却说苻生被徙入别室，醉尚未醒，当即有人传入，废苻生为越王，苻生亦不知为何人所授。到了酒醒后才知道自己已经失了权威，虽然懊恼异常，但已似鸟入笼中，无从跳跃，只好再向酒中寻乐，终日沈酣。
那苻法和苻坚，已废去暴主，无人反抗，遂议另立嗣君。苻法与苻坚互相推让，苻法谓：“坚系嫡嗣，且有贤名。”
苻坚谓：“法年较长，应该序立。”兄弟谦说多时，迄无定议。惟群臣多主张立苻坚，苻坚之母苟氏走入朝堂说道：“社稷重事，我儿既自知不能，不如让人。若谬膺大位，他日有悔，当由诸君任咎哩。”
苟氏所言，寓有深意。群臣一齐顿首，盛称苻坚贤能，必能安邦定国。苟氏见此情形，甚感欢喜。群臣遂由苻坚升殿即位，自立帝号，称大秦天王。诛杀董荣、赵韶等二十余人，复派遣使者去逼苻生自尽。
苻生临死时，尚饮酒数斗，醉倒地上，不省人事，当时被苻坚使人拉出去斩毙，年只二十三岁，在位二年有余，苻坚谥苻生为厉王。
苻生之子苻馗尚值幼冲，许袭越王封爵，总算是秦王苻坚有些仁恩。当下大赦改元，年号永兴，追谥父苻雄为文桓皇帝，尊母苟氏为皇太后，妻苟氏为天王后，儿子苻宏为太子，兄长苻法为丞相，都督中外诸军事。诸王皆降封为公。从祖永安公苻侯为太尉，晋公苻柳为车骑大将军尚书令，封弟苻融为阳平公，苻双为河南公，子苻丕为长乐公，苻晖为平原公，苻熙为广平公，苻叡为钜鹿公，命李威为左仆射，梁平老为右仆射，强汪为领军将军，吕婆楼为司隶校尉，王猛为中书侍郎。
王猛自回去华阴后，隐遁如故。
苻坚是十六国时期杰出的政治家。虽然是氐人，但倾慕汉族的先进文化，少时即拜汉人学者为师，潜心研读经史典籍，很快就成了氐族贵胄中罕有其匹的佼佼者。当初苻坚向尚书吕婆楼请教除去苻生之计时，吕婆楼力推荐王猛。
苻坚听说之后，即派吕婆楼恳请王猛出山。苻坚与王猛一见面便如平生知交，谈及兴废大事，句句投机，苻坚觉得就像刘备当年遇到诸葛亮一般，如鱼得水。于是，王猛留在苻坚身边，为他出谋划策。寿光三年（357年），苻坚一举诛灭苻生及其帮凶，自立为大秦天王，改元永兴，以王猛为中书侍郎，职掌军国机密。
及斩关废立，王猛亦与参谋。李威为苟太后姑子，苻坚视李威如父，李威亦知王猛之贤，劝苻坚委王猛国事。苻坚尝语王猛道：“李公知君，不啻管鲍。”所以王猛视李威如兄。
苻坚又任薛赞为中书侍郎，权翼为给事黄门侍郎，令与王猛并掌机密。薛赞与权翼皆是姚襄之前参军，降秦而事苻坚，苻坚任为心膂，事辄与商，这且不在话下。
惟苻坚之母苟氏，尊为太后，尝恐众心未附，嗣主不安，又因苻法为庶长，得揽大权，将来未免生变，特别加防。
一日出游宣明台，路过苻法府第，留心注视，正值车马盈门，非常热闹，他遂忧上加忧，返回王宫与李威密谋，即夕发出内旨，收拿苻法，将其赐死。
苻坚仓猝闻报，趋往东堂，与苻法诀别，流涕悲号，甚至呕血。苻法虽然由内旨赐死，苻坚岂真不可挽回？难道不是佯为恸哭，欺人可知？及苻法死后，谥曰献哀，封苻法之子苻阳为东海公，苻敷为清河公，于是举异才，修废职，课农桑，恤困穷，礼神祗，立学校，旌节义，如前时鱼遵、雷弱儿、王堕、毛贵、梁楞、梁安、段纯、辛牢等后嗣，俱量能授用，且追复本身官爵，依礼改葬，吏民大悦。无非噢咻小惠。
尚书左丞程卓，案多不治，勒令免官，代以王猛。既而并州镇将张平，据州叛命，苻坚遣建节将军邓羌前往讨伐，杀败张平军队，
擒得张平养子张蚝，送入长安。张平乃悔罪投诚，苻坚特旨赦免，仍署张平为右将军，并命张蚝为武贲中郎将，但徙平部曲三千户入关。
是年秋季天旱，苻坚减膳撤悬，发出金帛锦绣，充作赈资。后宫后妃，悉去罗绔，开垦山泽，与民共利，因此旱不为灾。
从前苻生在位时，如何暴虐，如何昏狂，此次得了这位英主，与苻生判若天渊，真是倒悬立解，事半功倍，还有何人不歌功颂德，想望太平呢？其实只不过是一些笼络人心的手段。
且说燕主慕容俊，僭号称帝，雄长朔方，大封宗室诸臣，多授王爵。
慕容军得封襄阳王，慕容恪得封太原王，慕容评得封上庸王，慕容霸得封吴王，慕容疆得封洛阳王。
慕容军为抚军将军，慕容恪为大司马侍中大都督，录尚书事，皆留居蓟城。惟遣慕容评为征南将军，都督秦雍益梁江扬荆徐兖豫十州诸军事，使镇洛水。
慕容疆为前锋，都督荆徐二州诸军事，进屯河南。慕容霸为安东将军，领冀州刺史，留守旧都龙城。
慕容霸有勇略，前曾得乃父慕容皝欢心，特名为霸，恩遇比世子为优。慕容俊颇怀嫉忌，不过因慕容霸经常立功，未便加罪。
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慕容霸少好畋游，慕容霸因训练军队之时，座骑受惊而坠马，进而折齿，慕容俊既僭位，命令慕容霸改名为垂，耍慕容霸不愿受命，至是乃令减去右旁，但留垂字。慕容霸始易名为垂。
慕容垂既镇龙城，抚众课民，得收东北大利。
慕容俊又恐他势力强盛，仍复召还。
慕容俊之母段氏，系出徒河，与段辽从子段龛，有中表谊。段龛父名兰，段兰死后，段龛收集遗众，东屯广固，自号齐王，向晋朝廷称藩，袭击燕郎山，击走慕容俊将荥国，乃贻书与慕容俊，抗称中表，斥责慕容俊僭号。
慕容俊得书甚怒，即遣太原王慕容恪为征讨大都督，尚书令阳骛为副，一同讨伐段龛。
先是慕容俊父慕容皝临终时，曾有遗言嘱慕容俊云：“恪智勇兼济，才堪任重，骛志行高洁，忠干贞固，可托大事。”
慕容俊谨记勿忘，凡军国重要，统与二人商决。此次因为段龛军众方盛，特遣二人出师。
段龛之弟段罴骁勇过人，且有智谋，闻燕军将至，即向段龛献上建议，说道：“慕容恪素善用兵，更有阳骛为助，率众前来，恐不可当，若听彼渡河，顿兵城下，虽欲乞降，亦不可得。王但固守城中，由段罴带领精锐，往拒河上；幸得战胜，王可合兵力追，乘胜歼虏，使他匹马不返，万一不胜，即可请降，尚不失为万户侯哩。”
段龛闻言，却不肯从。已而段罴闻燕军近河，重申前议，段龛仍然不许，段罴情急语戆，竟触段龛怒，拔剑杀了段罴。未曾遇敌，先将亲弟杀死，安得不亡？
那慕容恪方屯兵河上，安排舟楫，好几日不敢渡河，也恐段龛遣兵掩击，格外持重。至探得杀死段罴消息，才知段龛是一个无能力作为之人，于是麾兵急渡，陆续东进，行至淄水南岸，方见段龛自来拒战。
慕容恪与阳骛分军为二，包抄段龛士兵，段龛左右遇敌，招架不住，遂至败退。
段龛之弟段钦被擒，右长史袁范等，统皆战死。
慕容恪追段龛至广固城下，段龛闭门固守，慕容恪但令军士筑栅，四面兜围，另外分兵招抚旁郡。
段龛所有诸城，依次附燕。
慕容恪或仍令故吏居守，或请派新官往署，从容布置，进退咸宜；独未曾督攻围城，整日里按兵不动。诸将莫名其妙，群请速攻。
慕容恪对他们语道：“用兵不宜执一，或宜缓行，或宜急取，若彼我势均，外有强援，一或顿兵，腹背受敌，自应急攻为是，冀速大利；倘我强彼弱，又无外援，不如羁住守兵，静待彼毙，兵法所谓十围五攻，便是此意。龛恩结贼党，众未离心，前此淄南一战，彼非不锐，不过用兵未善，为我所败；今我得凭阻天险，上下戮力，攻守势倍，行军常法，必欲急攻，谅亦数旬可克，但恐困兽犹斗，必须恶战，伤我士众，定在意中。我国家连年用兵，未得休息，我每念士卒疮痍，几忘寝食，奈何再轻残民命哩？故我意持久以取，勿贪近功。”
诸将始皆下拜，自称未及。就是军士闻言，亦皆悦服。于是严固围垒，屯田课耕。齐民亦争运粮刍，馈给燕军。
好容易过了半年，城中粮储已尽，樵采路绝，甚至人自相食，段龛不得已悉众出战。
慕容恪早防到此着，开垒接仗，潜令骑兵抄到段龛兵背后，截他归路。
段龛兵统皆枵腹（空腹饥饿），怎能杀得过燕军？一经交锋，便即败却，段龛只好退回。
不意跑到了城边，又被燕骑截住，弄得进退两难，没奈何拼死杀入，才得冲开走路，踉跄入城。
燕骑也不去追逼，唯驱赶追杀段龛众兵，斩馘殆尽，守兵从此夺气，莫有固志。
段龛穷蹙万分，因而使部将段蕴，缒城夜出，来到晋朝廷处乞援。晋朝廷遣北中郎将荀羡，率兵前往救援，进次琅琊，探得燕军强盛，不敢轻进。
阳郡守将王腾，方背段龛投降燕国，他想讨好慕容恪前，立些功绩，遂不待慕容恪命，欲乘虚袭击晋朝的鄄城。将士方调发出去，谁知晋军已经掩伏到城下，原来晋将荀羡，自恐逗留得罪，正思进攻阳郡，求功补过，凑巧阳郡出兵，城内空虚，遂引军扑城，日夜不休。老天有意做人美，连宵下雨，冲坍城墙，荀羡即乘隙攻入，把王腾擒住，杀死了事。欲侮人者反为人侮，可见贪足杀身。
王腾所派遣赴鄄的将士，中途闻耗，当然骇散，不消细叙。惟段龛待援兵不至，无法支持，且经慕容恪许他不死，于是当面缚绑自己出来投降。
慕容恪入城安民，禁止侵掠，人民大悦，遂定齐地。慕容恪命段龛为伏顺将军，同返蓟城。留镇南将军慕容尘居守广固。段龛后为慕容俊所杀。
晋将荀羡，听闻广固失陷，退还下邳，留泰山太守诸葛攸，及高平太守刘庄，率兵三千守琅琊。参军戴逯，率兵二千守泰山。
燕将慕容兰屯汴城。荀羡顺道进击，斩慕容兰而去。越年，燕太子慕容晔病逝，谥曰献怀。
慕容俊立第三子慕容暐为太子，改元光焘。是年即晋穆帝在位的升平元年。晋泰山太守诸葛攸，攻打燕东郡，进兵武阳。
慕容俊复遣慕容恪和阳骛，及乐安王慕容臧，慕容俊之子。引兵拒攸。
诸葛攸才略有限，哪里是慕容恪的对手，一战即败，逃回泰山，慕容恪遂进兵渡河，连连攻陷汝颍谯沛诸郡县，分置守宰，振旅北归，还据上党，收降河内太守冯鸯，略定河北全境。
燕主慕容俊遂自蓟城徙都邺中，缮修宫殿，复作铜雀台。命昌黎辽东二郡，建庙祭祀慕容廆。范阳燕郡，建庙祭祀慕容皝，即派护军平熙，领将作大匠，监造二庙。
独吴王慕容垂素遭慕容俊忌惮，慕容垂妃子段氏，为故鲜卑单于段末柸之女，才高性烈，自恃贵姓，又不肯尊事慕容俊的皇后。皇后可足浑氏引为深恨，遂与中常侍涅浩密谋，诬称段氏为巫蛊之事，收付廷尉讯验。亏得段氏抵死不认，慕容垂始得免连坐。
段氏不堪箠楚，竟死狱中。慕容俊颇加悔悯，乃授慕容垂为东夷校尉，领平州刺史，出镇辽东。幸有此妇，应该终身顶礼。
秦右将军张平，复而叛秦降燕，据有并州壁垒三百余所，得胡晋遗民十余万众。
是时，燕国调降将冯鸯为京兆太守，改令别将吕护代任。冯鸯与吕护暗相联络，通款晋廷，就是张平亦模棱两可，意欲联盟晋朝廷。
慕容俊遣上庸王慕容评讨伐冯鸯，冯鸯固守不下，再由燕领军将军慕舆根，奉命助慕容评，合兵急攻。
冯鸯于是开城夜遁，奔投吕护。慕容评又移兵前往攻打张平，张平正与兖州刺史李历，安西将军高昌，通使连盟，明里事从燕主，暗中交通秦、晋。
慕容评侦实报闻，燕主慕容俊使阳骛讨伐高昌，乐安王慕容臧讨伐李历。
李历从濮阳奔往荥阳，高昌从东燕奔到乐陵，张平势力日孤，所署征西将军诸葛骧，镇东将军苏象，宁东将军乔庶，镇南将军石贤等，又举并州壁垒百余所，降顺燕军。那时张平支撑不住，也率众三千奔平阳，竟遣使向晋朝廷乞降。
燕主慕容俊因晋朝廷屡纳叛将，遂思大举南下，并拟经略关西，当下命州郡校阅现丁，详核隐漏，每户只准留一丁，余悉充当兵役，定额一百五十万，约期来春大集，进临洛阳。
武邑人刘贵上书，极陈民力凋敝，不应过事征调，并陈时政失宜十三事。
慕容俊于是宽限征发，改来春为来冬，但中使仍然四出，募兵征饷，络绎道旁。郡县不堪供亿，相率咨嗟。
太尉封弈，谓：“调发事宜，尽可责成州郡，不必另行遣使，所有从前使臣，概请召还，以省烦扰。”慕容俊总算依议。
已而晋北中郎将荀羡，攻入山荏，擒住燕泰山太守贾坚。
贾坚祖父本皆晋臣，荀羡因劝贾坚降顺，且与语道：“君世代事晋，不应忘本归虏。”
贾坚答说道：“晋自弃中原，并非坚甘心忘本。今既身为燕臣，怎得再思改节呢？”遂绝粒而死。愚忠亦不足道。
忽然由燕将慕容尘，遣司马悦明来救泰山。荀羡与战失利，只好退走，山荏复被燕军夺去，荀羡愤怒成病，上书求代。
晋朝廷于是派遣吴兴太守谢万为西中郎将，监督司豫冀并四州军事，领豫州刺史。再命散骑常侍郗昙为北中郎将，都督徐兖青冀幽五州军事，领徐兖二州刺史。二人才具，均不及荀羡，惟郗昙为故太尉郗鉴次子，谢万为故镇西将军谢尚从弟，皆以门阀邀荣，得列方镇。
右将军王羲之曾致谢万书信，说他用非所长，既已受职建牙，应与士卒共同甘苦。谢万不能用。谢万之兄谢安，亦告诫谢万道：“汝为元帅，须常接待诸将，联络欢心，不宜自命风流，矜才傲物。”
谢万亦不少悛。临行时，由谢安亲托诸将，一一慰勉。谢万还道阿兄多事，怏怏而去。为后文败归伏线。
荀羡解职还都，旋即去世。晋穆帝很加悲悼，叹为折一股肱，因追赠骠骑将军。荀羡尚有令名，故叙及病殁。
没多久为升平三年，晋泰山太守诸葛攸，大起水陆兵士，共得二万余人，再次前往讨伐燕国，自石门进次河渚，分遣部将匡超据碻磝，萧馆屯新栅，督护徐冏，带领水军三千，游弋河中，泛舟上下，作为东西声援。燕主俊即命上庸王评，率同长乐太守傅颜等，领兵五万，往拒攸军。评屡经战阵，纪律颇严，部下又统皆精锐，踊跃争先，行至东阿相近，正与攸军遇着，不待列营休息，便即麾兵上前，步骑相间，纵横驰骤。攸虽有志平虏，怎奈才力不济，徒靠着一时血气，究竟敌不过百战雄师，两下交战多时，攸军多半受伤，眼见是旗靡辙乱，不能再奋，没奈何败退下去。评趋兵追击，大杀一阵，俘斩不可胜计，遂乘胜围攻东阿，且分兵进窥河洛。
晋廷诏令西中郎将谢万，出驻下蔡，北中郎将郗昙，出驻高平。谢万在军中，仍然啸咏自如，未曾拊循士卒，每经升帐，不发一言，但手执如意，指麾四座。
（拊循士卒”指将领亲自安抚、慰问士兵，并关心他们的饮食、医疗等生活需求。这一行为体现了古代军事管理中对士兵的关怀与激励）
将士统不服谢万，谢万尚不以为意，引军众出涡颍间，拟援洛阳。
途次闻郗昙退屯彭城，不禁惶骇，也即拍马逃归。部将见他傲慢无能，相率鄙视，恨不得将他刃毙，只因受谢安嘱托，未敢妄言，但各走各路，分道引归罢了。
究竟郗昙为何事退兵？后来传下诏书，才知郗昙因病自归。朝廷格外原谅，仅降郗昙为建武将军，惟谢万无故溃退，罪难轻恕，着即免为庶人。还是失刑。
燕上庸王慕容评，正想略定河洛，会接燕主慕容俊寝疾消息，于是收兵返回邺城。
慕容俊自太子慕容晔逝世，不免追悼，曾经对群臣流涕，谓此儿若在，我可无忧。又因嗣子慕容暐年轻质弱，未及其兄，深以为虑，因此寝食不安，便酿成了心疾。
光寿三年（359年）的一天，慕容俊梦见后赵武帝石虎咬自己的臂膀，不由得从噩梦中惊醒过来。想起石虎咬自己的梦境，心有余悸，于是便下令掘开石虎的坟墓，寻找他的尸体，但是没有找到。于是，慕容俊悬赏一百金让人搜求石虎的尸体。邺城的女子李菟将石虎真正的葬身之地告诉了燕主慕容俊。
燕主慕容俊在东明观下挖出了石虎的尸体，石虎的尸体僵硬，却没有腐烂。慕容俊见状，生气地踩着尸体骂道：“死胡人，竟敢吓唬活天子！”随后，慕容俊历数石虎的残暴罪行，又用鞭子抽打尸体，最后把尸体投进漳水之中，但是尸体却倚靠在桥柱边而不漂走。等到前秦灭掉前燕，王猛因此事杀掉了李菟，将石虎的遗骸收拾起来安葬了。这是后话。
王猛亦未免好事。惟慕容俊既弃去石虎尸体，病情仍然未痊，因此召大司马太原王慕容恪，入室对他语道：“我病恐不起，将与卿等长别。人生寿数，本有定限，死亦何恨，但秦晋未平，景茂尚幼，暐字景茂。怎能遽当大位？我欲效宋宣公故事，即以社稷付汝，汝意以为何如？”
慕容恪答道：“太子虽幼，秉性宽仁，必能胜残去杀，为守成令主。臣实何人，怎敢上干正统？”
燕王慕容俊闻言，顿时脸面变色，说道：“兄弟间还要虚饰么？”
慕容恪从容道：“陛下既称臣能主社稷，难道不能辅少主吗？”
慕容俊乃转怒为喜道：“汝果能为周公，我复何忧？”
慕容恪便趋退。慕容俊复召吴王慕容垂返回邺中，寻因病体少瘥，复欲遣兵寇晋。越年正月，且出郊阅兵，派定大司马恪，及司空阳骛为正副元帅，定期出兵。
是夕还宫，自觉劳倦。翌日，旧疾复发，遂至危笃，即召慕容恪与阳骛，暨司徒慕容评，领军将军慕舆根等，受遗辅政，言毕遂殂，年五十三，在位十有二年。燕人称慕容俊为令主，有诗叹道：
六朝衰运慨泯棼，遍地胡腥不忍闻。
但得一方中主出，民间已是号贤君。
慕容俊既病逝，百官复议立慕容恪，究竟慕容恪是否从众，容至下节叙明。
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那苻法和苻坚，已废去暴主，无人反抗，遂议另立嗣君。苻法与苻坚互相推让，苻法谓：“坚系嫡嗣，且有贤名。”
苻坚谓：“法年较长，应该序立。”兄弟谦说多时，迄无定议。惟群臣多主张立苻坚，苻坚之母苟氏走入朝堂说道：“社稷重事，我儿既自知不能，不如让人。若谬膺大位，他日有悔，当由诸君任咎哩。”
苟氏所言，寓有深意。群臣一齐顿首，盛称苻坚贤能，必能安邦定国。苟氏见此情形，甚感欢喜。群臣遂由苻坚升殿即位，自立帝号，称大秦天王。诛杀董荣、赵韶等二十余人，复派遣使者去逼苻生自尽。
苻生临死时，尚饮酒数斗，醉倒地上，不省人事，当时被苻坚使人拉出去斩毙，年只二十三岁，在位二年有余，苻坚谥苻生为厉王。
苻生之子苻馗尚值幼冲，许袭越王封爵，总算是秦王苻坚有些仁恩。当下大赦改元，年号永兴，追谥父苻雄为文桓皇帝，尊母苟氏为皇太后，妻苟氏为天王后，儿子苻宏为太子，兄长苻法为丞相，都督中外诸军事。诸王皆降封为公。从祖永安公苻侯为太尉，晋公苻柳为车骑大将军尚书令，封弟苻融为阳平公，苻双为河南公，子苻丕为长乐公，苻晖为平原公，苻熙为广平公，苻叡为钜鹿公，命李威为左仆射，梁平老为右仆射，强汪为领军将军，吕婆楼为司隶校尉，王猛为中书侍郎。
王猛自回去华阴后，隐遁如故。
苻坚是十六国时期杰出的政治家。虽然是氐人，但倾慕汉族的先进文化，少时即拜汉人学者为师，潜心研读经史典籍，很快就成了氐族贵胄中罕有其匹的佼佼者。当初苻坚向尚书吕婆楼请教除去苻生之计时，吕婆楼力推荐王猛。
苻坚听说之后，即派吕婆楼恳请王猛出山。苻坚与王猛一见面便如平生知交，谈及兴废大事，句句投机，苻坚觉得就像刘备当年遇到诸葛亮一般，如鱼得水。于是，王猛留在苻坚身边，为他出谋划策。寿光三年（357年），苻坚一举诛灭苻生及其帮凶，自立为大秦天王，改元永兴，以王猛为中书侍郎，职掌军国机密。
及斩关废立，王猛亦与参谋。李威为苟太后姑子，苻坚视李威如父，李威亦知王猛之贤，劝苻坚委王猛国事。苻坚尝语王猛道：“李公知君，不啻管鲍。”所以王猛视李威如兄。
苻坚又任薛赞为中书侍郎，权翼为给事黄门侍郎，令与王猛并掌机密。薛赞与权翼皆是姚襄之前参军，降秦而事苻坚，苻坚任为心膂，事辄与商，这且不在话下。
惟苻坚之母苟氏，尊为太后，尝恐众心未附，嗣主不安，又因苻法为庶长，得揽大权，将来未免生变，特别加防。
一日出游宣明台，路过苻法府第，留心注视，正值车马盈门，非常热闹，他遂忧上加忧，返回王宫与李威密谋，即夕发出内旨，收拿苻法，将其赐死。
苻坚仓猝闻报，趋往东堂，与苻法诀别，流涕悲号，甚至呕血。苻法虽然由内旨赐死，苻坚岂真不可挽回？难道不是佯为恸哭，欺人可知？及苻法死后，谥曰献哀，封苻法之子苻阳为东海公，苻敷为清河公，于是举异才，修废职，课农桑，恤困穷，礼神祗，立学校，旌节义，如前时鱼遵、雷弱儿、王堕、毛贵、梁楞、梁安、段纯、辛牢等后嗣，俱量能授用，且追复本身官爵，依礼改葬，吏民大悦。无非噢咻小惠。
尚书左丞程卓，案多不治，勒令免官，代以王猛。既而并州镇将张平，据州叛命，苻坚遣建节将军邓羌前往讨伐，杀败张平军队，
擒得张平养子张蚝，送入长安。张平乃悔罪投诚，苻坚特旨赦免，仍署张平为右将军，并命张蚝为武贲中郎将，但徙平部曲三千户入关。
是年秋季天旱，苻坚减膳撤悬，发出金帛锦绣，充作赈资。后宫后妃，悉去罗绔，开垦山泽，与民共利，因此旱不为灾。
从前苻生在位时，如何暴虐，如何昏狂，此次得了这位英主，与苻生判若天渊，真是倒悬立解，事半功倍，还有何人不歌功颂德，想望太平呢？其实只不过是一些笼络人心的手段。
且说燕主慕容俊，僭号称帝，雄长朔方，大封宗室诸臣，多授王爵。
慕容军得封襄阳王，慕容恪得封太原王，慕容评得封上庸王，慕容霸得封吴王，慕容疆得封洛阳王。
慕容军为抚军将军，慕容恪为大司马侍中大都督，录尚书事，皆留居蓟城。惟遣慕容评为征南将军，都督秦雍益梁江扬荆徐兖豫十州诸军事，使镇洛水。
慕容疆为前锋，都督荆徐二州诸军事，进屯河南。慕容霸为安东将军，领冀州刺史，留守旧都龙城。
慕容霸有勇略，前曾得乃父慕容皝欢心，特名为霸，恩遇比世子为优。慕容俊颇怀嫉忌，不过因慕容霸经常立功，未便加罪。
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慕容霸少好畋游，慕容霸因训练军队之时，座骑受惊而坠马，进而折齿，慕容俊既僭位，命令慕容霸改名为垂，耍慕容霸不愿受命，至是乃令减去右旁，但留垂字。慕容霸始易名为垂。
慕容垂既镇龙城，抚众课民，得收东北大利。
慕容俊又恐他势力强盛，仍复召还。
慕容俊之母段氏，系出徒河，与段辽从子段龛，有中表谊。段龛父名兰，段兰死后，段龛收集遗众，东屯广固，自号齐王，向晋朝廷称藩，袭击燕郎山，击走慕容俊将荥国，乃贻书与慕容俊，抗称中表，斥责慕容俊僭号。
慕容俊得书甚怒，即遣太原王慕容恪为征讨大都督，尚书令阳骛为副，一同讨伐段龛。
先是慕容俊父慕容皝临终时，曾有遗言嘱慕容俊云：“恪智勇兼济，才堪任重，骛志行高洁，忠干贞固，可托大事。”
慕容俊谨记勿忘，凡军国重要，统与二人商决。此次因为段龛军众方盛，特遣二人出师。
段龛之弟段罴骁勇过人，且有智谋，闻燕军将至，即向段龛献上建议，说道：“慕容恪素善用兵，更有阳骛为助，率众前来，恐不可当，若听彼渡河，顿兵城下，虽欲乞降，亦不可得。王但固守城中，由段罴带领精锐，往拒河上；幸得战胜，王可合兵力追，乘胜歼虏，使他匹马不返，万一不胜，即可请降，尚不失为万户侯哩。”
段龛闻言，却不肯从。已而段罴闻燕军近河，重申前议，段龛仍然不许，段罴情急语戆，竟触段龛怒，拔剑杀了段罴。未曾遇敌，先将亲弟杀死，安得不亡？
那慕容恪方屯兵河上，安排舟楫，好几日不敢渡河，也恐段龛遣兵掩击，格外持重。至探得杀死段罴消息，才知段龛是一个无能力作为之人，于是麾兵急渡，陆续东进，行至淄水南岸，方见段龛自来拒战。
慕容恪与阳骛分军为二，包抄段龛士兵，段龛左右遇敌，招架不住，遂至败退。
段龛之弟段钦被擒，右长史袁范等，统皆战死。
慕容恪追段龛至广固城下，段龛闭门固守，慕容恪但令军士筑栅，四面兜围，另外分兵招抚旁郡。
段龛所有诸城，依次附燕。
慕容恪或仍令故吏居守，或请派新官往署，从容布置，进退咸宜；独未曾督攻围城，整日里按兵不动。诸将莫名其妙，群请速攻。
慕容恪对他们语道：“用兵不宜执一，或宜缓行，或宜急取，若彼我势均，外有强援，一或顿兵，腹背受敌，自应急攻为是，冀速大利；倘我强彼弱，又无外援，不如羁住守兵，静待彼毙，兵法所谓十围五攻，便是此意。龛恩结贼党，众未离心，前此淄南一战，彼非不锐，不过用兵未善，为我所败；今我得凭阻天险，上下戮力，攻守势倍，行军常法，必欲急攻，谅亦数旬可克，但恐困兽犹斗，必须恶战，伤我士众，定在意中。我国家连年用兵，未得休息，我每念士卒疮痍，几忘寝食，奈何再轻残民命哩？故我意持久以取，勿贪近功。”
诸将始皆下拜，自称未及。就是军士闻言，亦皆悦服。于是严固围垒，屯田课耕。齐民亦争运粮刍，馈给燕军。
好容易过了半年，城中粮储已尽，樵采路绝，甚至人自相食，段龛不得已悉众出战。
慕容恪早防到此着，开垒接仗，潜令骑兵抄到段龛兵背后，截他归路。
段龛兵统皆枵腹（空腹饥饿），怎能杀得过燕军？一经交锋，便即败却，段龛只好退回。
不意跑到了城边，又被燕骑截住，弄得进退两难，没奈何拼死杀入，才得冲开走路，踉跄入城。
燕骑也不去追逼，唯驱赶追杀段龛众兵，斩馘殆尽，守兵从此夺气，莫有固志。
段龛穷蹙万分，因而使部将段蕴，缒城夜出，来到晋朝廷处乞援。晋朝廷遣北中郎将荀羡，率兵前往救援，进次琅琊，探得燕军强盛，不敢轻进。
阳郡守将王腾，方背段龛投降燕国，他想讨好慕容恪前，立些功绩，遂不待慕容恪命，欲乘虚袭击晋朝的鄄城。将士方调发出去，谁知晋军已经掩伏到城下，原来晋将荀羡，自恐逗留得罪，正思进攻阳郡，求功补过，凑巧阳郡出兵，城内空虚，遂引军扑城，日夜不休。老天有意做人美，连宵下雨，冲坍城墙，荀羡即乘隙攻入，把王腾擒住，杀死了事。欲侮人者反为人侮，可见贪足杀身。
王腾所派遣赴鄄的将士，中途闻耗，当然骇散，不消细叙。惟段龛待援兵不至，无法支持，且经慕容恪许他不死，于是当面缚绑自己出来投降。
慕容恪入城安民，禁止侵掠，人民大悦，遂定齐地。慕容恪命段龛为伏顺将军，同返蓟城。留镇南将军慕容尘居守广固。段龛后为慕容俊所杀。
晋将荀羡，听闻广固失陷，退还下邳，留泰山太守诸葛攸，及高平太守刘庄，率兵三千守琅琊。参军戴逯，率兵二千守泰山。
燕将慕容兰屯汴城。荀羡顺道进击，斩慕容兰而去。越年，燕太子慕容晔病逝，谥曰献怀。
慕容俊立第三子慕容暐为太子，改元光焘。是年即晋穆帝在位的升平元年。晋泰山太守诸葛攸，攻打燕东郡，进兵武阳。
慕容俊复遣慕容恪和阳骛，及乐安王慕容臧，慕容俊之子。引兵拒攸。
诸葛攸才略有限，哪里是慕容恪的对手，一战即败，逃回泰山，慕容恪遂进兵渡河，连连攻陷汝颍谯沛诸郡县，分置守宰，振旅北归，还据上党，收降河内太守冯鸯，略定河北全境。
燕主慕容俊遂自蓟城徙都邺中，缮修宫殿，复作铜雀台。命昌黎辽东二郡，建庙祭祀慕容廆。范阳燕郡，建庙祭祀慕容皝，即派护军平熙，领将作大匠，监造二庙。
独吴王慕容垂素遭慕容俊忌惮，慕容垂妃子段氏，为故鲜卑单于段末柸之女，才高性烈，自恃贵姓，又不肯尊事慕容俊的皇后。皇后可足浑氏引为深恨，遂与中常侍涅浩密谋，诬称段氏为巫蛊之事，收付廷尉讯验。亏得段氏抵死不认，慕容垂始得免连坐。
段氏不堪箠楚，竟死狱中。慕容俊颇加悔悯，乃授慕容垂为东夷校尉，领平州刺史，出镇辽东。幸有此妇，应该终身顶礼。
秦右将军张平，复而叛秦降燕，据有并州壁垒三百余所，得胡晋遗民十余万众。
是时，燕国调降将冯鸯为京兆太守，改令别将吕护代任。冯鸯与吕护暗相联络，通款晋廷，就是张平亦模棱两可，意欲联盟晋朝廷。
慕容俊遣上庸王慕容评讨伐冯鸯，冯鸯固守不下，再由燕领军将军慕舆根，奉命助慕容评，合兵急攻。
冯鸯于是开城夜遁，奔投吕护。慕容评又移兵前往攻打张平，张平正与兖州刺史李历，安西将军高昌，通使连盟，明里事从燕主，暗中交通秦、晋。
慕容评侦实报闻，燕主慕容俊使阳骛讨伐高昌，乐安王慕容臧讨伐李历。
李历从濮阳奔往荥阳，高昌从东燕奔到乐陵，张平势力日孤，所署征西将军诸葛骧，镇东将军苏象，宁东将军乔庶，镇南将军石贤等，又举并州壁垒百余所，降顺燕军。那时张平支撑不住，也率众三千奔平阳，竟遣使向晋朝廷乞降。
燕主慕容俊因晋朝廷屡纳叛将，遂思大举南下，并拟经略关西，当下命州郡校阅现丁，详核隐漏，每户只准留一丁，余悉充当兵役，定额一百五十万，约期来春大集，进临洛阳。
武邑人刘贵上书，极陈民力凋敝，不应过事征调，并陈时政失宜十三事。
慕容俊于是宽限征发，改来春为来冬，但中使仍然四出，募兵征饷，络绎道旁。郡县不堪供亿，相率咨嗟。
太尉封弈，谓：“调发事宜，尽可责成州郡，不必另行遣使，所有从前使臣，概请召还，以省烦扰。”慕容俊总算依议。
已而晋北中郎将荀羡，攻入山荏，擒住燕泰山太守贾坚。
贾坚祖父本皆晋臣，荀羡因劝贾坚降顺，且与语道：“君世代事晋，不应忘本归虏。”
贾坚答说道：“晋自弃中原，并非坚甘心忘本。今既身为燕臣，怎得再思改节呢？”遂绝粒而死。愚忠亦不足道。
忽然由燕将慕容尘，遣司马悦明来救泰山。荀羡与战失利，只好退走，山荏复被燕军夺去，荀羡愤怒成病，上书求代。
晋朝廷于是派遣吴兴太守谢万为西中郎将，监督司豫冀并四州军事，领豫州刺史。再命散骑常侍郗昙为北中郎将，都督徐兖青冀幽五州军事，领徐兖二州刺史。二人才具，均不及荀羡，惟郗昙为故太尉郗鉴次子，谢万为故镇西将军谢尚从弟，皆以门阀邀荣，得列方镇。
右将军王羲之曾致谢万书信，说他用非所长，既已受职建牙，应与士卒共同甘苦。谢万不能用。谢万之兄谢安，亦告诫谢万道：“汝为元帅，须常接待诸将，联络欢心，不宜自命风流，矜才傲物。”
谢万亦不少悛。临行时，由谢安亲托诸将，一一慰勉。谢万还道阿兄多事，怏怏而去。为后文败归伏线。
荀羡解职还都，旋即去世。晋穆帝很加悲悼，叹为折一股肱，因追赠骠骑将军。荀羡尚有令名，故叙及病殁。
没多久为升平三年，晋泰山太守诸葛攸，大起水陆兵士，共得二万余人，再次前往讨伐燕国，自石门进次河渚，分遣部将匡超据碻磝，萧馆屯新栅，督护徐冏，带领水军三千，游弋河中，泛舟上下，作为东西声援。燕主俊即命上庸王评，率同长乐太守傅颜等，领兵五万，往拒攸军。评屡经战阵，纪律颇严，部下又统皆精锐，踊跃争先，行至东阿相近，正与攸军遇着，不待列营休息，便即麾兵上前，步骑相间，纵横驰骤。攸虽有志平虏，怎奈才力不济，徒靠着一时血气，究竟敌不过百战雄师，两下交战多时，攸军多半受伤，眼见是旗靡辙乱，不能再奋，没奈何败退下去。评趋兵追击，大杀一阵，俘斩不可胜计，遂乘胜围攻东阿，且分兵进窥河洛。
晋廷诏令西中郎将谢万，出驻下蔡，北中郎将郗昙，出驻高平。谢万在军中，仍然啸咏自如，未曾拊循士卒，每经升帐，不发一言，但手执如意，指麾四座。
（拊循士卒”指将领亲自安抚、慰问士兵，并关心他们的饮食、医疗等生活需求。这一行为体现了古代军事管理中对士兵的关怀与激励）
将士统不服谢万，谢万尚不以为意，引军众出涡颍间，拟援洛阳。
途次闻郗昙退屯彭城，不禁惶骇，也即拍马逃归。部将见他傲慢无能，相率鄙视，恨不得将他刃毙，只因受谢安嘱托，未敢妄言，但各走各路，分道引归罢了。
究竟郗昙为何事退兵？后来传下诏书，才知郗昙因病自归。朝廷格外原谅，仅降郗昙为建武将军，惟谢万无故溃退，罪难轻恕，着即免为庶人。还是失刑。
燕上庸王慕容评，正想略定河洛，会接燕主慕容俊寝疾消息，于是收兵返回邺城。
慕容俊自太子慕容晔逝世，不免追悼，曾经对群臣流涕，谓此儿若在，我可无忧。又因嗣子慕容暐年轻质弱，未及其兄，深以为虑，因此寝食不安，便酿成了心疾。
光寿三年（359年）的一天，慕容俊梦见后赵武帝石虎咬自己的臂膀，不由得从噩梦中惊醒过来。想起石虎咬自己的梦境，心有余悸，于是便下令掘开石虎的坟墓，寻找他的尸体，但是没有找到。于是，慕容俊悬赏一百金让人搜求石虎的尸体。邺城的女子李菟将石虎真正的葬身之地告诉了燕主慕容俊。
燕主慕容俊在东明观下挖出了石虎的尸体，石虎的尸体僵硬，却没有腐烂。慕容俊见状，生气地踩着尸体骂道：“死胡人，竟敢吓唬活天子！”随后，慕容俊历数石虎的残暴罪行，又用鞭子抽打尸体，最后把尸体投进漳水之中，但是尸体却倚靠在桥柱边而不漂走。等到前秦灭掉前燕，王猛因此事杀掉了李菟，将石虎的遗骸收拾起来安葬了。这是后话。
王猛亦未免好事。惟慕容俊既弃去石虎尸体，病情仍然未痊，因此召大司马太原王慕容恪，入室对他语道：“我病恐不起，将与卿等长别。人生寿数，本有定限，死亦何恨，但秦晋未平，景茂尚幼，暐字景茂。怎能遽当大位？我欲效宋宣公故事，即以社稷付汝，汝意以为何如？”
慕容恪答道：“太子虽幼，秉性宽仁，必能胜残去杀，为守成令主。臣实何人，怎敢上干正统？”
燕王慕容俊闻言，顿时脸面变色，说道：“兄弟间还要虚饰么？”
慕容恪从容道：“陛下既称臣能主社稷，难道不能辅少主吗？”
慕容俊乃转怒为喜道：“汝果能为周公，我复何忧？”
慕容恪便趋退。慕容俊复召吴王慕容垂返回邺中，寻因病体少瘥，复欲遣兵寇晋。越年正月，且出郊阅兵，派定大司马恪，及司空阳骛为正副元帅，定期出兵。
是夕还宫，自觉劳倦。翌日，旧疾复发，遂至危笃，即召慕容恪与阳骛，暨司徒慕容评，领军将军慕舆根等，受遗辅政，言毕遂殂，年五十三，在位十有二年。燕人称慕容俊为令主，有诗叹道：
六朝衰运慨泯棼，遍地胡腥不忍闻。
但得一方中主出，民间已是号贤君。
慕容俊既病逝，百官复议立慕容恪，究竟慕容恪是否从众，容至下节叙明。
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