，也来助什实，遂把长孙斤擒住，乱刀砍死。
什实受伤已经严重，越月竟而殁世，什实曾经娶东部大人贺野干女，生一遗腹子，取名涉圭，后改名珪。即是拓跋珪，为后魏之祖。
什翼犍喜得生孙，下令赦免境内死罪。一面因兵马整齐，复讨伐卫辰，刘卫辰往南逃走，仍然向秦朝廷乞救。
秦朝廷遂大发兵众，令卫辰为向导，侵入代境。
代王什翼犍，连忙使白部、独孤部南防御秦兵。两部出战数次，统遭败衄，于是改遣南部大人刘库仁抵敌秦军。
库仁与卫辰同族，不过库仁为什翼犍之甥，所以特遣，婿不可恃，甥可恃耶？
且调发十万骑兵，归库仁统带。库仁行军来到石子岭，正与秦军相值，战了一场，又复败绩，四面逃散。
什翼犍又适患病，不能出兵抗拒，只得北奔阴山。已而秦兵渐退，于是还次云中。
什翼犍之弟什孤，曾分据部落，比是什翼犍先殁。什孤之子什斤，失职怨望，时思构乱。
什翼犍之子什实，本居嫡长，由什翼犍立为世子。什实死后，尚未立嗣。
什翼犍的继妃慕容氏，生有数子，俱尚稚弱，独有贱妾之子什寔君，年龄最长，秉性悍戾。什斤正好乘间煽祸，密语什寔君道：“王将立慕容妃子，恐汝不服，先拟杀汝，汝肯束手就毙么？”
什寔君听了，无名火高起三丈，便浼什斤为助，私自收集兵甲，突然攻打什翼犍军帐，杀死诸弟。
什翼犍听闻什寔君为乱，正思出帐弹压，偏叛乱之众已经杀入，不管尊卑上下，竟然持刀乱劈，把什翼犍杀死。
慕容妃已经早亡故，尚有什实之妻贺氏，挈带儿子珪走依贺讷。
依贺讷就是野干嗣子，与珪有甥舅谊，当然容纳。此外如后庭男妇，都仓皇奔散，有几个反而往投秦军，向敌乞援。
秦兵虽然渐退，尚在君子津驻扎，既闻代国混乱，乐得乘机急进，直趋云中，家必自毁，然后人毁之，国必自伐，然后人伐之。
什寔君方拟据王位，猝然间遇见秦兵到来，如何抵敌？况且部众俱已倒戈，益觉无力支撑，只好迎降秦军。
秦将露布告捷。秦王苻坚召代长史燕凤，问明情状，也是感到勃然怒，说道：“天下有这等乱贼么？身为臣子，敢弑杀君父，我当代为问罪，诛除大逆。”
你自己思想果能无愧么？
苻坚当下飞书敕令尚书李柔等人，拘送什寔君及什斤，到了长安，用五马分尸法，车裂他们，以儆效尤。
苻坚又引问燕凤，谓什翼犍有无遗嗣，燕凤以珪对，苻坚欲遣使征什珪母子，燕凤申请道：“代王新亡，群下叛散，遗孙幼弱，不能统摄，别部刘库仁，骁勇有智，刘卫辰狡猾善变，各难独任，今宜将代众分属两部，就令他两人分辖。两人素有深仇，莫敢先发，俟到珪儿年已长，方为册立。陛下果俯纳臣言，兴灭继绝，再存代祀，人非木石，能不感恩？他时，子子孙孙，不侵不叛，永作秦藩，岂不是安边长策么？”
苻坚闻言大喜，于是依从燕凤所言，于是分代国军众为二部，河东属库仁，河西属卫辰，划境分管。
库仁迎接珪母子，居养帐中，恩礼备至，未曾以废兴易意，且语诸子道：“此儿志趣不凡，将来必能恢隆祖业，汝等须善加待遇，慎勿忘怀！”为拓跋珪兴魏张本。
随即招抚离散，厚意怀柔，凡代郡流亡人民，多半趋附，恩信聿着。秦王苻坚加库仁为广武将军，赏给幢麾鼓盖，隐示劝功的意思。
刘卫辰无从得赏，向隅抱怨，攻杀秦五原守吏。
苻秦朝廷令库仁前往讨伐，库仁遂率众前往攻击卫辰。
卫辰屡战屡败，北奔阴山，经库仁追逐至千余里外，虏得卫辰妻子，方才还兵。
卫辰自知穷蹙，不得已向秦朝廷谢罪，秦于是命卫辰为西单于，督辖河西杂胡，屯守代郡来城。但从此僻处偏隅，无复从前威焰了。
秦王苻坚荡平西北，威声大振，凡东夷西羌诸国，联翩入朝进贡，外使盈廷。
苻坚大喜过望，免不得骄侈起来。是前秦兴亡之枢纽。故赵将作功曹熊邈，屡次劝告苻坚，谓石氏宫室器玩，多用金银，非常华丽。
苻坚于是命熊邈为将作长史，领尚方丞，大修舟舰兵器，就将石氏金银移用，作为饰品，备极精巧。
慕容垂从子慕容绍，为秦阳平国常侍，私下与兄慕容楷相语道：“秦王自恃强大，转战不休，北戍云中，南守蜀汉，转运万里，民不堪命，今复筑舟铸兵，穷极奢侈，眼见是盛极必衰了！冠军叔父，智识英伟，必能恢复燕祚，我等但当爱身待时，不患无成。”
还有慕容垂之子慕容农，亦密语慕容垂道：“自从王猛死后，秦法日颓，今乃加以汰侈，祸必不远，父王宜结纳豪杰，仰承天意，兴复燕宗，机不可失了！”
慕容垂笑道：“天下事非尔等所及知，我自有区处呢！”意在言中。
会秦王苻坚欲图统一，经略江南，当有细作报知建康。
晋朝廷诏敕内外诸臣，整顿防务。荆州刺史桓豁，上表奏请调兖州刺史朱序，为梁州刺史，驻守襄阳，晋孝武帝司马曜自然依议。
已而桓豁病殁，晋朝廷有诏令桓冲代任，都督江荆梁益宁交广七州军事。
桓冲以秦人强盛，欲移扼江南，于是奏自江陵徙镇上明，使冠军将军刘波，守江陵，谘议参军杨亮守江夏。
晋孝武帝除准奏外，复诏求文武良将，扞御北方。
尚书仆射谢安，即以兄之子谢玄应诏。晋孝武帝加安侍中，令都督扬豫徐兖青五州军事，即授谢玄领兖州刺史，监辖江北。
晋孝武帝又授五兵尚书王蕴，都督江南诸军事，领徐州刺史，王蕴上表固辞，谢安劝阻道：“卿为后父，与国家同休戚，不应妄自菲薄，致失上意。”王蕴听后，于是受命。
中书郎郗超，曾经以父郗愔资望，出谢安右，偏谢安得握重权，郗愔居散地，未免心下不平，屡次发生讥讽议论。及闻谢安举兄长之子谢玄，却很是赞成，谓谢安能违众举亲，不失为明，如谢玄材具，将来必不负所举。或疑超如何变议，郗超答道：“我尝与玄共在桓公府，早知玄有使才，足任方面，若无端加毁，岂非太诬蔑时贤么？”
果然谢玄出镇广陵，练兵募材，连日不懈。得彭城人刘牢之，使为参军。
刘牢之智勇兼全，常领精锐为前锋，所向披靡，时人号为北府兵。
自有北府兵成立，方得与强秦抗衡，保全江左。暗伏下文。
郗超且惭且愤，先父病殁，郗超本擅时誉，交游皆一时俊秀，惟党同桓温，遂为遗玷，其父郗愔虽然无什么功业，但是心却向来忠于晋朝廷，与子异趋。
郗超平生与桓温计议，多不使父亲郗愔知情。
郗超临终前，将一箱书信交给门生保管，嘱咐道：“我父年事已高，我死之后，如果他悲伤过度，影响到饮食睡眠，可把这个箱子呈交给他。不然的话，你就把它烧掉。”
郗超死后，父亲郗愔果然因悲痛患病。门生便将箱子交给他，里面全都是郗超与桓温密谋书信。郗愔看后，大怒道：“这小子死得太晚了。”从此再也不为他流泪，病情亦渐瘥。
及太元九年乃殁，时年七十二，获赠侍中、司空，朝廷追谥号文穆。叙此以别郗超父子之忠奸。
且说太元三年二月，秦王苻坚大举侵晋，遣征南大将军长乐公苻丕，都督征讨诸军事，率同武卫将军苟苌，尚书慕容暐，共步骑七万人，南寇襄阳。又命秦荆州刺史杨安，率樊邓二州兵马为先锋，与征虏将军石越，步骑万人，出鲁阳关，冠军将军京兆尹慕容垂，扬武将军姚苌，率众五万，出南乡。
领军将军苟池，右将军毛当，强弩将军王显，率众士兵四万，出武当，统在襄阳城下会齐，限期攻克。
晋朝的襄阳守将朱序，听闻秦兵大至，却不以为虞。
他恃汉水为阻，且探得秦兵，不具舟楫，总还以为他无术飞渡，可以放心；不料秦将石越，竟然驱骑兵五千人马，浮渡汉水，直逼襄阳。
朱序仓皇得报，才不觉脚忙手乱，立即调兵守城，中城已布置妥当，外城尚不及严防，竟然被石越攻入，且夺去战船百艘，往渡余军。秦长乐公苻丕等人，次第得渡，同来攻城，城中大震。
朱序有老母韩氏，颇通兵法谋略，自挈婢仆等登城，亲行察视。至西北隅，便蹙眉道：“此处很不坚固，怎能保守得住呢？”
说着，即督同婢仆，在城内增筑斜城，婢仆不足，另外招募城中妇女为助，即将库中布帛，及室内饰玩，作为犒赏，一日一夜，即将斜城筑就。工役方竣，那西北隅果然被苻秦士兵攻陷，坍坏数丈，秦兵一齐拥进，亏得城内尚有一道斜城，兀然竖着，仍将秦兵阻住，秦兵但得了一埭濠沟，仍无用处，襄阳人至此，始知朱序之母确有识见，齐呼新城为夫人城。有诗咏道：
寇兵十万下襄阳，守备孤单未易防。
幸有夫人城不坏，彤编留得姓名香。
究竟襄阳城能否固守，且至下章节续叙。