却说张祚被杀，下手的厨子，叫做徐黑。也是名副其实了。
徐黑既然劈倒了张祚，便出宫报告外面的士兵，宋混等人于是进入内阁枭了张祚，取首级悬挂竿上，宣示中外，并暴尸道旁。凉州士民，同称万岁。
张祚二子张泰和张庭坚，均遭屠戮。总计张祚篡国僭位，仅阅三年，已是恶贯满盈，身死子灭。
将军易揣等，也已经与宋混联络，引兵入殿，拿下赵长，并所有张祚幸臣，一一声罪伏诛。
张瓘亦驰入姑臧，推立张玄靓为大将军大都督凉王，尊马氏为太王太后。淫妇何堪再尊？怪不得凉乱未已。
张玄靓年才七岁，由张瓘秉持政柄，自为尚书令凉州牧，行大将军事，都督内外兵马。授宋混为尚书仆射，改易百官，废去和平年号，复称建兴四十三年。
陇西人李俨，据郡抗命，擅杀大姓彭姚，自立为王，遥奉东晋正朔，旬月间有众万人。
张瓘遣将军牛霸前往讨伐，牛霸至中途，忽然听闻西平太守卫綝，亦据郡为乱，与李俨相应，牛霸众军士顿时大溃，单剩牛霸一人奔还。
张瓘更遣弟张琚进击卫綝，得攻破卫綝士兵。西平人田旋，秘密劝酒泉太守马基，起兵响应卫綝，谓：“卫綝攻东面，我攻西面，不出六旬，可定凉州。”
马基信为奇谋，也即发难。哪知张瓘司马张姚、王国，已奉张瓘之命，兼程到来，突然攻入酒泉。
马基部署兵马，尚未办齐，怎能与他对敌，眼见得束手就擒。就是主谋人田旋，亦被拿下，两人杀死一双，好头颅送入姑臧。
卫綝闻酒泉失败，当然不敢再出，就是李俨亦负嵎自守，不敢出兵。
张瓘兄弟自恃有功，濅成骄侈，也不免跋扈起来。适秦使阎负、梁殊，到了姑臧，与张瓘相见。
张瓘启问道：“我凉州世为晋臣，不敢擅交外使，二君来此做甚？”
阎负答道：“我秦王现镇雍州，与贵国同为邻藩，所以遣使修好，何为见怪？”
张瓘又道：“我君臣尽忠事晋，迄今六世，今若与苻征东通使，便是上违先训，下堕臣节，故不愿闻命。”
负殊齐声道：“晋室衰微，久失天命，所以令先王尝幡然变计，称臣二赵，知机顺时，应该如此。今大秦威德方盛，凉王欲自帝河右，必非秦敌，诚使以小事大，亦何如舍晋事秦，得长保福禄呢？”
张瓘微笑道：“中州无信，好食誓言，从前我国与石氏通好，使车方返，戎骑即来，如此欺诈，怎得令人信服？我国已不愿再闻和议了。”
负殊又道：“三王异政，五帝殊风，岂可相提并论？况赵多奸诈，秦尚信义，本来是政教不同，风俗互异。今上更道合二仪，仁施四海，信义交孚，不分中外，奈何以二赵相比呢？”语多虚诈，但外交之道，应作别论。
张瓘复说道：“果如君言，秦已威德无敌，何不先取江南，使天下尽为秦有？乃徒劳君等跋涉，来做说客，苻征东亦未免失计哩。”
梁殊道：“我先帝大圣神武，开构鸿基，强燕纳款，八州效顺。是二语更属虚言。今主上缵承遗绪，威爱兼施。以为吴会倔强，必须力征，凉州柔顺，可以义服，故遣行人等先申大好，免动兵戈。如凉人未达天命，我国当缓图吴会，先讨凉州，恐河右便非君有了。”
张瓘勃然道：“我地跨三州，带甲十万，西包葱岭，东阻大河，伐人尚且有余，何况自守，难道便怕秦不成？”
阎负道：“贵州山河虽固，未若崤函，五郡虽众，未若秦雍，试想杜洪张琚，因赵成资，据天险，策锐卒，内陆外海，劲士风集，骁骑如云，兵强财富，自谓关中可据，天下可平。我先帝戎旗西指，冰消云散，才经旬月，便致易主。燕虽虎视关东，尚且震慴天威，俯首帖服。余如单于屈膝，名王内附，不可胜计。若我主上因贵州不服，赫然震怒，控弦百万，鼓行西来，未识凉州将如何对待哩？”好一副广长舌。
张瓘复道：“秦果威德普及天下，江南何不入朝？”问及此语，张瓘已未免退怯了。
梁殊道：“江南为文身旧俗，负阻江山，从古以来，道污必先叛，化盛且后宾，所以古诗有云：“”蠢尔蛮荆，大邦为仇。”这正说他顽梗无知，不应与语德义，只好兵甲示威，才能制服，岂凉州也复如是么？”
张瓘又问及秦相如何？秦将如何？越问越馁。负殊两人，把苻氏王亲国戚，以及内外文武，都一一陈报出来。不是誉他经世奇才，便是称他折冲健将，你一唱，我一和，端的把关中人士，一股脑儿抬高声价，恍似伊吕重出，周召复生。这一席舌战词锋，说得张瓘无言可驳，只能诿诸凉王张玄靓，谓当禀命后行。
负殊再逼进一步道：“凉王虽英睿夙成，但年尚幼冲，究难明决，君居伊霍重任，关系安危，见机而作，责无旁贷，何必互相推诿呢？”
张瓘自思国乱初平，河西又所在兵起，倘或秦兵再至，势不可敌，不若暂与修和，再作计较。乃用张玄靓命令，特派行人，与负殊偕行入秦，愿为藩属。秦王苻生即将来表所署官爵，授册赐封。
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这个时候，姚襄遣使降燕，燕主慕容俊，命姚襄夹攻苻秦，姚襄复报如约，慕容俊于是派遣将军慕舆长卿等人，率兵七千人，自轵关攻幽州，姚襄亦引众士兵攻打平阳，晋将军王度，也乘隙攻打青州。秦主苻生闻报，命建节将军邓羌拒抗燕军，新兴王飞御晋，遥饬晋王柳救平阳。
邓羌来到裴氏堡南，与燕兵交战，大破燕兵，擒住长卿，枭得甲首二千七百余级。晋将王度，接得燕兵败没消息，不战自退。
独姚襄转战无前，击退苻柳援军，陷入平阳城外的匈奴堡，杀毙守将苻产，且将苻产众士兵悉数坑死。
既而姚襄却向秦借道，愿回陇西，秦主苻生欲从姚襄所请，东海王苻坚谏阻道：“姚襄乃是当今人杰，若纵还陇西，还当了得！不如诱以厚利，伺彼无备，击死了他，方绝后患。”苻生于是依从苻坚建议，遣使拜姚襄官爵。姚襄不愿受，杀死秦使，扯碎来册，又进兵侵掠河南。
苻生得知，当然大怒，适并州刺史张平，弃燕降秦，由苻生授为大将军，令率部众数万人进击姚襄。
姚襄自恐寡不敌众，乃以卑辞以及丰厚财币，与张平结欢，面订盟约，结为兄弟，始各自撤兵退回。
苻生因战事已平，乐得经营土木，遂发三辅民修治渭桥。金紫光禄大夫程肱谓：“有害农时，不应劳民。”反被苻生驱出斩首。
没多久，大风拔木，行人颠仆，秦宫中讹传贼至，自相惊扰，宫门昼闭，五日方息。
苻生查得造谣数人，令其刳心剖腹，惨加极刑。
光禄大夫强平，为苻生之母舅，实在看不过去，便入殿切谏，劝苻生爱民事神，缓刑崇德，才能上弭灾祲，下息奸回。语尚未完，已惹动苻生怒气，命左右人取凿过来，准备将强平颅骨凿裂。
卫将军广平王黄眉，前将军新兴王飞，建节将军邓羌，当时正在苻生身侧，急忙叩头固谏，谓：“强平是强太后之弟，应从薄谴。”
苻生哪里肯听，但催促左右之人用凿子凿强平。可怜的强平，顿时脑破浆流，死于非命。
苻生且罢黜黄眉为左冯翊，王飞为右扶风，邓羌为咸阳太守。这三人素有勇名，所以苻生尚不忍加诛，但示薄惩。
那强太后却哭弟过哀，恨子不道，竟致忧郁成疾，绝食而亡。苻生毫无悲戚之容，反而自书手诏，颁示中外，略云：
朕受皇天之命，君临万邦，嗣统以来，有何不善？而谤讟之声，扇满天下，杀不过千，而谓之残虐，行者毗肩，未足为希，方当强刑极罚，复如朕何？
当时，猛兽、虎狼从荒野跑出来吃人，白天横卧在路上，行人无法通行；夜里闯入民居，不食六畜，却专门吃人。苻生即位一年后，野兽吃了七百多人，百姓深以为苦，纷纷跑入城邑躲避。百官奏请苻生禳灾，苻生说：“野兽饿了自然要吃人，吃饱了就不再吃，这有什么好担心的。上天惩罚百姓，是因为他们有罪，特降虎狼替朕助威。只要他们不犯罪，何必怨天尤人！”
当时已经成仙的钟离在人间行走江湖，积累功德，顺便度化有仙缘的许逊。
钟离权经过山谷，就瞅见一堆人吓得趴地上，勇猛的人也只能在旁边观望不敢上前。
来人看见钟离权身材魁梧，状貌清奇，就一起求钟离权捕虎，希望道长慈悲，帮帮忙。仙长钟离权听说之后，拔剑一扔，老虎一声吼，鲜血淋漓就掉下山去了。众人千恩万谢，请问姓名，神仙钟离权收剑入鞘，笑而不答，就离开了。钟离权为了当地百姓安全，又用宝剑诛杀了几只专门吃人的老虎和狼，然后继续云游天下，寻找有缘修道士，凑成八仙，此是后话。
一天，苻生出游阿房，在路上看见有男女二人并行，容貌都很清秀，便让左右拉住二人，当面问：“你二人真是佳偶，已结婚了么？”
那二人回答说：“小民是兄妹，不是夫妻。”
苻生却心生龌龊心思，笑说：“朕赐你们成为夫妇，你们就可以在此地交欢，请不要推辞。”
二人当然不肯听他的，连忙拒绝，想要离开。那恶毒无道的苻生拔出佩剑将兄妹二人砍死。
旋而苻生与爱妻登楼远望，其妻指着楼下一人问苻生官职姓名。苻生看见是尚书仆射贾玄石。贾玄石仪容秀伟，素有美男子的名声，他心里禁不住惹起醋意，便回头问其妻：“你难道看上了此人么？”
说着便解下佩剑交给卫士，令他取贾玄石的首级。卫士携剑下楼，不多时，割取贾玄石首级复命。苻生将贾玄石的头放在其妻手里说：“你喜欢就送你好了。”其妻又怕又悔，只好匍匐在地上请罪。幸好其妻姿色美艳，正被苻生宠爱，才捡回一条命。只是冤死了贾玄石。
苻生平时最爱吃枣，因此患了齿痛。太医令程延前来诊视，他对苻生说：“陛下并无什么病，不过食枣太多，因致齿痛。”苻生一声狂吼：“你又不是圣人，怎么知道我吃枣吃多了！”程延心胆俱落，打算下跪谢过，谁知苻生剑锋早到，程延的头当即滚落在地。
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又有一次，另一个医生在给后宫妃子搭配安胎药，苻生嫌他加入的人参太细小。医生说：“小小一点就够用了。”
苻生怒骂：“你敢讥笑我吗？”命左右剜出医生的双眼，然后枭首。这位医生到死都不知自己所犯何罪。原来苻生误会医生讥讽自己瞎了一只眼。真真是恶毒。
越年，（357年）为秦主苻生寿光三年，就是晋穆帝升平元年。
晋穆帝年纪已经十五岁，预行冠礼，褚太后撤帘归政，故改永和十三年为升平元年。当时苻秦与晋朝廷东西分峙，年号原是不同，惟史家推晋为正统。
是年二月，太白犯东井，秦太史令康权上言道：“东井系秦地分野，太白罚星，恐主暴兵犯京师。”
苻生狂笑道：“太白入井，想是因渴求饮，与人事有何关系呢？”
又越两月，接得边地急报，乃是姚襄入据黄落，将逼长安。
苻生不得不遣将调兵，出兵攻击姚襄。姚襄前时出没淮北，隳突河南，自称大将军大单于，据住许昌，并窥洛阳。
洛阳本由魏将周成驻守，及冉魏败亡，周成举城降晋，仍得晋朝廷委任。
晋大将军桓温，曾经请朝廷迁都洛阳，修复园陵，晋穆帝未许，但命桓温为征讨大都督，使其讨伐姚襄。适周成复叛，姚襄亦引兵回到洛杨，彼此相持，未分胜负。
桓温乃自江陵发兵，遣督护高武占据鲁阳，辅国将军戴施屯守河上，自率大军继进。
桓温登船楼北望中原，慨然叹道：“使神州陆沈，百年邱墟，王夷甫诸人，实难诿责呢。”当下进次伊水。
姚襄撤洛阳包围，移兵抗拒桓温，先使部下精锐，避匿林中，于是遣人告诉桓温说道：“公率大军远来，襄愿奉身归命，与公相见，但请公敕兵少退，即当拜谒路旁。”
桓温知姚襄有诈，掀须微哂道：“我自来恢复中原，敬谒山陵，干君甚事？君既归顺，便当来见，何必烦劳使人，多费纠缠呢。”
姚襄使者返回禀报，姚襄知所谋不遂，于是与桓温夹水对垒。
桓温亲备甲胄，督众过击，姚襄军众大败，死伤数千人，奔往北山。
桓温追姚襄不及，进而攻略洛阳，周成率众出降。
桓温执拿周成送到建康，自徙屯金墉城，修复诸陵，分置陵令，上表请调镇西将军谢尚，都督司州诸军事，镇守洛阳。
谢尚有疾不行，没多久就去世了。桓温于是留戴施为河南太守，使与冠军将军陈佑，居洛卫陵，自率大军还镇。
襄西奔平阳，收降秦并州刺史尹赤，乃改图关中，进屯否城。
羌胡及秦民，陆续趋附，得五万余户，遂据黄落。黄落在长安南境，相距不过二三百里，秦即遣广平王黄眉，东海王坚，及将军邓羌，率步骑万五千人，直接抵达黄落。
姚襄深沟高垒，固守不战。邓羌向黄眉献策道：“姚襄被桓温杀败，锐气已尽，今固垒不战，明明是惊弓伤鸟，未肯轻发，但我若长此顿兵，亦非良计。襄性刚狠，可以刚克，今宜鼓噪扬旗，直压襄垒，使他怒不可遏，勃然前来，我用埋伏计诱他入阱，必擒无疑。”
黄眉依计施行，便令邓羌率骑兵二千，前往去诱姚襄，自己与王坚埋伏三原，专门等待姚襄来到。
邓羌引兵至姚襄垒门，大声诟骂，姚襄果然忍耐不住，尽锐出战。
邓羌且战且却，退至三原，始回马力战。
姚襄恃兵众，麾兵包围邓羌，喊杀声震动山谷。俄而黄眉与王坚，左右杀到，反将姚襄军队裹入里面，邓羌从内杀出，黄眉等从外杀入，把姚襄的士兵冲得七零八落。
姚襄所乘骏马，叫做黧眉騧，雄骏非常。此时姚襄思想急遁，慌忙挥鞭，不防马忽然自己摔倒，将姚襄倾落马下，即被秦兵擒住，牵至王坚面前。
王坚见姚襄年少面悍，料不可制，不如乘此翦除，乃叱令斩首，余众尽降。姚襄曾经载父亲灵柩从军，亦为秦虏，王坚因此招姚襄之弟姚苌，谓姚苌若不降，当枭乃父尸体。
姚苌于是率诸弟投诚。王坚能料姚襄，不能料姚苌，也是苻坚气运。
秦兵奏凯班师，秦主苻生命葬姚襄父弋仲柩于孤磐，许用王礼，并用公礼葬姚襄，授姚苌为扬武将军。独黄眉等未得重赏，反加叱辱，黄眉忿甚，潜伏谋杀苻生，事情暴露被诛杀。王公亲戚，亦多连坐，骈戮至数百人。
苻生曾经梦见大鱼食蒲，以为不祥，又闻长安有歌谣云：“东海有鱼化为龙，男便为王女为公，问在何所洛门东。”这三语是阴寓苻坚。
苻坚为东海王，兼龙骧将军，住宅正在洛门东。苻生不明玄旨，反怀疑及广宁公鱼遵，平白地把他杀死，并诛及七子十孙。谁叫你姓鱼？长安市民，复起一种歌谣道：“百里望空城，郁郁何青青？瞎儿不知法，仰不见天星。”苻生听悉是歌，命将境内空城，悉数毁去。其实谣言预兆，乃是指清河王法。王法为王坚之兄，后来起兵发难，便属此人，苻生怎能预知，一味儿轻举妄动罢了。
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金紫光禄大夫牛夷，虑不免祸，乞请外调。偏生命为中军将军，召入与谑道：“牛性迟重，善持辕轭，虽无骥足，能负百石。”
牛夷答道：“虽服大事，未经峻壁，愿试重载，乃知勋绩。”
苻生笑道：“爽快得很，公尚嫌所载过轻么？朕将把鱼公爵位处公。”
牛夷叩谢而出。转思苻生之言，寓有别意，恐自己不免为鱼遵第二，遂服毒自杀。
苻生荒暴益甚，日夜狂饮，连月不出视事，或至日入时御朝，每次喝醉必妄加杀戮，他忌讳“不足”、“不具”、“少”、“无”、“缺”、“伤”、“残”、“毁”、“偏”等词，妻妾臣仆们若不小心说出有关残缺的词，苻生常以为讥笑他眇目，便处以死刑。左右因此而被截胫、刳胎、拉胁、锯颈死者不可胜数。
每逢苻生不上朝时，大臣们就互相庆贺，恭喜大家多活了一天。
苻生闲暇时问左右：“我自临天下以来，外人怎么说我？你们应有所闻。”有人回答说：“陛下圣明宰世，天下惟歌太平。”苻生怒叱：“你竟敢阿谀！”立即杀死。
隔日又问，左右不敢再谀，说苻生有点滥刑。苻生又骂：“为何要诽谤！”也当即处斩。其臣下皆度日如年。
在朝的宗室、勋旧、亲戚几乎都成了残疾，一时人情危骇，道路遇上不敢说话，只用眼睛示意。
苻生喜爱观看男女当面淫亵之事，往往饮酒时，令宫人与近臣裸体交欢，如有不从，立刻杀无赦。苻生好活剥牛羊驴马的皮，看它们剥皮后在宫殿上奔跑。曾剥去死囚的脸皮，迫令他们下颌挂着脸皮歌舞。苻生所幸的妻妾小有忤意，便立刻杀死，将尸体扔进渭水。种种怪剧，不胜枚举。
寿光三年六月，太史令康权入奏说：“昨夜三个月亮并出，孛星入太微，光连东井，且自去月上旬，沉阴不雨，直至今日，恐有下人谋上的隐祸。”
苻生拍案骂：“畜生又敢来造妖言？”立刻命人将康权杀死。
御史中丞梁平老私下对东海王苻坚说：“主上失德，人怀贰心，燕晋二方，伺隙欲动。一旦祸发，家国俱亡，殿下何不早图？”苻坚颇以为然，但畏惧苻生身强力猛，未敢遽然行动。
苻生夜里对侍婢说：“阿法兄弟亦不可信，明当除之。”
这天夜晚，清河王苻法梦见神告诉他说：“祸将集门，惟先觉者可以免祸。”
这夜，那个侍婢将苻生的话报知苻坚，苻坚转告兄长苻法。苻法立即与梁平老、强汪等人密商。
梁汪二人俱主张先发动政变，清河王苻法召壮士数百人，潜入云龙门。东海王苻坚领麾下三百余人，鼓噪继进。宿卫的将士都仰慕苻坚，痛恨苻生，毫不抵抗，竟随了苻坚杀进宫里。
苻生醉卧床中，苻坚率众杀入，他才起来问左右：“这些人何故擅入？”左右回答说：“是贼。”
苻生醉眼朦胧说：“既说是贼，何不拜见？”左右都窃笑，连苻坚的手下兵都忍不住。
苻生催士兵赶紧下拜，不拜者就斩。苻坚指挥军士，从卧榻上把苻生拖下去，牵拉出去幽禁起来。
有诗叹道：
不防天变不忧人，似此凶狂正绝伦。
待到萧墙生变祸，暴君毒已遍西秦。
欲知苻生性命如何，待至下节续叙。
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马基信为奇谋，也即发难。哪知张瓘司马张姚、王国，已奉张瓘之命，兼程到来，突然攻入酒泉。
马基部署兵马，尚未办齐，怎能与他对敌，眼见得束手就擒。就是主谋人田旋，亦被拿下，两人杀死一双，好头颅送入姑臧。
卫綝闻酒泉失败，当然不敢再出，就是李俨亦负嵎自守，不敢出兵。
张瓘兄弟自恃有功，濅成骄侈，也不免跋扈起来。适秦使阎负、梁殊，到了姑臧，与张瓘相见。
张瓘启问道：“我凉州世为晋臣，不敢擅交外使，二君来此做甚？”
阎负答道：“我秦王现镇雍州，与贵国同为邻藩，所以遣使修好，何为见怪？”
张瓘又道：“我君臣尽忠事晋，迄今六世，今若与苻征东通使，便是上违先训，下堕臣节，故不愿闻命。”
负殊齐声道：“晋室衰微，久失天命，所以令先王尝幡然变计，称臣二赵，知机顺时，应该如此。今大秦威德方盛，凉王欲自帝河右，必非秦敌，诚使以小事大，亦何如舍晋事秦，得长保福禄呢？”
张瓘微笑道：“中州无信，好食誓言，从前我国与石氏通好，使车方返，戎骑即来，如此欺诈，怎得令人信服？我国已不愿再闻和议了。”
负殊又道：“三王异政，五帝殊风，岂可相提并论？况赵多奸诈，秦尚信义，本来是政教不同，风俗互异。今上更道合二仪，仁施四海，信义交孚，不分中外，奈何以二赵相比呢？”语多虚诈，但外交之道，应作别论。
张瓘复说道：“果如君言，秦已威德无敌，何不先取江南，使天下尽为秦有？乃徒劳君等跋涉，来做说客，苻征东亦未免失计哩。”
梁殊道：“我先帝大圣神武，开构鸿基，强燕纳款，八州效顺。是二语更属虚言。今主上缵承遗绪，威爱兼施。以为吴会倔强，必须力征，凉州柔顺，可以义服，故遣行人等先申大好，免动兵戈。如凉人未达天命，我国当缓图吴会，先讨凉州，恐河右便非君有了。”
张瓘勃然道：“我地跨三州，带甲十万，西包葱岭，东阻大河，伐人尚且有余，何况自守，难道便怕秦不成？”
阎负道：“贵州山河虽固，未若崤函，五郡虽众，未若秦雍，试想杜洪张琚，因赵成资，据天险，策锐卒，内陆外海，劲士风集，骁骑如云，兵强财富，自谓关中可据，天下可平。我先帝戎旗西指，冰消云散，才经旬月，便致易主。燕虽虎视关东，尚且震慴天威，俯首帖服。余如单于屈膝，名王内附，不可胜计。若我主上因贵州不服，赫然震怒，控弦百万，鼓行西来，未识凉州将如何对待哩？”好一副广长舌。
张瓘复道：“秦果威德普及天下，江南何不入朝？”问及此语，张瓘已未免退怯了。
梁殊道：“江南为文身旧俗，负阻江山，从古以来，道污必先叛，化盛且后宾，所以古诗有云：“”蠢尔蛮荆，大邦为仇。”这正说他顽梗无知，不应与语德义，只好兵甲示威，才能制服，岂凉州也复如是么？”
张瓘又问及秦相如何？秦将如何？越问越馁。负殊两人，把苻氏王亲国戚，以及内外文武，都一一陈报出来。不是誉他经世奇才，便是称他折冲健将，你一唱，我一和，端的把关中人士，一股脑儿抬高声价，恍似伊吕重出，周召复生。这一席舌战词锋，说得张瓘无言可驳，只能诿诸凉王张玄靓，谓当禀命后行。
负殊再逼进一步道：“凉王虽英睿夙成，但年尚幼冲，究难明决，君居伊霍重任，关系安危，见机而作，责无旁贷，何必互相推诿呢？”
张瓘自思国乱初平，河西又所在兵起，倘或秦兵再至，势不可敌，不若暂与修和，再作计较。乃用张玄靓命令，特派行人，与负殊偕行入秦，愿为藩属。秦王苻生即将来表所署官爵，授册赐封。
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这个时候，姚襄遣使降燕，燕主慕容俊，命姚襄夹攻苻秦，姚襄复报如约，慕容俊于是派遣将军慕舆长卿等人，率兵七千人，自轵关攻幽州，姚襄亦引众士兵攻打平阳，晋将军王度，也乘隙攻打青州。秦主苻生闻报，命建节将军邓羌拒抗燕军，新兴王飞御晋，遥饬晋王柳救平阳。
邓羌来到裴氏堡南，与燕兵交战，大破燕兵，擒住长卿，枭得甲首二千七百余级。晋将王度，接得燕兵败没消息，不战自退。
独姚襄转战无前，击退苻柳援军，陷入平阳城外的匈奴堡，杀毙守将苻产，且将苻产众士兵悉数坑死。
既而姚襄却向秦借道，愿回陇西，秦主苻生欲从姚襄所请，东海王苻坚谏阻道：“姚襄乃是当今人杰，若纵还陇西，还当了得！不如诱以厚利，伺彼无备，击死了他，方绝后患。”苻生于是依从苻坚建议，遣使拜姚襄官爵。姚襄不愿受，杀死秦使，扯碎来册，又进兵侵掠河南。
苻生得知，当然大怒，适并州刺史张平，弃燕降秦，由苻生授为大将军，令率部众数万人进击姚襄。
姚襄自恐寡不敌众，乃以卑辞以及丰厚财币，与张平结欢，面订盟约，结为兄弟，始各自撤兵退回。
苻生因战事已平，乐得经营土木，遂发三辅民修治渭桥。金紫光禄大夫程肱谓：“有害农时，不应劳民。”反被苻生驱出斩首。
没多久，大风拔木，行人颠仆，秦宫中讹传贼至，自相惊扰，宫门昼闭，五日方息。
苻生查得造谣数人，令其刳心剖腹，惨加极刑。
光禄大夫强平，为苻生之母舅，实在看不过去，便入殿切谏，劝苻生爱民事神，缓刑崇德，才能上弭灾祲，下息奸回。语尚未完，已惹动苻生怒气，命左右人取凿过来，准备将强平颅骨凿裂。
卫将军广平王黄眉，前将军新兴王飞，建节将军邓羌，当时正在苻生身侧，急忙叩头固谏，谓：“强平是强太后之弟，应从薄谴。”
苻生哪里肯听，但催促左右之人用凿子凿强平。可怜的强平，顿时脑破浆流，死于非命。
苻生且罢黜黄眉为左冯翊，王飞为右扶风，邓羌为咸阳太守。这三人素有勇名，所以苻生尚不忍加诛，但示薄惩。
那强太后却哭弟过哀，恨子不道，竟致忧郁成疾，绝食而亡。苻生毫无悲戚之容，反而自书手诏，颁示中外，略云：
朕受皇天之命，君临万邦，嗣统以来，有何不善？而谤讟之声，扇满天下，杀不过千，而谓之残虐，行者毗肩，未足为希，方当强刑极罚，复如朕何？
当时，猛兽、虎狼从荒野跑出来吃人，白天横卧在路上，行人无法通行；夜里闯入民居，不食六畜，却专门吃人。苻生即位一年后，野兽吃了七百多人，百姓深以为苦，纷纷跑入城邑躲避。百官奏请苻生禳灾，苻生说：“野兽饿了自然要吃人，吃饱了就不再吃，这有什么好担心的。上天惩罚百姓，是因为他们有罪，特降虎狼替朕助威。只要他们不犯罪，何必怨天尤人！”
当时已经成仙的钟离在人间行走江湖，积累功德，顺便度化有仙缘的许逊。
钟离权经过山谷，就瞅见一堆人吓得趴地上，勇猛的人也只能在旁边观望不敢上前。
来人看见钟离权身材魁梧，状貌清奇，就一起求钟离权捕虎，希望道长慈悲，帮帮忙。仙长钟离权听说之后，拔剑一扔，老虎一声吼，鲜血淋漓就掉下山去了。众人千恩万谢，请问姓名，神仙钟离权收剑入鞘，笑而不答，就离开了。钟离权为了当地百姓安全，又用宝剑诛杀了几只专门吃人的老虎和狼，然后继续云游天下，寻找有缘修道士，凑成八仙，此是后话。
一天，苻生出游阿房，在路上看见有男女二人并行，容貌都很清秀，便让左右拉住二人，当面问：“你二人真是佳偶，已结婚了么？”
那二人回答说：“小民是兄妹，不是夫妻。”
苻生却心生龌龊心思，笑说：“朕赐你们成为夫妇，你们就可以在此地交欢，请不要推辞。”
二人当然不肯听他的，连忙拒绝，想要离开。那恶毒无道的苻生拔出佩剑将兄妹二人砍死。
旋而苻生与爱妻登楼远望，其妻指着楼下一人问苻生官职姓名。苻生看见是尚书仆射贾玄石。贾玄石仪容秀伟，素有美男子的名声，他心里禁不住惹起醋意，便回头问其妻：“你难道看上了此人么？”
说着便解下佩剑交给卫士，令他取贾玄石的首级。卫士携剑下楼，不多时，割取贾玄石首级复命。苻生将贾玄石的头放在其妻手里说：“你喜欢就送你好了。”其妻又怕又悔，只好匍匐在地上请罪。幸好其妻姿色美艳，正被苻生宠爱，才捡回一条命。只是冤死了贾玄石。
苻生平时最爱吃枣，因此患了齿痛。太医令程延前来诊视，他对苻生说：“陛下并无什么病，不过食枣太多，因致齿痛。”苻生一声狂吼：“你又不是圣人，怎么知道我吃枣吃多了！”程延心胆俱落，打算下跪谢过，谁知苻生剑锋早到，程延的头当即滚落在地。
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又有一次，另一个医生在给后宫妃子搭配安胎药，苻生嫌他加入的人参太细小。医生说：“小小一点就够用了。”
苻生怒骂：“你敢讥笑我吗？”命左右剜出医生的双眼，然后枭首。这位医生到死都不知自己所犯何罪。原来苻生误会医生讥讽自己瞎了一只眼。真真是恶毒。
越年，（357年）为秦主苻生寿光三年，就是晋穆帝升平元年。
晋穆帝年纪已经十五岁，预行冠礼，褚太后撤帘归政，故改永和十三年为升平元年。当时苻秦与晋朝廷东西分峙，年号原是不同，惟史家推晋为正统。
是年二月，太白犯东井，秦太史令康权上言道：“东井系秦地分野，太白罚星，恐主暴兵犯京师。”
苻生狂笑道：“太白入井，想是因渴求饮，与人事有何关系呢？”
又越两月，接得边地急报，乃是姚襄入据黄落，将逼长安。
苻生不得不遣将调兵，出兵攻击姚襄。姚襄前时出没淮北，隳突河南，自称大将军大单于，据住许昌，并窥洛阳。
洛阳本由魏将周成驻守，及冉魏败亡，周成举城降晋，仍得晋朝廷委任。
晋大将军桓温，曾经请朝廷迁都洛阳，修复园陵，晋穆帝未许，但命桓温为征讨大都督，使其讨伐姚襄。适周成复叛，姚襄亦引兵回到洛杨，彼此相持，未分胜负。
桓温乃自江陵发兵，遣督护高武占据鲁阳，辅国将军戴施屯守河上，自率大军继进。
桓温登船楼北望中原，慨然叹道：“使神州陆沈，百年邱墟，王夷甫诸人，实难诿责呢。”当下进次伊水。
姚襄撤洛阳包围，移兵抗拒桓温，先使部下精锐，避匿林中，于是遣人告诉桓温说道：“公率大军远来，襄愿奉身归命，与公相见，但请公敕兵少退，即当拜谒路旁。”
桓温知姚襄有诈，掀须微哂道：“我自来恢复中原，敬谒山陵，干君甚事？君既归顺，便当来见，何必烦劳使人，多费纠缠呢。”
姚襄使者返回禀报，姚襄知所谋不遂，于是与桓温夹水对垒。
桓温亲备甲胄，督众过击，姚襄军众大败，死伤数千人，奔往北山。
桓温追姚襄不及，进而攻略洛阳，周成率众出降。
桓温执拿周成送到建康，自徙屯金墉城，修复诸陵，分置陵令，上表请调镇西将军谢尚，都督司州诸军事，镇守洛阳。
谢尚有疾不行，没多久就去世了。桓温于是留戴施为河南太守，使与冠军将军陈佑，居洛卫陵，自率大军还镇。
襄西奔平阳，收降秦并州刺史尹赤，乃改图关中，进屯否城。
羌胡及秦民，陆续趋附，得五万余户，遂据黄落。黄落在长安南境，相距不过二三百里，秦即遣广平王黄眉，东海王坚，及将军邓羌，率步骑万五千人，直接抵达黄落。
姚襄深沟高垒，固守不战。邓羌向黄眉献策道：“姚襄被桓温杀败，锐气已尽，今固垒不战，明明是惊弓伤鸟，未肯轻发，但我若长此顿兵，亦非良计。襄性刚狠，可以刚克，今宜鼓噪扬旗，直压襄垒，使他怒不可遏，勃然前来，我用埋伏计诱他入阱，必擒无疑。”
黄眉依计施行，便令邓羌率骑兵二千，前往去诱姚襄，自己与王坚埋伏三原，专门等待姚襄来到。
邓羌引兵至姚襄垒门，大声诟骂，姚襄果然忍耐不住，尽锐出战。
邓羌且战且却，退至三原，始回马力战。
姚襄恃兵众，麾兵包围邓羌，喊杀声震动山谷。俄而黄眉与王坚，左右杀到，反将姚襄军队裹入里面，邓羌从内杀出，黄眉等从外杀入，把姚襄的士兵冲得七零八落。
姚襄所乘骏马，叫做黧眉騧，雄骏非常。此时姚襄思想急遁，慌忙挥鞭，不防马忽然自己摔倒，将姚襄倾落马下，即被秦兵擒住，牵至王坚面前。
王坚见姚襄年少面悍，料不可制，不如乘此翦除，乃叱令斩首，余众尽降。姚襄曾经载父亲灵柩从军，亦为秦虏，王坚因此招姚襄之弟姚苌，谓姚苌若不降，当枭乃父尸体。
姚苌于是率诸弟投诚。王坚能料姚襄，不能料姚苌，也是苻坚气运。
秦兵奏凯班师，秦主苻生命葬姚襄父弋仲柩于孤磐，许用王礼，并用公礼葬姚襄，授姚苌为扬武将军。独黄眉等未得重赏，反加叱辱，黄眉忿甚，潜伏谋杀苻生，事情暴露被诛杀。王公亲戚，亦多连坐，骈戮至数百人。
苻生曾经梦见大鱼食蒲，以为不祥，又闻长安有歌谣云：“东海有鱼化为龙，男便为王女为公，问在何所洛门东。”这三语是阴寓苻坚。
苻坚为东海王，兼龙骧将军，住宅正在洛门东。苻生不明玄旨，反怀疑及广宁公鱼遵，平白地把他杀死，并诛及七子十孙。谁叫你姓鱼？长安市民，复起一种歌谣道：“百里望空城，郁郁何青青？瞎儿不知法，仰不见天星。”苻生听悉是歌，命将境内空城，悉数毁去。其实谣言预兆，乃是指清河王法。王法为王坚之兄，后来起兵发难，便属此人，苻生怎能预知，一味儿轻举妄动罢了。
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金紫光禄大夫牛夷，虑不免祸，乞请外调。偏生命为中军将军，召入与谑道：“牛性迟重，善持辕轭，虽无骥足，能负百石。”
牛夷答道：“虽服大事，未经峻壁，愿试重载，乃知勋绩。”
苻生笑道：“爽快得很，公尚嫌所载过轻么？朕将把鱼公爵位处公。”
牛夷叩谢而出。转思苻生之言，寓有别意，恐自己不免为鱼遵第二，遂服毒自杀。
苻生荒暴益甚，日夜狂饮，连月不出视事，或至日入时御朝，每次喝醉必妄加杀戮，他忌讳“不足”、“不具”、“少”、“无”、“缺”、“伤”、“残”、“毁”、“偏”等词，妻妾臣仆们若不小心说出有关残缺的词，苻生常以为讥笑他眇目，便处以死刑。左右因此而被截胫、刳胎、拉胁、锯颈死者不可胜数。
每逢苻生不上朝时，大臣们就互相庆贺，恭喜大家多活了一天。
苻生闲暇时问左右：“我自临天下以来，外人怎么说我？你们应有所闻。”有人回答说：“陛下圣明宰世，天下惟歌太平。”苻生怒叱：“你竟敢阿谀！”立即杀死。
隔日又问，左右不敢再谀，说苻生有点滥刑。苻生又骂：“为何要诽谤！”也当即处斩。其臣下皆度日如年。
在朝的宗室、勋旧、亲戚几乎都成了残疾，一时人情危骇，道路遇上不敢说话，只用眼睛示意。
苻生喜爱观看男女当面淫亵之事，往往饮酒时，令宫人与近臣裸体交欢，如有不从，立刻杀无赦。苻生好活剥牛羊驴马的皮，看它们剥皮后在宫殿上奔跑。曾剥去死囚的脸皮，迫令他们下颌挂着脸皮歌舞。苻生所幸的妻妾小有忤意，便立刻杀死，将尸体扔进渭水。种种怪剧，不胜枚举。
寿光三年六月，太史令康权入奏说：“昨夜三个月亮并出，孛星入太微，光连东井，且自去月上旬，沉阴不雨，直至今日，恐有下人谋上的隐祸。”
苻生拍案骂：“畜生又敢来造妖言？”立刻命人将康权杀死。
御史中丞梁平老私下对东海王苻坚说：“主上失德，人怀贰心，燕晋二方，伺隙欲动。一旦祸发，家国俱亡，殿下何不早图？”苻坚颇以为然，但畏惧苻生身强力猛，未敢遽然行动。
苻生夜里对侍婢说：“阿法兄弟亦不可信，明当除之。”
这天夜晚，清河王苻法梦见神告诉他说：“祸将集门，惟先觉者可以免祸。”
这夜，那个侍婢将苻生的话报知苻坚，苻坚转告兄长苻法。苻法立即与梁平老、强汪等人密商。
梁汪二人俱主张先发动政变，清河王苻法召壮士数百人，潜入云龙门。东海王苻坚领麾下三百余人，鼓噪继进。宿卫的将士都仰慕苻坚，痛恨苻生，毫不抵抗，竟随了苻坚杀进宫里。
苻生醉卧床中，苻坚率众杀入，他才起来问左右：“这些人何故擅入？”左右回答说：“是贼。”
苻生醉眼朦胧说：“既说是贼，何不拜见？”左右都窃笑，连苻坚的手下兵都忍不住。
苻生催士兵赶紧下拜，不拜者就斩。苻坚指挥军士，从卧榻上把苻生拖下去，牵拉出去幽禁起来。
有诗叹道：
不防天变不忧人，似此凶狂正绝伦。
待到萧墙生变祸，暴君毒已遍西秦。
欲知苻生性命如何，待至下节续叙。
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