却说晋朝廷的中军将军殷浩，累蒙迁擢，都督扬、豫、徐、兖、青、五州军事。他本来大言不惭，至此因桓温屡次奏请北伐，便想自担重任，得能侥幸一胜，方好压过桓温一头，免得再受他奚落。
殷浩当下拟定草表，自请北出兵许洛，相机恢复。
尚书左丞孔严，向殷浩进见规劝道：“近来众情摇惑，很足寒心，不识使君当如何善后哩？愚意以为材分文武，职区内外，韩彭应专征伐，萧曹宜守管钥，各有所司，方免误事。且廉蔺屈身，始能全赵，平勃交欢，方得安刘，使君材识过人，亦当先弭内衅，穆然无间，然后好保大定功呢。”
殷浩听后，不能从，竟然将表文呈入朝廷。晋朝廷有诏依议，殷浩遂使安西将军谢尚，北中郎将荀羡为督统，进屯寿春。
右军将军王羲之，写书信劝谏殷浩，并不见报。谢尚既奉殷浩命令，即约姚襄一同攻打许昌，姚襄方寓居谯城，招集部众，便出兵会合殷浩，相偕北行。
许昌为前秦降将张遇居守，闻晋军将至，即向关中乞援。
秦主苻健，使弟苻雄领兵前往救援，与谢尚等人交战颍上，谢尚等大败，死亡至万五千人。
谢尚逃回淮南，姚襄送谢尚到芍陂。谢尚尽将后事附嘱姚襄，使屯历阳。
苻雄击退晋军，驰入许昌，索性将张遇家属，及民户五万余家，迁到关中，另用右卫将军杨群为豫州刺史，留守许昌。
张遇无法，只好随苻雄入关。张遇有后母韩氏，年过三十，姿色不减，丰美依旧，入关以后，为苻健所闻，特别召见。
韩氏应诏入谒，由苻健仔细端详，果然是绝世芳容，不同凡艳。苻健之妻强氏，曾册为皇后，姿貌不过中等水平，就是后宫妾媵，也没有能与韩氏相似，惹得苻健目迷心眩，不肯放还。
韩氏寡居有年，伤心别鹄，每每遇到春花秋月，未免增加忧愁。此时，得以身入秦宫，撩起一番情思心绪，也不由得感觉心神失主，如醉如痴。况且苻健正值春秋鼎盛之年，面貌魁梧，端的是个乱世枭雄，番廷霸主，彼此互相爱慕喜悦，当然是刚好凑成了一对佳偶，颠鸾倒凤，交欢数夜，居然由苻健下旨，册封韩氏为昭仪，授张遇为司空。
张遇不免心怀惭愧，但是寄人篱下，如何反抗？只好含垢忍耻，模糊过去。只恐对不住乃父。
嗣闻江东又要出兵，当即令人探听虚实，想乘此袭击诛杀苻健，报复私仇。究竟晋军再举，是由何人主张？说来说去，仍是那有名无实的殷深源。
殷浩，字深源。
殷浩自谢尚败还，未免扼腕，但是壮志雄心究竟还未死，仍然准备整兵再次举攻。
中军将军王羲之曾写信劝止他，但是殷浩就是不听。后来殷浩北伐没有成功，计划再一次举兵。王羲之这次又写信劝他说：
近闻安西败丧，公私惋怛，不能须臾去怀。以区区江左，所营如此，天下寒心，固已久矣，而加之败丧，益令气沮。往事岂复可追？愿思弘济将来，令天下寄命有所，自隆中兴之业；正以道胜，宽和为本，力争武功，非所宜也。自寇乱以来，处内外之任者，未有深谋远虑，括囊至计，而疲竭根本，竟无一功可论，一事可记。
忠言嘉谟，弃而莫用，遂令天下将有土崩之势。任其事者，岂得辞四海之责哉？今军破于外，资竭于内，保淮之志，非所复及，莫若还保长江，令督将各复旧镇。
自长江以外，羁縻而已，秉国钧者，引咎责躬，深自贬降，以谢百姓，更与朝贤，思布平心，除其烦劳，省其贱役，与百姓更始，庶可允塞群望，救倒悬之急。使君起于布衣，任天下之重，尚德之事，未能事事允称，当重统之任，而丧败至此，恐阖朝群贤，未自与人分其谤者。
今亟修德补阙，广延群贤，与之分任，尚未知获济所期。若犹以前事为未工，复求之于分外，宇宙虽广，自容何所？明知言不必用，或反取怨执政，然当情慨所在，正自不能不尽怀极言，惟使君谅之！
这书信上交去后，又上会稽王司马昱一笺，无非是谏阻北伐，大致说是：
古人耻其君不为尧舜，北面之道，岂不愿尊其所事，比隆往代？况遇千载一时之运，何可自沮？顾智力有所不及，岂得不权轻重而处之也？今虽有可欣之会，内求诸己，而所忧乃重于所欣。传曰：“自非圣人，外宁必有内忧。”今外不宁，内忧以深。古之弘大业者，或不谋于众，倾国以济一时功者，亦往往而有之。
诚独运之明，足以迈众，暂劳之弊，终获永逸者可也。求之于今，可得拟议乎？夫庙算决胜，必宜审量彼我，万全而后动。功就之日，便当因其众而即其实；今功未可期，而遗黎歼尽，劳役无已，征求日重，以区区吴越，经纬天下十分之九，不亡何待？而不度德，不量力，不敝不已，此封内所痛心叹悼，而莫敢吐诚者也。
往者不可谏，来者犹可追，愿殿下更垂三思，解而更张，令殷浩荀羡，还据合肥。广陵许昌谯郡梁彭城诸军，皆还保淮南，为不可胜之基，俟根立势举，谋之未晚，此实当今策之上者。若不行此，社稷之忧，可计日待也。殿下德冠宇内，以公室辅朝，最可直道行之，致隆当年，而未允物望，受殊遇者所以寤寐长叹，实为殿下借之。国家之虑深矣，常恐伍员之忧，不独在昔，麋鹿之游，将不止林薮而已。愿殿下暂废虚远之怀，以救倒悬之急，可谓以亡为存，转祸为福，则宗庙之庆，四海有赖矣。
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这一书一笺，统是直言谠论，痛切不浮，无如说殷浩是情急贪功，不顾利害。会稽王司马昱，又是深信殷浩，总是以为他有作有为，一败不至再败，所以对王羲之的书笺，都付之高阁，并不见行。
殷浩复出屯泗口，派遣河南太守戴施据守石门，荥阳太守刘遯戍仓垣，甚至因为粮饷资源没有着落，于是停办太学，遣归学生门徒，把经费拨充军需。不至因噎废食。
谢尚留驻扎屯芍陂，亦派遣冠军将军王侠，攻克武昌，秦豫州刺史杨群，退守弘农。
那晋朝廷却征谢尚为给事中，谢尚于是还是防守石头（这里的石头不是县城就是地名）。
最可怪的殷深源，未出兵时，不能听信良言，但好刚愎自用；既已出兵，又不能推诚任人，但务疑猜。
殷浩听闻姚襄安次历阳，广兴屯田，训厉将士，却未曾上表请朝廷北伐，总是以为他别有用心。对此，殷浩意欲先把姚襄除掉，免得滋生后患，于是屡次派遣刺客去刺杀姚襄。
姚襄自幼就有很高的名望，雄武盖世，好学博能，颇得将士之心，刺客阳奉殷浩之命，等到了历阳，刺客都坦诚地把实情告诉姚襄，姚襄听后，特别款待他们，如同故友一般。
姚襄得知殷浩欲谋杀自己的事情，因此加以提防，令军营周围士兵日夜巡逻。殷浩又派遣心腹将魏憬，率众五千，潜往袭击姚襄，偏被姚襄预先探知情况，出城邀击，杀死魏憬，并除掉魏憬带来的一众士兵。
殷浩恨暗杀姚襄的计划不成，索性明下军书，迁姚襄至梁国蠡台，上表授为梁国内史。
姚襄对此益加疑惑担惧，因而使参军权翼，来到殷浩那里陈述实际情况，希望能借此缓和双方焦灼紧张的关系。
殷浩问权翼道：“我与姚平北共为王臣，休戚相关，为何平北尝举动自由，与我异趣呢？”晋朝廷封姚襄为平北将军，语句之中的平北指的是姚襄。
权翼答道：“姚平北英姿绝世，拥兵数万，乃不惮路远，来归晋室，无非因朝廷有道，宰辅明哲，想做一个盛世良臣。今将军轻信奸人谗言，自己多心猜疑，我认为出现猜疑的原因，不是在平北。”
殷浩闻言，忿然说道：“平北擅加生杀，又放纵小人，偷盗我的马匹，王臣之礼本来是这样的吗？”
权翼又说道：“平北归命圣朝，怎敢妄杀无辜？惟内奸外宄，有违王法，理宜为国行刑，怎得不杀？”
殷浩又问何故掠马？权翼正色道：“闻将军猜忌平北，屡欲加讨，平北为自卫计，或至使人取马，诚使将军坦怀相待，平北也有天良，何至出此？”
殷浩不禁笑语，说道：“我也何尝欲加害平北，尽请放怀！”试问你何故屡遣刺客？遂遣权翼归报，权翼拜辞而去。
殷浩又暗中使人招诱秦将雷弱儿等，令去刺杀秦主苻健，许以关中世爵。王师宜堂堂正正，却专为鬼祟，如何成事？
雷弱儿等复称如约，且请师接应。殷浩遂调兵七万，自寿春出发，进向洛阳。哪知雷弱儿等人将计就计，伪称内应，并非真心依从殷浩。惟一个降将张遇，为了苻健奸占后母，并且居然呼他为子，心有不甘，因而贿赂买通中黄门刘晃，准备趁着夜晚入宫袭杀苻健，偏偏事机不密，为苻健所闻，立刻将张遇逮捕入内处死。惟察得韩昭仪未曾与谋，不使连坐，仍然宠爱如常。
想来这个韩氏正交桃花运，所以有此侥幸。
殷浩接得苻秦宫内事变的消息，未悉确定状况，还以为是雷弱儿等人已经发难，即而调任姚襄为先锋，自督大军急进。
吏部尚书王彪之，奉书笺与司马昱，谓秦人多诈，殷浩不应率军轻行。
司马昱似信非信，延宕多日，始拟着人前往询问军情，偏偏败报已经到来，姚襄叛命，返回袭击殷浩军队，山桑一战，殷浩军队大溃，辎重尽失，殷浩已经逃走回谯城了。
司马昱于是王彪之说道：“果然如君所言，张良陈平，亦不过如是哩。”有了张、陈，可惜无有刘季。
原来姚襄已经因为之前殷浩派人暗杀自己的事情而仇恨殷浩很久，于是佯作前驱，诱导殷浩来到山桑，返兵袭败殷浩军队，俘虏斩杀万余人，尽得殷浩大军的资用兵仗，乃使兄长姚益守据山桑，自己仍然前往淮南。
殷浩遭姚襄暗算，且惭且愤，复遣刘启、王彬之，前往攻打山桑。如今这个地步，还不是因为自己之前暗杀姚襄不成，结成怨恨？就许你殷浩暗算别人，不许别人为了保护自己暗算你？正所谓有因必有果。
姚襄从淮南返回援救，内外夹攻，刘启、王彬之以下，并皆败亡。之前已经死伤万余人，尚嫌不足，乃复以二将部曲加之，可见殷浩之不仁极矣！
姚襄遂进屯盱眙，招收当地流民，集合有众七万人，分别安置守宰，劝课农桑。复派遣使者来到建康，向晋朝廷陈述殷浩的罪状，并自请陈谢。
晋朝廷于是下诏命谢尚都督导江西淮南诸军事，前往镇守历阳。自是殷浩大名，在朝廷当中，一落千丈，“投井下石”的疏文，陆续向朝廷进呈。
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其中就有一份奏疏最为利害，署名不是别人，就是那殷浩的仇家桓温。
桓温上奏的疏文里是这样说的：
按中军将军殷浩深受朝廷恩典，身居要职，朝廷对他宠信不疑，两次让他参与朝政，而他却不能恪守职分，擅自离任或超越他人职守，随心所欲。前司徒蔡谟，为人纯朴，坚持正义，位居台辅，为先帝之师、朝廷之元老，年至七十高龄，以礼请求隐退，即使天子临轩征召仍执意辞官，虽然不合朝廷旨意，但正足以显明谦让之风，弘扬优贤之礼。而殷浩无中生有，狡说诡辩，扰乱朝廷视听，致使蔡公险遭杀害。自羯胡衰亡以来，中原大地，群凶残杀不休，百姓涂炭，人人企盼官军去拯救他们。殷浩受命北伐，却无报仇雪耻之志，树立朋党，制造事端，终使仇敌大肆杀戮，奸逆蜂涌而起，华夏大地纷扰动乱，百姓困苦不堪。殷浩惧怕朝廷怪罪，为求恕罪，声张进讨敌寇。
驻兵寿阳，却长期按兵不动，竭尽国库的资财、五州的人力，纠合无赖之徒，以求自强，封赏无定规，猜疑陷害无所顾忌。所以范丰之流反叛于芍陂，奇德、龙会作乱于身旁。羌帅姚襄率部归顺朝廷，将母弟送入京城做人质，殷浩不但不予以安抚，使之为朝廷效忠，反而设计陷害，两次派刺客行刺姚襄，被姚襄发觉。
姚襄迫于无奈背叛朝廷。祸乱丛生，自殷浩开始。又不能乘势扫荡敌寇，放纵无能小人，施行残害奸计，致使朝廷大军惨败于梁国，自身狼狈于山桑，舟车焚烧，辎重丢弃一空，三军粮草，反而资助了敌寇，精甲利器，更是武装了盗贼。天怒人怨，成为大众所唾弃的对象，所带来的灾祸，将危及国家社稷，这正是臣之所以起居失措、惶恐不安的缘故。只有主持正义，才能训导人民，只有赏罚分明，才能众心同一。
臣恭请陛下上追唐尧时代放逐的法典，下鉴春秋时代目中无君的事例。倘若陛下宽宏大量，不忍心诛杀殷浩，也应将他放逐到边远荒芜之地。这样做虽抵消不了殷浩弥天的罪责，但可以使后人引以为戒。
晋朝廷接到桓温的奏疏，因为忌惮桓温的威望与势力，不得已废殷浩为庶人，徙殷浩至信安郡东阳县，殷浩抵徙所，口无怨言，夷神委命，谈咏不辍。 是年，为永和十年（354年）。
殷浩被废为平民而迁徒，惟有时忧从中来，辄用笔书空，作“咄咄怪事”四字，殷浩之甥韩伯，素来受到殷浩的赏识和喜欢，他随殷浩同到流放之地。
殷浩送至渚侧，口吟古诗云：“富贵他人合，贫贱亲戚离。”本曹颜远诗。
吟毕，殷浩泣下。未免有情。后来桓温权倾内外，对掾属郗超说道：“殷浩有德有言，使作令仆，亦足仪型百揆，前时朝廷用为外藩，原非所长，今拟起用殷浩为尚书令，卿可为我致他一书，看他如何回复我？”
郗超当即缮就一书，寄与殷浩。殷浩览书大喜，便即裁答，写了许多客套话，无非是感激愿意效力的意思。当下折就方胜，用函封固，又恐语中尚有错误，开闭至十数次，弄得精神恍惚，反而将信笺遗落案下，竟然把那一个空函，回复传达给桓温。
桓温展开书函检阅，并无一字，怀疑殷浩故意使刁，大为忿恨，遂不复起召。越二年，殷浩竟而病死。
强作镇定，实是热中，患得患失，不死何为。
且说桓温既弹劾除去殷浩，料知晋朝廷不敢反对，遂于永和十年二月，抗表伐秦。统率步骑四万，出发江陵，且命水师并进，自襄阳进入均口，直达南乡，步兵由淅川趋武关，命梁州刺史司马勋出子午谷，直捣长安，别军攻打上洛，擒住秦荆州刺史郭敬，进击青泥，连破秦兵。
秦王苻健，派遣太子苻苌，丞相苻雄，淮南王苻生，平昌王苻菁，北平王苻硕等，率兵五万，出发屯守蓝田。
苻雄与苻菁，苻生、苻硕皆是苻健之子。
苻生，字长生，是前秦景明帝苻健的第三个儿子。苻生从小就很无赖，他的祖父苻洪很讨厌他。
苻生天生少一只眼，苻生幼时，苻洪开玩笑问侍者说：“我听说瞎子一只眼流泪，是真的吗？”侍者回答说是。
苻生发怒，用佩刀刺自己脸上，直到流出血来，说：“这难道不是眼泪么？”苻洪大吃一惊，用鞭子抽打苻生。苻生说：“苻生既然不怕刀刺，岂能受不了鞭打！”苻洪说：“你再这样，我就把你贬作奴隶。”苻生说：“难道要像石勒那样吗？”苻洪听后害怕，光着脚跑过去捂着他的嘴，对苻生的父亲苻健说：“这孩子很残暴，还不如早日除掉他。不然的话，长大了必然会变成祸害。”苻健要杀他，苻雄阻止说：“小孩子长大后自然会学好，你何必这样呢！”苻健这才作罢。
苻生得于不死。既而长大以后，力气大的能举起千钧，他雄健勇猛，喜好杀戮，能徒手与猛兽格斗，跑得比马还快，不论是击刺、骑射，都是当时的第一。
到了桓温入关，与太子慕等相偕出发抗拒，苻生单骑前驱，一遇桓温军队，便恃勇突入。
桓温之将应诞，上前拦阻，才经交手，便被苻生大喝一声，劈落马下。他将刘泓，又挺枪接战，才经数合，复被杀死。桓温军中的前锋部队大乱，由苻生执刀旋舞，出入自如，再加太子苻苌等人，跟随苻生攻打杀入，几乎把晋军前队，枭斩略尽。
忽然听得晋军阵后，发出一声鼓号，声尚未绝，那箭杆似飞蝗一般，攒射过来。苻生用刀拨箭，毫不慌忙，偏偏背后有人狂叫，音带悲酸，急忙回首顾视，已经看见一人落马，那时不能不救，下马扶起，并非别人，乃是行军统帅太子苻苌。
苻苌身上被射中了两支箭，因此坠下，气息仅属，苻生只好掖他上马，保护回营。
不防晋军纷纷杀来，势似暴风疾雨，不可遮拦，秦兵顿时披靡。苻生虽然勇猛，只好保住太子苻苌，奔回要紧，不能再逞威风，眼见得全军溃散，一败涂地。
应益知晋帅桓温，确实是有些能耐的。桓温之弟桓冲，进军白鹿原，再与秦丞相苻雄交锋，又得胜仗。
桓温亦转战直前，进至灞上。秦太子苻苌等退兵屯守城南，秦主苻健领老弱兵六千，保守长安小城，尽发精兵三万，使雷弱儿为大司马，统率出城，会同苻苌军队，并力抵御桓温。
桓温抚谕居民，概令复业，禁兵侵犯。秦民多牵牛担酒，迎接劳犒军前，男女多夹道聚观，耆老相顾泪下道：“不图今日复睹官军。”于是三辅郡县，亦多遣使请降。
忽然有一介儒生，从容前来，身上穿着一件褐衣，不衫不履，进谒桓温。
桓温志在延揽人才，不拒贫士，当下传入相见。他但对桓温长揖，昂然就坐，扪虱而谈，旁若无人。顿时让这一队军士皆感震惊，看为怪物。有诗咏道：
何来狂客谒军门？绝肖当年辩士髠。
岂是读书遵孟训，巍巍勿视大人尊。
究竟来人为谁，待下章节表明姓名。
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殷浩当下拟定草表，自请北出兵许洛，相机恢复。
尚书左丞孔严，向殷浩进见规劝道：“近来众情摇惑，很足寒心，不识使君当如何善后哩？愚意以为材分文武，职区内外，韩彭应专征伐，萧曹宜守管钥，各有所司，方免误事。且廉蔺屈身，始能全赵，平勃交欢，方得安刘，使君材识过人，亦当先弭内衅，穆然无间，然后好保大定功呢。”
殷浩听后，不能从，竟然将表文呈入朝廷。晋朝廷有诏依议，殷浩遂使安西将军谢尚，北中郎将荀羡为督统，进屯寿春。
右军将军王羲之，写书信劝谏殷浩，并不见报。谢尚既奉殷浩命令，即约姚襄一同攻打许昌，姚襄方寓居谯城，招集部众，便出兵会合殷浩，相偕北行。
许昌为前秦降将张遇居守，闻晋军将至，即向关中乞援。
秦主苻健，使弟苻雄领兵前往救援，与谢尚等人交战颍上，谢尚等大败，死亡至万五千人。
谢尚逃回淮南，姚襄送谢尚到芍陂。谢尚尽将后事附嘱姚襄，使屯历阳。
苻雄击退晋军，驰入许昌，索性将张遇家属，及民户五万余家，迁到关中，另用右卫将军杨群为豫州刺史，留守许昌。
张遇无法，只好随苻雄入关。张遇有后母韩氏，年过三十，姿色不减，丰美依旧，入关以后，为苻健所闻，特别召见。
韩氏应诏入谒，由苻健仔细端详，果然是绝世芳容，不同凡艳。苻健之妻强氏，曾册为皇后，姿貌不过中等水平，就是后宫妾媵，也没有能与韩氏相似，惹得苻健目迷心眩，不肯放还。
韩氏寡居有年，伤心别鹄，每每遇到春花秋月，未免增加忧愁。此时，得以身入秦宫，撩起一番情思心绪，也不由得感觉心神失主，如醉如痴。况且苻健正值春秋鼎盛之年，面貌魁梧，端的是个乱世枭雄，番廷霸主，彼此互相爱慕喜悦，当然是刚好凑成了一对佳偶，颠鸾倒凤，交欢数夜，居然由苻健下旨，册封韩氏为昭仪，授张遇为司空。
张遇不免心怀惭愧，但是寄人篱下，如何反抗？只好含垢忍耻，模糊过去。只恐对不住乃父。
嗣闻江东又要出兵，当即令人探听虚实，想乘此袭击诛杀苻健，报复私仇。究竟晋军再举，是由何人主张？说来说去，仍是那有名无实的殷深源。
殷浩，字深源。
殷浩自谢尚败还，未免扼腕，但是壮志雄心究竟还未死，仍然准备整兵再次举攻。
中军将军王羲之曾写信劝止他，但是殷浩就是不听。后来殷浩北伐没有成功，计划再一次举兵。王羲之这次又写信劝他说：
近闻安西败丧，公私惋怛，不能须臾去怀。以区区江左，所营如此，天下寒心，固已久矣，而加之败丧，益令气沮。往事岂复可追？愿思弘济将来，令天下寄命有所，自隆中兴之业；正以道胜，宽和为本，力争武功，非所宜也。自寇乱以来，处内外之任者，未有深谋远虑，括囊至计，而疲竭根本，竟无一功可论，一事可记。
忠言嘉谟，弃而莫用，遂令天下将有土崩之势。任其事者，岂得辞四海之责哉？今军破于外，资竭于内，保淮之志，非所复及，莫若还保长江，令督将各复旧镇。
自长江以外，羁縻而已，秉国钧者，引咎责躬，深自贬降，以谢百姓，更与朝贤，思布平心，除其烦劳，省其贱役，与百姓更始，庶可允塞群望，救倒悬之急。使君起于布衣，任天下之重，尚德之事，未能事事允称，当重统之任，而丧败至此，恐阖朝群贤，未自与人分其谤者。
今亟修德补阙，广延群贤，与之分任，尚未知获济所期。若犹以前事为未工，复求之于分外，宇宙虽广，自容何所？明知言不必用，或反取怨执政，然当情慨所在，正自不能不尽怀极言，惟使君谅之！
这书信上交去后，又上会稽王司马昱一笺，无非是谏阻北伐，大致说是：
古人耻其君不为尧舜，北面之道，岂不愿尊其所事，比隆往代？况遇千载一时之运，何可自沮？顾智力有所不及，岂得不权轻重而处之也？今虽有可欣之会，内求诸己，而所忧乃重于所欣。传曰：“自非圣人，外宁必有内忧。”今外不宁，内忧以深。古之弘大业者，或不谋于众，倾国以济一时功者，亦往往而有之。
诚独运之明，足以迈众，暂劳之弊，终获永逸者可也。求之于今，可得拟议乎？夫庙算决胜，必宜审量彼我，万全而后动。功就之日，便当因其众而即其实；今功未可期，而遗黎歼尽，劳役无已，征求日重，以区区吴越，经纬天下十分之九，不亡何待？而不度德，不量力，不敝不已，此封内所痛心叹悼，而莫敢吐诚者也。
往者不可谏，来者犹可追，愿殿下更垂三思，解而更张，令殷浩荀羡，还据合肥。广陵许昌谯郡梁彭城诸军，皆还保淮南，为不可胜之基，俟根立势举，谋之未晚，此实当今策之上者。若不行此，社稷之忧，可计日待也。殿下德冠宇内，以公室辅朝，最可直道行之，致隆当年，而未允物望，受殊遇者所以寤寐长叹，实为殿下借之。国家之虑深矣，常恐伍员之忧，不独在昔，麋鹿之游，将不止林薮而已。愿殿下暂废虚远之怀，以救倒悬之急，可谓以亡为存，转祸为福，则宗庙之庆，四海有赖矣。
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这一书一笺，统是直言谠论，痛切不浮，无如说殷浩是情急贪功，不顾利害。会稽王司马昱，又是深信殷浩，总是以为他有作有为，一败不至再败，所以对王羲之的书笺，都付之高阁，并不见行。
殷浩复出屯泗口，派遣河南太守戴施据守石门，荥阳太守刘遯戍仓垣，甚至因为粮饷资源没有着落，于是停办太学，遣归学生门徒，把经费拨充军需。不至因噎废食。
谢尚留驻扎屯芍陂，亦派遣冠军将军王侠，攻克武昌，秦豫州刺史杨群，退守弘农。
那晋朝廷却征谢尚为给事中，谢尚于是还是防守石头（这里的石头不是县城就是地名）。
最可怪的殷深源，未出兵时，不能听信良言，但好刚愎自用；既已出兵，又不能推诚任人，但务疑猜。
殷浩听闻姚襄安次历阳，广兴屯田，训厉将士，却未曾上表请朝廷北伐，总是以为他别有用心。对此，殷浩意欲先把姚襄除掉，免得滋生后患，于是屡次派遣刺客去刺杀姚襄。
姚襄自幼就有很高的名望，雄武盖世，好学博能，颇得将士之心，刺客阳奉殷浩之命，等到了历阳，刺客都坦诚地把实情告诉姚襄，姚襄听后，特别款待他们，如同故友一般。
姚襄得知殷浩欲谋杀自己的事情，因此加以提防，令军营周围士兵日夜巡逻。殷浩又派遣心腹将魏憬，率众五千，潜往袭击姚襄，偏被姚襄预先探知情况，出城邀击，杀死魏憬，并除掉魏憬带来的一众士兵。
殷浩恨暗杀姚襄的计划不成，索性明下军书，迁姚襄至梁国蠡台，上表授为梁国内史。
姚襄对此益加疑惑担惧，因而使参军权翼，来到殷浩那里陈述实际情况，希望能借此缓和双方焦灼紧张的关系。
殷浩问权翼道：“我与姚平北共为王臣，休戚相关，为何平北尝举动自由，与我异趣呢？”晋朝廷封姚襄为平北将军，语句之中的平北指的是姚襄。
权翼答道：“姚平北英姿绝世，拥兵数万，乃不惮路远，来归晋室，无非因朝廷有道，宰辅明哲，想做一个盛世良臣。今将军轻信奸人谗言，自己多心猜疑，我认为出现猜疑的原因，不是在平北。”
殷浩闻言，忿然说道：“平北擅加生杀，又放纵小人，偷盗我的马匹，王臣之礼本来是这样的吗？”
权翼又说道：“平北归命圣朝，怎敢妄杀无辜？惟内奸外宄，有违王法，理宜为国行刑，怎得不杀？”
殷浩又问何故掠马？权翼正色道：“闻将军猜忌平北，屡欲加讨，平北为自卫计，或至使人取马，诚使将军坦怀相待，平北也有天良，何至出此？”
殷浩不禁笑语，说道：“我也何尝欲加害平北，尽请放怀！”试问你何故屡遣刺客？遂遣权翼归报，权翼拜辞而去。
殷浩又暗中使人招诱秦将雷弱儿等，令去刺杀秦主苻健，许以关中世爵。王师宜堂堂正正，却专为鬼祟，如何成事？
雷弱儿等复称如约，且请师接应。殷浩遂调兵七万，自寿春出发，进向洛阳。哪知雷弱儿等人将计就计，伪称内应，并非真心依从殷浩。惟一个降将张遇，为了苻健奸占后母，并且居然呼他为子，心有不甘，因而贿赂买通中黄门刘晃，准备趁着夜晚入宫袭杀苻健，偏偏事机不密，为苻健所闻，立刻将张遇逮捕入内处死。惟察得韩昭仪未曾与谋，不使连坐，仍然宠爱如常。
想来这个韩氏正交桃花运，所以有此侥幸。
殷浩接得苻秦宫内事变的消息，未悉确定状况，还以为是雷弱儿等人已经发难，即而调任姚襄为先锋，自督大军急进。
吏部尚书王彪之，奉书笺与司马昱，谓秦人多诈，殷浩不应率军轻行。
司马昱似信非信，延宕多日，始拟着人前往询问军情，偏偏败报已经到来，姚襄叛命，返回袭击殷浩军队，山桑一战，殷浩军队大溃，辎重尽失，殷浩已经逃走回谯城了。
司马昱于是王彪之说道：“果然如君所言，张良陈平，亦不过如是哩。”有了张、陈，可惜无有刘季。
原来姚襄已经因为之前殷浩派人暗杀自己的事情而仇恨殷浩很久，于是佯作前驱，诱导殷浩来到山桑，返兵袭败殷浩军队，俘虏斩杀万余人，尽得殷浩大军的资用兵仗，乃使兄长姚益守据山桑，自己仍然前往淮南。
殷浩遭姚襄暗算，且惭且愤，复遣刘启、王彬之，前往攻打山桑。如今这个地步，还不是因为自己之前暗杀姚襄不成，结成怨恨？就许你殷浩暗算别人，不许别人为了保护自己暗算你？正所谓有因必有果。
姚襄从淮南返回援救，内外夹攻，刘启、王彬之以下，并皆败亡。之前已经死伤万余人，尚嫌不足，乃复以二将部曲加之，可见殷浩之不仁极矣！
姚襄遂进屯盱眙，招收当地流民，集合有众七万人，分别安置守宰，劝课农桑。复派遣使者来到建康，向晋朝廷陈述殷浩的罪状，并自请陈谢。
晋朝廷于是下诏命谢尚都督导江西淮南诸军事，前往镇守历阳。自是殷浩大名，在朝廷当中，一落千丈，“投井下石”的疏文，陆续向朝廷进呈。
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其中就有一份奏疏最为利害，署名不是别人，就是那殷浩的仇家桓温。
桓温上奏的疏文里是这样说的：
按中军将军殷浩深受朝廷恩典，身居要职，朝廷对他宠信不疑，两次让他参与朝政，而他却不能恪守职分，擅自离任或超越他人职守，随心所欲。前司徒蔡谟，为人纯朴，坚持正义，位居台辅，为先帝之师、朝廷之元老，年至七十高龄，以礼请求隐退，即使天子临轩征召仍执意辞官，虽然不合朝廷旨意，但正足以显明谦让之风，弘扬优贤之礼。而殷浩无中生有，狡说诡辩，扰乱朝廷视听，致使蔡公险遭杀害。自羯胡衰亡以来，中原大地，群凶残杀不休，百姓涂炭，人人企盼官军去拯救他们。殷浩受命北伐，却无报仇雪耻之志，树立朋党，制造事端，终使仇敌大肆杀戮，奸逆蜂涌而起，华夏大地纷扰动乱，百姓困苦不堪。殷浩惧怕朝廷怪罪，为求恕罪，声张进讨敌寇。
驻兵寿阳，却长期按兵不动，竭尽国库的资财、五州的人力，纠合无赖之徒，以求自强，封赏无定规，猜疑陷害无所顾忌。所以范丰之流反叛于芍陂，奇德、龙会作乱于身旁。羌帅姚襄率部归顺朝廷，将母弟送入京城做人质，殷浩不但不予以安抚，使之为朝廷效忠，反而设计陷害，两次派刺客行刺姚襄，被姚襄发觉。
姚襄迫于无奈背叛朝廷。祸乱丛生，自殷浩开始。又不能乘势扫荡敌寇，放纵无能小人，施行残害奸计，致使朝廷大军惨败于梁国，自身狼狈于山桑，舟车焚烧，辎重丢弃一空，三军粮草，反而资助了敌寇，精甲利器，更是武装了盗贼。天怒人怨，成为大众所唾弃的对象，所带来的灾祸，将危及国家社稷，这正是臣之所以起居失措、惶恐不安的缘故。只有主持正义，才能训导人民，只有赏罚分明，才能众心同一。
臣恭请陛下上追唐尧时代放逐的法典，下鉴春秋时代目中无君的事例。倘若陛下宽宏大量，不忍心诛杀殷浩，也应将他放逐到边远荒芜之地。这样做虽抵消不了殷浩弥天的罪责，但可以使后人引以为戒。
晋朝廷接到桓温的奏疏，因为忌惮桓温的威望与势力，不得已废殷浩为庶人，徙殷浩至信安郡东阳县，殷浩抵徙所，口无怨言，夷神委命，谈咏不辍。 是年，为永和十年（354年）。
殷浩被废为平民而迁徒，惟有时忧从中来，辄用笔书空，作“咄咄怪事”四字，殷浩之甥韩伯，素来受到殷浩的赏识和喜欢，他随殷浩同到流放之地。
殷浩送至渚侧，口吟古诗云：“富贵他人合，贫贱亲戚离。”本曹颜远诗。
吟毕，殷浩泣下。未免有情。后来桓温权倾内外，对掾属郗超说道：“殷浩有德有言，使作令仆，亦足仪型百揆，前时朝廷用为外藩，原非所长，今拟起用殷浩为尚书令，卿可为我致他一书，看他如何回复我？”
郗超当即缮就一书，寄与殷浩。殷浩览书大喜，便即裁答，写了许多客套话，无非是感激愿意效力的意思。当下折就方胜，用函封固，又恐语中尚有错误，开闭至十数次，弄得精神恍惚，反而将信笺遗落案下，竟然把那一个空函，回复传达给桓温。
桓温展开书函检阅，并无一字，怀疑殷浩故意使刁，大为忿恨，遂不复起召。越二年，殷浩竟而病死。
强作镇定，实是热中，患得患失，不死何为。
且说桓温既弹劾除去殷浩，料知晋朝廷不敢反对，遂于永和十年二月，抗表伐秦。统率步骑四万，出发江陵，且命水师并进，自襄阳进入均口，直达南乡，步兵由淅川趋武关，命梁州刺史司马勋出子午谷，直捣长安，别军攻打上洛，擒住秦荆州刺史郭敬，进击青泥，连破秦兵。
秦王苻健，派遣太子苻苌，丞相苻雄，淮南王苻生，平昌王苻菁，北平王苻硕等，率兵五万，出发屯守蓝田。
苻雄与苻菁，苻生、苻硕皆是苻健之子。
苻生，字长生，是前秦景明帝苻健的第三个儿子。苻生从小就很无赖，他的祖父苻洪很讨厌他。
苻生天生少一只眼，苻生幼时，苻洪开玩笑问侍者说：“我听说瞎子一只眼流泪，是真的吗？”侍者回答说是。
苻生发怒，用佩刀刺自己脸上，直到流出血来，说：“这难道不是眼泪么？”苻洪大吃一惊，用鞭子抽打苻生。苻生说：“苻生既然不怕刀刺，岂能受不了鞭打！”苻洪说：“你再这样，我就把你贬作奴隶。”苻生说：“难道要像石勒那样吗？”苻洪听后害怕，光着脚跑过去捂着他的嘴，对苻生的父亲苻健说：“这孩子很残暴，还不如早日除掉他。不然的话，长大了必然会变成祸害。”苻健要杀他，苻雄阻止说：“小孩子长大后自然会学好，你何必这样呢！”苻健这才作罢。
苻生得于不死。既而长大以后，力气大的能举起千钧，他雄健勇猛，喜好杀戮，能徒手与猛兽格斗，跑得比马还快，不论是击刺、骑射，都是当时的第一。
到了桓温入关，与太子慕等相偕出发抗拒，苻生单骑前驱，一遇桓温军队，便恃勇突入。
桓温之将应诞，上前拦阻，才经交手，便被苻生大喝一声，劈落马下。他将刘泓，又挺枪接战，才经数合，复被杀死。桓温军中的前锋部队大乱，由苻生执刀旋舞，出入自如，再加太子苻苌等人，跟随苻生攻打杀入，几乎把晋军前队，枭斩略尽。
忽然听得晋军阵后，发出一声鼓号，声尚未绝，那箭杆似飞蝗一般，攒射过来。苻生用刀拨箭，毫不慌忙，偏偏背后有人狂叫，音带悲酸，急忙回首顾视，已经看见一人落马，那时不能不救，下马扶起，并非别人，乃是行军统帅太子苻苌。
苻苌身上被射中了两支箭，因此坠下，气息仅属，苻生只好掖他上马，保护回营。
不防晋军纷纷杀来，势似暴风疾雨，不可遮拦，秦兵顿时披靡。苻生虽然勇猛，只好保住太子苻苌，奔回要紧，不能再逞威风，眼见得全军溃散，一败涂地。
应益知晋帅桓温，确实是有些能耐的。桓温之弟桓冲，进军白鹿原，再与秦丞相苻雄交锋，又得胜仗。
桓温亦转战直前，进至灞上。秦太子苻苌等退兵屯守城南，秦主苻健领老弱兵六千，保守长安小城，尽发精兵三万，使雷弱儿为大司马，统率出城，会同苻苌军队，并力抵御桓温。
桓温抚谕居民，概令复业，禁兵侵犯。秦民多牵牛担酒，迎接劳犒军前，男女多夹道聚观，耆老相顾泪下道：“不图今日复睹官军。”于是三辅郡县，亦多遣使请降。
忽然有一介儒生，从容前来，身上穿着一件褐衣，不衫不履，进谒桓温。
桓温志在延揽人才，不拒贫士，当下传入相见。他但对桓温长揖，昂然就坐，扪虱而谈，旁若无人。顿时让这一队军士皆感震惊，看为怪物。有诗咏道：
何来狂客谒军门？绝肖当年辩士髠。
岂是读书遵孟训，巍巍勿视大人尊。
究竟来人为谁，待下章节表明姓名。
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